Финансовый мониторинг: новости дня на мировых площадках

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября (за 5 дней) составила +0,09% после +0,11% с 28 октября по 5 ноября (за 9 дней). Годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до +7,73% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 6 по 10 ноября замедлилась до +7,73% с +7,89% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Минфин РФ увеличил план по размещению ОФЗ на 4 квартал с 1,5₽ трлн до 3,8₽ трлн.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК 29029 в объеме 0,815₽ трлн при спросе 1,378₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,6222% от номинала.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК 29028 в объеме 0,876₽ трлн при спросе 1,866₽ трлн, цена отсечения – 93,7490% от номинала.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26252 в объеме 164,57₽ млрд при спросе 198,56₽ млрд, средневзвешенная доходность +14,83% годовых.

— Минфин РФ 12 ноября разместил рекордный объем ОФЗ за один аукционный день — 1₽ трлн 753₽ млрд 754₽ млн.

— Минфин сообщает о планируемом дебютном размещении ОФЗ, номинированных в китайских юанях. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 г.

— Минпромторг готов рассмотреть с отраслью инициативу о вводе акциза для импортируемой стали, но пока не получал обращений — ТАСС.

— Компании, перерабатывающие российскую нефть на давальческих условиях за пределами страны, смогут получать обратный акциз по аналогичной схеме с НПЗ внутри России — Минфин.

— Минфин РФ сохраняет планы отменить льготу по уплате НДС при обслуживании банковских карт, оценивает ежегодные поступления в бюджет в 30₽ млрд — Сазанов.

— Правительство предложило пересмотреть расчет налога на коммерческую недвижимость — РБК.

— ЦБ в 2026 г. сократит объем продаж валюты на внутреннем рынке как минимум вдвое — это может привести к ослаблению рубля — аналитики, опрошенные РБК.

— Льготные тарифы страховых взносов на уровне +15% планируется ввести для IT-отрасли с 2026 г. — Мишустин.

— Продажи отечественных IT-услуг и продуктов увеличиваются, объем их реализации в 1 полугодии вырос более чем на +14% г/г — Мишустин.

— Володин: выручка России от экспорта продукции АПК больше, чем от оружия.

— Российские производители удобрений удерживают цены ниже мировых — Алиханов.

— РФ за 10 мес.2025 г. поставила на зарубежные рынки 2,9 тыс т вина на сумму около $5 млн (+15% в денежном выражении и +1% в тоннаже) — Агроэкспорт.

— Производство винодельческой продукции в РФ в январе-сентябре 2025 г. выросло на +5,7% г/г — Росалкогольрегулирование.

— Доля российских вин в общем объеме продаж составляет +63% — виноградарь Дмитрий Киселев.

— Минцифры получило поручение от президента об организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате — директор департамента ведомства.

— Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие ОСАГО: максимум один штраф в сутки.

— Максимальная ставка по вкладам в рублях в 1 декаде ноября снизилась до +15,32% (ранее +15,37%) — ЦБ.

— Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в октябре достигла 81,9% — самый высокий показатель за последний год — НБКИ.

— Средняя сумма задолженности по действующим кредитам на одного заемщика в 3 кв.2025 г. составила 1,1₽ млн — ОКБ.

— В сентябре-октябре россияне значительно активизировались в запросах на пересмотр условий кредитов: количество заявок на рефинансирование потребительских кредитов выросло вдвое по сравнению с августом — Банкиру.

— Глава Минсельхоза Лут: За последние годы мы обеспечили собственный рынок всем необходимым и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира.

— Банк России разрешит управляющим компаниям инвестировать в инструменты с привязкой к криптовалюте в 2026 г. — директор департамента.

— ЦБ определил изменения в регулировании розничных паевых инвестиционных фондов.

— Практику долгосрочных соглашений на поставку продукции могут распространить на маркетплейсы.

— Доходы факторинговых компаний в России в 3 кв. снизились на -15% кв/кв. Ключевая причина — снижение ключевой ставки ЦБ — Ъ.

— Инвестиционное страхование жизни за январь-сентябрь 2025 г. выросло на +93% г/г, достигнув 607₽ млрд, и впервые за три года обогнало накопительное страхование — Ъ.

— Совокупный объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 9 мес.2025 г. составил 603₽ млрд (-20% г/г).

