💪Моя самая устойчивая стратегия: генерация кэша из "воздуха" 2в1

🔥Сегодня разбираю для вас очередную инвестиционную стратегию автоследования: дивидендная зарплата и торговый робот по валютному фьючерсу. Стратегия уникальная в своем роде, безумно интересна и в ролике я подробно объясняю механику, риски и просадки, но в то же время он познавательный и будет интересен тем, кто готов расширять свой инвестиционный кругозор!

#ИнвестАнализ

👀В чём суть этой стратегии? Фактически, как в названии: две стратегии в одной. С одной стороны, портфель полностью сложен из акций, которым управляю я: слежу за портфелем, ребалансирую, выбираю идеи. Но в это же самое время к этому же самому счёту подключен робот. Акции выступают обеспечением для робота: он покупает фьючерсы, а в обеспечение оставляет эти акции.

☝️Это не эксперимент — стратегия уже зрелая, она существует практически 3 года. Средняя годовая доходность по стратегии 31%, и при этой доходности мы видим максимально плавный график с минимальными коррекциями.

🤨Почему это уникально? Потому что одной и той же суммой денег вы пользуетесь два раза на этой стратегии: она торгуется одновременно и в акциях, и одновременно в роботе, и это работает на одном счёте. В итоге доходности складываются, а просадки не складываются. Робот торгует на волатильности: когда есть большой стресс на рынке и рынок акций падает, робот в эти моменты начинает наиболее эффективно зарабатывать.

📈Как работают акции в стратегии? Часть портфеля — это компании роста. Цель — обогнать индекс на длинной дистанции и заработать долгосрочно. Горизонт удержания бумаги — минимум 3 года и более: это делается для того, чтобы мы минимизировали налоги и в акциях отказались от постоянных спекуляций, чтобы не кормить брокера нашей комиссией.

🤖Как работают роботы на валюте? Робот торгует фьючерсами на разные валютные пары: доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль. Также робот торгует фьючерсами на некоторые самые ликвидные акции, чаще всего на Сбер. Чем больше волатильность на рынке, тем лучше будет зарабатывать робот. Он торгует всегда только в основную сессию и внутри середины торгового дня, чтобы сделки у клиентов происходили максимально точно.

😍Почему акции и роботы идеально дополняют друг друга? Если рынок спокойный, зарабатывают акции; если кризис и рынок высокий по волатильности, то зарабатывает робот. Исторически в кризисе в России акции падают, а рубль слабеет: робот компенсирует просадки акций, и мы в итоге получаем красивый график. Это снижает общую волатильность портфеля, именно наших с вами инвестиций.

🚨Самое важное преимущество стратегии — это генерация кэша. Акции дают рост капитала: портфель растёт. Но робот даёт конкретно живые рубли нам на счёт. Когда рынок упал, нам с вами нужны деньги, но нам их взять неоткуда. Обычно откуда мы берём деньги? Это либо дивиденды, либо купоны, либо продажа каких-то акций. Но робот как раз позволяет компенсировать эту проблему и дать нам деньги, когда они так нужны.

🤷‍♂️Про риски и просадки. Максимальная просадка умеренных роботов, как тот, который подключен к стратегии, — примерно 20%. Максимальная просадка акций без плеча — примерно 30%. Просадки не складываются: если падает робот, как правило растут акции и компенсируют частично либо обычно полностью всю просадку робота. Если падают акции, то наоборот начинает зарабатывать робот, и как правило он полностью покрывает просадку акций. Важно, что это должно быть не просто локальная коррекция, а именно обвал.

🤔Насколько для вас интересна, а самое главное — понятна эта история? Задавайте вопросы в комментариях⤵️

Друзья, ролик размещён по ссылке, там я подробнее раскрываю тему

youtu.be/VHroA_L7-Eo


#ИнвестАнализ — собственная аналитика экономики и компаний