Биржевой мониторинг: ключевые новости за день

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 30 января: CNYRUB = 10.9002 (-0.39%), USDRUB = 76.0251 (-0.32%), EURRUB = 90.9751 (-0.35%).

— Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPО госкомпаний на период до 2030 г. — Кремль.

— Путин поручил ЦБ и правительству разработать стимулы для топ-менеджеров госкомпаний за участие в программе создания акционерной стоимости.

— ЦБ обратится в правительство с просьбой отложить переход банков на СМЭВ до конца 2026 г., в противном случае это может привести к риску сбоев в банковских сервисах — Ведомости.

— Доходы России от продажи нефти в 2025 г. сократились на -20% г/г на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть — FT.

— Новак поручил ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли.

— Оценка промышленниками состояния российского бизнес-климата продолжает оставаться в зоне отрицательных значений: в январе индекс деловой среды снижался второй месяц подряд — РСПП.

— Только 4% компаний положительно оценивают динамику делового климата в стране — РСПП.

— В отношении товаров электронной торговли предполагается введение единой ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от стоимости продукции с беспошлинным порогом ввоза в размере €200 — Минфин.

— Необходимо выравнять условия для российских и иностранных поставщиков, которые работают на маркетплейсах — Алиханов.

— Корпоративное кредитование в РФ в декабре сократилось на -0,2%, за 2025 г. выросло на +10,3%. — ЦБ.

— Жилищное строительство в РФ в 2025 г. выросло на +0,4% после снижения на -2,4% в 2024 г., в декабре был скачок на +19,2%. — Росстат.

— Жители регионов снизили интерес к московской недвижимости: по итогам 2025 г. количество таких сделок по покупке жилья упало на -41,4% г/г до 34,42 тыс — Росреестр по Москве.

— Банки почти перестали одобрять кредиты к концу 2025 года: положительное решение получают лишь 17-18% заявок — Известия.

— Льготная ипотека на Дальнем Востоке и в Арктике обновила рекорд: в 2025 г. было выдано 46,6 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на +6% больше г/г.

— Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм — Моисеев.

— Минфин РФ готовит проект указа о введении экспортных пошлин на алмазы в рамках поддержки отечественной гранильной отрасли — Моисеев.

— Необходимости в закупке алмазов в Гохран в рамках господдержки Алросы ($ALRS) сейчас нет, так как финансовое состояние компании не вызывает беспокойства — Моисеев.

— Минфин в течение года оценит необходимость выкупа алмазов у Алросы ($ALRS) в Гохран — Моисеев.

— Все документы по продаже ЮГК ($UGLD) подготовлены, находятся на рассмотрении правительства — Моисеев.

— Производство спирта сокращается вслед за спросом на алкоголь — Ъ.

— Владельцем группы Домодедово стала структура Шереметьево за 66₽ млрд — РБК.

— Россияне купили в 2025 году до 50 т золота (в 2024-м — более 34 т) — Моисеев.

— Прирост запасов золота в РФ в 2025 г. составил 614 т — Минприроды.

— Продажи лекарств по итогам 2025 г. увеличились на +0,02% до 4,4 млрд упаковок, в денежном выражении — рост на +13,3% г/г до 1,85₽ трлн — DSM Group.

— Рынок каршеринга за 2025 г. составил порядка 88₽ млрд, к 2028 г. цифры могут достичь 234₽ млрд — Ъ со ссылкой на Б1.

— Аренда офисов в России в 2025 г. подорожала на +10%, в Москве — на +40%. На этом фоне спрос на офисы сократился на -20-25% г/г, прежде всего со стороны малого и среднего бизнеса — Известия.

— Ставки аренды складов в Подмосковье упали на -12% за год — это максимальное падение за всю историю наблюдений.

— В 2025 г. россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом 7,25₽ трлн, что на +4,3% больше г/г. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений — Газпромбанк автолизинг и Автостат.

— Подержанные иномарки до 160 л.с. в среднем подорожали на +15% на фоне ажиотажного спроса и усилили конкуренцию на авторынке — Известия.

— Средний размер автокредита, выданного в декабре 2025 г., составил 1,49₽ млн, что на +17,7% выше г/г. — НБКИ.

— Парк легковых авто в России сократился впервые за 25 лет — Ъ.