— Продажи новых гибридных автомобилей в октябре установили абсолютный рекорд, а электромобилей — максимум с мая 2024 г. Спрос подстегивает будущее изменение правил расчета утильсбора — Ъ.

— 50% компаний в 2026 г. планируют сократить транспортные и маркетинговые расходы. 38% всех опрошенных планируют сокращать фонд оплаты труда в 2026 г. — Forbes.

— Снижение и стабилизация оптовой цены бензина и дизтоплива наблюдается с 24 октября, это транслируется в цены на АЗС — ФАС.

— Россия в октябре 2025 г. нарастила добычу нефти на +47 тыс б/с до 9,382 млн б/с и добывала меньше плана ОПЕК+ на -99 тыс б/с — ОПЕК.

— Россия может вновь стать вторым крупнейшим мировым экспортером нефти и нефтепродуктов до 2050 г. — прогноз МЭА.

— МЭА ждет сохранения экспорта газа РФ в 160 млрд куб. м до 2035 г., СПГ — в 50 млрд куб. м.

— Мировой спрос на нефть и СПГ может расти до 2050 г. К середине века спрос на нефть достигнет 113 млн б/с — прогноз МЭА.

— МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на +40% к 2035 г.

— Канада расширила санкции против России, внесла в санкционные списки РФ 13 физических и 11 юридических лиц.

— Великобритания с 2026 г. не будет оказывать морские услуги юрлицам, занимающимся перевозкой российского СПГ в третьи страны — The Independent.

— Румыния не будет просить о продлении крайнего срока 21 ноября, установленного США для санкций против Лукойла ($LKOH) — министр энергетики.

— Президент Румынии допустил национализацию НПЗ Лукойла ($LKOH) в Плоешти — Ъ.

— Дисконт на российскую нефть Urals вырос почти до $20 за баррель — санкции США против Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN) вызвали резкое расширение скидок на поставках из Приморска и Новороссийска — Ъ.

— Правительство Молдовы ведет переговоры с Лукойлом ($LKOH) о покупке инфраструктуры энергетической компании в кишиневском аэропорту — Reuters.

— Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон об ограничении прав Лукойла ($LKOH) в стране — Ведомости.

— Лукойл ($LKOH) может потерять активы стоимостью €14 млрд после срыва сделки с Gunvor — Financial Times.

— Лукойл ($LKOH) подал в Министерство финансов США ходатайство о продлении срока, запрещающего сделки с компанией после 21 ноября — Reuters.

— Минэкономразвития продвигает отечественные маркетплейсы на рынок Эфиопии — глава ведомства Максим Решетников.

— Путин: Рассматривается возможность расширить поставки российского газа в Казахстан, особенно в северные и восточные регионы.

— Объем биржевых торгов юанем по итогам октября впервые в 2025 г. превысил 2,5₽ трлн (+15% м/м и +40% г/г) — Ъ.

— Минфин РФ исключит ОАЭ из черного списка офшоров с 1 января 2026 г.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Вычет по НДПИ для Газпрома ($GAZP) в 5,5₽ млрд/мес. будет действовать с августа 2028 г., предположительно, до 2034 г. — Сазанов.

— Сбербанк ($SBER) РСБУ за 10 мес.2025 г. чистая прибыль +1,42₽ трлн (+6,90% г/г). Чистые процентные доходы +2,51₽ трлн (+17,50% г/г).

— Сбербанк ($SBER) РСБУ за октябрь 2025 г. чистая прибыль +149,60₽ млрд (+11,50% г/г). Чистые процентные доходы +277,00₽ млрд (+25,50% г/г).

— Руководитель Роснефти ($ROSN) Игорь Сечин никогда не отказывался от идеи поглощения Лукойла ($LKOH) и продолжал ходить «наверх» с такими предложениями несколько раз в год — Financial Times.

— Лукойл ($LKOH) присоединит две генерирующие компании к ЭЛ5-Энерго ($ELFV) — Ведомости.

— СД Эл5-Энерго ($ELFV) определил цену выкупа акций 0,5653₽ для несогласных с реорганизацией, ВОСА — 26 декабря.

— Северсталь ($CHMF) ждет в 2025 г. отрицательный денежный поток — гендиректор.

— Северсталь ($CHMF) подтверждает инвестпрограмму на 2025 г. на уровне 165₽ млрд, на 2026 г. она будет достаточно высокой — гендиректор.

— Северсталь ($CHMF) будет претендовать на поставку труб для газопровода Сила Сибири 2 — гендиректор.

