Главное для индекса МосБиржи на понедельник: Трамп дал заднюю

Вчера:
 
— В пятницу индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 0,14% к 2864. Индекс РТС нарушил традицию прошлой недели и вырос на 0,85% к 1074 из-за укрепления рубля на 3,59% к 82,93 к доллару США.
 
— Цены на нефть в пятницу выросли на 4,98% к $112,47 за баррель Brent. Но из-за усиления российской валюты и слишком жестких итогов заседания Банка России, участники торгов были разочарованы.
 
— Российский регулятор снизил ключевую ставку на 0,50 п.п. до 15,00%. Это позитив, но он уже был в цене. Более того, учитывая существенное охлаждение экономической активности в феврале рынки могли рассчитывать на большее.
 
— ЦБ подтвердил, что именно так и было. Об этом во время пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но внешние условия не позволили пойти на сокращение ключа на 1,00 п.п. до 14,50%. Теперь регулятор опасается проинфляционного влияния энергетического шока, поэтому не может как в феврале, давать мягкие сигналы. Спорная позиция.
 
— В итоге выраженного движения по секторам не было. Экспортеры негативно отыгрывали укрепление рубля ФосАгро (PHOR) -0,89%, нефтегаз старался держаться у нуля Роснефть (ROSN) +0,18%, Лукойл (LKOH) +0,29% и так далее.
 
— По макростатистике обновлений не было.
 
— По украинскому переговорному треку ожидалась встреча Украины и США в субботу.
 
Сегодня:
 
— Утром IMOEX падает на 0,75% к 2843. Бенчмарк упал ниже поддержки 2850. Это плохой сигнал. Он повышает риски падения к следующему уровню 2750. Без переговорного позитива сохранить рост рынка сложно. Индекс РТС сегодня в минусе на столько же 0,75% к 1067. Рубль продолжает укрепляться к доллару США еще на 1,47% к 81,78.
 
— В отраслевом разрезе главный аутсайдер сегодня сектор металлургии. Золото, серебро и другие драгоценные металлы падали на 6-8%. За ними летят акции Селигдара (SELG) -4,48%, Норникеля (GMKN) -2,81%. Также недалеко транспортный сектор Совкомфлот (FLOT) -4,48%.
 
— В первой половине дня в плюсе был нефтегазовый сектор. Цены на нефть росли на 1,5% на фоне ультиматума Дональда Трампа. Он обещал ударить по электростанциям Ирана если Ормузский пролив не будет разблокирован.
 
— Дедлайн был сегодня вечером, но Трамп снял его раньше. В обед он опубликовал сообщение о том, что уже 2 дня с Ираном идут успешные переговоры. Поэтому отдал приказ министерству войны отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на 5 дней.
 
— Реакция бурная. Нефть провалилась на 14,8% к $96,01 за баррель Brent. Акции российского нефтегаза тоже падают. Роснефть (ROSN) -3,19%, Лукойл (LKOH) -1,66%.
 
— Если Трамп начал выход из иранского кризиса, это значит активизацию переговорного трека по Украине. Встреча украинской делегации с США в выходные идеально встраивается в эту историю. Второй важный момент, что может начаться переток из нефтегаза в отставшие сектора. Особенно миркоины.
 
— По макролинии сегодня обновлений нет.
 

Больше нашей аналитики в телеграмм-канале MayGarden