— Цены на российский коксующийся уголь с начала года увеличились на +4,5-12%. Однако аналитики считают рост краткосрочным и не ожидают формирования устойчивого ценового тренда — Ъ.

— Мировая добыча золота в 2025 году стала рекордной — 3,67 тыс. тонн — WGC.

— Объемы глобальных золотых ETF в 2025 г. выросли на +801 тонну – второй по величине показатель за всю историю наблюдений – в то время как спрос на слитки и монеты ускорился и достиг 12-летнего максимума — WGC.

— Впервые в истории мировой спрос на золото превысил 5 тыс. тонн — WGC.

— Котировки золота и серебра в моменте превышали отметки в $5600 и $120 за тройскую унцию соответственно.

— Продолжается ралли в уране: цены выросли до максимума с мая 2024 г.

— ОПЕК+ намерена сохранить паузу в увеличении поставок нефти, даже если цены достигнут $70 — Bloomberg.

— Котировки нефти Brent превысили $69 за баррель на фоне желания Трампа разобраться с Ираном.

— На Forex доллар уже ниже 75₽ впервые с марта 2023 г.

— Каллас: ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России. Планируется, что его примут 24 февраля.

— Петер Сийярто: Венгрия не позволит включить запрет на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза, который планируют принять до 24 февраля.

— Акции Русала ($RUAL, $0486.HK) на Гонконгской бирже вернулись к уровням начала СВО на фоне роста цен на алюминий. На Мосбирже динамика также остается сильной: акции прибавили +24,3% с начала года — Ведомости.

— Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы Лукойла ($LKOH) стоимостью $22 млрд. Сделка должна быть одобрена OFAC.

— Лукойл ($LKOH) передал свои активы в аэропорту Кишинева в собственность Молдавии — Минэнерго Молдавии.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Правительство выдвинуло Новака, Силуанова, Орешкина и Колычева кандидатами от РФ в набсовет Сбербанка ($SBER) — распоряжение.

— Норникель ($GMKN) в 2026 г. ожидает снижения выпуска палладия примерно на -11%, платины — на -6%, меди — на -2%, никель — на уровне 2025 г.

— Нижнекамскнефтехим ($NKNC) в 2025 г. нарастил выпуск продукции на +15% до 3 млн тонн.

— Казаньоргсинтез ($KZOS) в 2025 г. нарастил выпуск продукции на +10% до 1,1 млн тонн.

— Сегежа ($SGZH) готовится к размещению нового выпуска облигаций объемом 1₽ млрд. Срок обращения бумаг составит 3 года, ориентир купона – до 25% годовых, YTM доходность – до 28,07%.

— Самолет ($SMLT) опер.результаты группы за 2025 г.: объем продаж первичной недвижимости составил 272₽ млрд (-4% г/г). В натуральном выражении продажи сократились на -6%, до 1,2 млн. кв. м. Средняя цена за кв. м составила 219₽ тыс (+10% г/г).

— Мы выполнили свои обещания за 2025 год и сохранили выручку на том же уровне — Гендиректор Самолета ($SMLT).

— Самолет ($SMLT) в 2026 г. планирует выйти на уровень продаж в 1,3 млн кв м. и объем ввода по итогам года — на уровень не менее 1,9 млн кв м.

— Корпоративный долг Самолета ($SMLT) за 2025 г. снизился на 28₽ млрд — Нина Голубничая, CFO компании.

— Прибыль Т-банка ($T) за 2025 г. по РСБУ выросла в 1,8 раза г/г до +112,1₽ млрд.

— Количество активных пользователей экосистемы Т ($T) в 2025 г. увеличилось на +6% г/г до 34,3 млн чел. — Т-Технологии.

— Некоторые российские брокеры пересчитали инвесторам X5 ($X5) НДФЛ, после того как Минфин в конце 2025 г. устранил налоговый казус.

— По акциям Русагро ($AGRO) перерасчет пока не завершен: компания проводит независимую оценку активов, которую планирует закончить в первой половине февраля 2026 г. — РБК.

— М.Видео ($MVID) начала продажи мебели на своем маркетплейсе, расширив ассортимент за пределы традиционной электроники.

— АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу ВУШ Холдинг ($WUSH) А-(ru)», прогноз «стабильный» — АКРА.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)