— Северсталь ($CHMF) объединяет дистрибуторское подразделение и выкупленного в 2024 г. трейдера «А Групп» для работы со средним и малым бизнесом.

— За счет объединения Северсталь ($CHMF) выйдет в новые регионы: Сибирь и Дальний Восток, а клиенты смогут получить доступ к расширенному сортаменту металлопроката — компания.

— Выручка VK Tech ($VKCO) по МСФО за 9 мес выросла на +38,9%.

— Глава Минстроя Файзуллин: Домовой чат в мессенджере Max ($VKCO) должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 г. — РИА Новости.

— Max ($VKCO) открыл возможность подключения к платформе для партнеров для более чем 700 000 российских компаний.

— Лента ($LENT) вслед за X5 ($X5) запускает отдельное направление готовой еды.

— СПБ Биржа ($SPBE) продолжает обсуждать с ЦБ возможность запуска биржевых торгов заблокированными иностранными ценными бумагами — гендиректор.

— МТС ($MTSS) планирует полностью отказаться от 3G в 2027 г. — ТАСС.

— Т-банк ($T) запустил переводы на кошельки Alipay и WeChat Pay, но пока они доступны только владельцам китайских сим-карт. Максимальная сумма перевода 1₽ млн — Ведомости.

— АО Фабрика ПО, входящее в ГК Софтлайн ($SOFL), получило публичный статус в преддверии возможного IPO — Интерфакс.

— Совкомбанк ($SVCB) 14 ноября МСФО и в 15:00 проведет звонок с инвесторами.

— Яндекс ($YDEX) запустил акселератор для технологических стартапов молодых ученых.

— Мосбиржа с 14 ноября допускает акции Озона ($OZON) на утреннюю, вечернюю торговые сессии и торги выходного дня.

— В октябре 2025 г. оборот площадки М.Видео ($MVID) достиг 1,58₽ млрд (+50% м/м и +24% г/г) — Бакальчук.

— СД Ростелеком ($RTKM) до конца ноября может рассмотреть новую стратегию компании, ее планируется представить после Нового года — президент компании.

— Селигдар ($SELG) вышел на добычу порядка 8 тонн золота в год — Александр Хрущ.

— Селигдар ($SELG) работает с месторождениями до 50 тонн золота и рационально их обрабатывает — Александр Хрущ.

— Убыток Селигдара ($SELG) — следствие переоценки «золотых» займов, убыток бумажный и неденежный — Александр Хрущ.

— Селигдар ($SELG) стабильно добывает золото с рентабельностью EBITDA +35-38% — Александр Хрущ.

— Мосбиржа с 20 ноября включит акции ДомРФ в 1-й уровень листинга, торговый код — $DOMRF.

— Разработчик системного ПО «Базис» не исключает проведения IPO до конца 2025 г. — гендиректор.

— КОНСЕНСУС ИФ: Выручка Ростелекома ($RTKM) в 3 кв. выросла на +10,6% — до 213,5₽ млрд, отчет 13 ноября.

— МТС-банк ($MBNK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +11,39₽ млрд (+1,88% г/г). Чистые процентные доходы +20,40₽ млрд (+123,84% г/г).

— Банк Уралсиб ($USBN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +16,17₽ млрд (-9,36% г/г). Чистые процентные доходы +39,58₽ млрд (+28,44% г/г).

— Банк Кузнецкий ($KUZN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +53,13₽ млн (-51,24% г/г). Чистые процентные доходы +428,12₽ млн (+8,69% г/г).

— Яндекс ($YDEX) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +152,58₽ млрд (-75,74% г/г) Выручка +88,00₽ млрд (0% г/г)..

— Центральный телеграф ($CNTL) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +15,19₽ млн (-91,22% г/г). Выручка +890,00₽ млн (-5,39% г/г).

— ММЦБ ($GEMA) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +120,17₽ млн (+4,39% г/г). Выручка +280,32₽ млн (+9,25% г/г).

— Генетико ($GECO) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -23,11₽ млн (-326,43% г/г). Выручка +408,14₽ млн (+37,42% г/г).

— ТЗА ($TUZA) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -287,96₽ млн (-152,39% г/г). Выручка +3,94₽ млрд (-62,96% г/г).

— Алкогольная группа Кристалл ($KLVZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +9,53₽ млн (-43,39% г/г). Выручка +27,88₽ млн (+972,27% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)