💼Изменения в портфеле в 1 половине апреля

Первая половина апреля оказалась на редкость бурной в моем инвестиционном портфеле. В первую неделю месяца провел небольшую плановую ребалансировку, а во вторую неделю — покупал абсолютно новые активы.

Зачем делал ребалансировку? Зачастую это пересмотр активов с целью максимизации пассивного дохода и/или устранения перекосов. На данный момент заметных перекосов (кроме легендарных акций Сбербанка) в портфеле не наблюдаются, а вот снижать удельные вес флоатеров необходимо.

В апреле продолжаю делать упор на наращивание доли облигаций, но не за счет продажи акций, а исключительно за счет «новых денег».

При этом кое-какие изменения в части акций пришлось сделать. За несколько дней по публикации годовой отчетности и рекомендации не выплачивать дивиденды продал все акции ТМК — их было немного, прибыль зафиксировал.

Вместо них купил следующие бумаги:

1. НКНХ — 50 акций;

2. Инарктика — 5 акций;

3. ЮГК — 1 000 акций;

4. SFI — 2 акции.

В облигациях полностью продал флоатер Акрон и частично долговые бумаги Сегежа. Плавающая доходность облигаций Акрона продолжит снижаться по понятным причинам и с его спредом к ключевой ставке пора переключаться на более интересные бумаги. Годовой отчет Сегежи совсем не порадовал — как снижение выручки на 12%, так и рост убытка в 4 раза до 88 млрд. рублей.

Вместо вышеперечисленных бумаг портфель пополнился следующими облигациями:

1. Томская область — 10 шт.

2. Почта России — 4 шт.

3. ММЗ — 5 шт.

4. Балтийский лизинг — 10 шт.

5. ТАЛК — 10 шт.

P.S. пока готовил пост к публикации (то есть только что) продал все облигации Сегежа, которые оставались. Прощай легенда!

👀Учет и контроль инвестиций веду только здесь - https://bit.ly/3XqlOH9

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max.