Есть ли смысл держать валюту?

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ДЕРЖАТЬ ВАЛЮТУ?
Ещë в середине 2025 года все говорили, что доллар к концу года будет около 95-100 рублей.

В этом году весной говорили тоже самое, а сейчас некоторые аналитики снижают свой прогноз до 85-90 рублей за бакс.

И каждый раз мы слышим хорошо аргументированный ответ, почему рубль должен слабеть.

Под эту идею в середине 2025 года я набрал 6% портфеля квазивалютных облигаций, но идея не сработала.

❗ Почти все считают, что рубль слишко крепок, но он не слабеет.

Конечно рубль ослабнет рано или поздно — фундаментал никто не отменял, но чем больше ослабление смещается вправо, тем больше теряется доходность.

И особенно тяжело сидеть в позиции, когда ты видишь возможность хорошо заработать!

💡 По этому я принял решение сократить позицию в квазивалютных облигациях.

Курс валюты всегда слабо прогнозируется, по этому я не выделял на эту идею большую часть.

❗ Обратите внимание, что если у вас есть сомнения по какой-либо идее в портфеле, то регулируете риск долей.

Советую провести чек-ап портфеля, возможно у вас есть позиции, которые уже не соответствует экономическим реалиям и вам стоит провести ребалансировку.

Мои 6% квазивалютных облигаций проработали под 7% годовых почти год — считаю результат неудовлетворительным.

❗ В перспективе года если будет ослабление, то они смогут принести около 22%, чуть больше вы заработаете на длинных ОФЗ с большей вероятностью.

Но я решил нарастить долю КЦ ИКС 5, так как там прогнозные дивиденды 320-350 рублей и на горизонте года целевая цена около 3300, что соответствует доходности в 37.5%.

Даже если потенциал не реализуется полностью, доходность будет выше, чем в квазивалютных облигациях!

💼 КЦ ИКС 5 нарастил до 14.77% и по цене ниже 2400 считаю эту компанию топовой идеей.

📝  Профессиональная помощь в моëм лице для роста ваших инвестиций.  Правильные инвестиции начинаются здесь @AleksRudInvest. (заказ консультации через ТГ или аудита вашего портфеля)

Мои основные ресурсы 📝
  Макс 👇
max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
   ТГ 👇
t.me/RudCapital

Беседка для инвесторов
не по теме поста 👇
max.ru/c/-70923922636885/AZz3wpghW2E

Пример разбора портфеля
t.me/RudCapital/1094

Прайс и отзывы
t.me/RudCapital/1146

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией