Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 11 октября 2019г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 11 октября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

1 Эмитенты-экспортеры +3.0%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 1.6%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 0.4%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +0.6%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 4.7%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +3.7% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 5.9% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 0.5% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк +2.5% (портфель создан 16 июня 2019г, с ценами закрытия 14 июня)

10 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус 0.5% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

11 AFLT+SNGSP +5.6% (портфель создан 09 августа 2019г)

+
За прошедшую неделю акции немного подросли.
Из 11 портфелей 6 в минусе.
В плюсе остались портфели «Эмитенты-экспортеры», "ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров", «ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк», «AFLT+SNGSP» и «Дивитикеры. Опасный шлак».
+
Примечание: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★3
Пять из одиннадцати в плюс — уже хорошо :) У меня все в минусах… Даже евро 
avatar

pessimist

pessimist, если бы учитывались дивиденды, то в плюсе были бы все портфели
В виртуальных портфелях комиссий также нет. Так?
Так что ещё минус комиссии!
Рома Б., комиссии — несколько сотых процента
на результат не влияют
Какой смысл виртуальные портфели постить? Покажите лучше реал!
Евгений Ворончихин, 
Покажите лучше реал!
деньги любят тишину ©
Сберегатель (От Лонга!), да просто показать нечего))
Евгений Ворончихин, 
да просто показать нечего))
как это — «нечего»?
я же блогер!
могу плюсики показать!
у меня их много!
Евгений Ворончихин, 
Какой смысл виртуальные портфели постить?
чтобы обозначить своё присутствие на смартлабе
у меня +5% на ЕТФ
avatar

Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, в ETF дивы учитываются
Сберегатель (От Лонга!), ETF на РФ у меня немного, а когда платят по заморским бумагам не знаю.
avatar

Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, у ETF дивы встроены в цену
Забыл в прошлый раз написать: в 11м портфеле 2 бумаги взаимно скоррелированы. Что, как я понял идею, наоборот вредит тактике диверсификации. Поэтому в народе Сурпреф обычно берут парой к Сберу. Тогда будет как раз отриц. корреляция, по очевидным причинам.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, 
в 11м портфеле 2 бумаги взаимно скоррелированы.
я выбрал эту пару по такой логике:
если нефть растёт, то аэрофлот падает, а сургут растёт
Сберегатель (От Лонга!), дело в том, что рост нефти усиливает рубль. А тогда минусовая курсовая переоценка кубышки сильно превышает рост прибыли от добычи Сургута. Поэтому когда растёт нефть, то одинаково менее сладко как Сурпрефу, так и Аэрофлоту. А вот Сберу как раз наоборот.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, логично (про сурпреф и аэрофлот)
но я не понимаю — как укрепление рубля помогает сберу?
Бумаги UPRO в портфеле опасный шлак, но также присутствуют и в 10 портфеле по фильтру NetDbt<EBITDA.
avatar

Сергей

Сергей, ничего удивительного
формула NetDebt<EBITDA показывает «финансовую свободу» эмитента
но не показывает его переоцененность, ибо в этой формуле не задействована капитализация эмитента

....все тэги
2010-2020
UPDONW