Главное для S&P 500 на вторник: в ожидании ответа США на ракетную атаку в Ормузе

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,58% к 7545 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,17% к отметке 29 705 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,52% на 53 092 пунктах.

По линии геополитики была эскалация. Тегеран атаковал два судна в Ормузском проливе. Оба проигнорировали предупреждение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Их оповестили по радио, что прохождение по неодобренному и небезопасному маршруту приведет к последствиям. КСИР выпустил по ним 2 ракеты. Судна получили серьезные повреждения. Обошлось без жертв.

По всей видимости Вашингтон продолжает проверять на прочность Иран. После этой атаки США получили моральное право на ответные действия. Но проблема в том, что похороны верховного лидера Али Хаменеи усилили в иранском обществе воинственные настроения. И если Вашингтон ударит сейчас, переговоры назначенные на 11 июля могут сдвинуться вперед на неопределенный срок.

Не ударить США тоже не могут. Это будет означать де факто признание суверенитета Ирана над Ормузом. Но Вашингтон может немного подождать. Например, до выходных. И ударить по военным объектам Ирана во время переговоров 11 июля. Или немного раньше, когда делегации уже будут на месте встречи. В этом случае эскалация в выходные, как обычно будет сглажена к открытию американских торгов заявлениями Дональда Трампа о прогрессе в переговорах.

Цены на нефть отреагировали очень сдержанно. Баррель Brent вчера подорожал на 0,11% к $71,80. Учитывая падение цен на 41% за последние 2 месяца, отскоки могли быть сильней. Пока что, это признак слабости нефтяного рынка. И оптимизма в отношении иранских переговоров.

Лидерами роста вчера были полупроводники — Broadcom (AVGO) +3,73%, AMD (+6,61%), почти вся великолепная семерка — Tesla (TSLA) +6,69%, запрещенная в России Meta Platforms (META) +2,98%, производители компьютерного оборудования — DELL +4,43% и финсектор — Goldman Sachs (GS) +3,36%.

Broadcom сообщила о расширении партнерства с Apple по поставке чипов до 2031 года. JPMorgan выпустила рекомендацию покупать акции полупроводникового сектора на падении. Дональд Трамп продолжил рекомендовать к покупке Dell. Goldman Sachs обратил внимание инвесторов на падение P/E великолепной семерки до уровней марта 2020 года.Что касается финсектора, Уолл-стрит готовится к сильным результатам банков во втором квартале. Отчеты начнут выходить на следующей неделе.

По линии макростатистики вчера был негатив. PMI в секторе услуг США в июне снизился с 51,3 пункта до 51,2. Это немного, но в сумме с существенным замедлением экономической активности в производстве, в июле рынок акций с высокой вероятностью будут ждать проблемы.

По действиям крупных инвесторов пока без обновлений. Отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) за прошлую неделю составил $7,3 млрд. Это максимум с середины марта ($13,6 млрд.). Тогда, после исхода крупняка рынок добил коррекцию с 5,5% до 10,0% и развернулся. Сейчас исход почти в 2 раза меньше. Давление на рынок не такое сильное.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,29% к отметке 7523 пункта. Бенчмарк в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. В случае закрепа выше, станет доступен экстремальный таргет 7840-7940. В случае закрепа ниже, появятся варианты падения. Nasdaq 100 снижается на 1,11%. Dow Jones в плюсе на 0,11%.

По линии геополитики участники торгов ждут реакции США на иранские атаки судов в Ормузе. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи уже заявил, что переговоры по окончательному мирному соглашению не начнутся пока Вашингтон угрожает Тегерану. Видимо, это превентивный ход, чтобы американский удар был сдержанным. Цены на нефть подрастают на 1,2% к $72,69.

По линии корпоративной и макроэкономической статистики сегодня без важных обновлений. Второй важной отметкой после PMI станет среда. Протоколы ФРС покажут, что происходило на заседании регулятора 2 недели назад. Оно было первым для нового председателя и ставленника Трампа — Кевина Уорша. СМИ пишут, что новичок столкнулся с сильной оппозицией. Участники торгов хотят знать так ли это. Если да, то что планирует делать Уорш и Дональд Трамп.

По линии корпоративной статистики сегодня тоже пусто. Ближайшие отчеты это PepsiCo (PEP) и Delta Air Lines (DAL) в четверг и пятницу. Для рынка они не так важны. Но обе компании входят в число лидеров в секторе потребления и авиаперевозок. Их результаты дадут старт сезону отчетности. И прольют свет на состояние этих отраслей во втором квартале.

Читать оригинальный материал по этой ссылке