Фондовый дайджест: главные события торговой сессии

👉 Мировые новости

— ФНБ в октябре увеличился на 38,7₽ млрд, до 13,2₽ трлн, ликвидная часть осталась на уровне +1,9% ВВП — Минфин.

— Международные резервы России в октябре выросли на +1,8% до $725,8 млрд.

— РФ (9 мес.2025 г.): экспорт -4,6% г/г до $302,8 млрд, импорт -1,0% г/г до $201,1 млрд — ФТС.

— Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь-сентябрь снизилось на -11,02% и составило $101,7 млрд.

— Объем докапитализации госбанков со стороны властей в 2025 г. составит не менее 560₽ млрд — в 6 раз больше, чем годом ранее, для поддержки инфраструктурных проектов и соблюдения норм ЦБ.

— В октябре нетто-покупки акций частными инвесторами упали более чем в 3 раза — до 13,3₽ млрд — ЦБ.

— Корпоративные облигации с рейтингом «А» стали активом с самой высокой рублевой доходностью (+32,5%) с начала 2025 г. — ЦБ.

— Рубль укрепился в октябре на фоне роста продаж валюты экспортерами и стабильного спроса на нее других участников — ЦБ.

— Объем текущих вложений (открытая позиция) БПИФ и ОПИФ в инструменты денежного рынка Мосбиржи увеличился с начала 2025 г. на +41% и впервые достиг 1,5₽ трлн — площадка.

— Власти определились с введением технологического сбора на товары, доля отечественных производителей которых невысока. Закон, в случае принятия, вступит в силу с 1 сентября 2026 г., чтобы дать бизнесу время на подготовку — Ведомости.

— Технологический сбор будет в пределах от +3% до +5% от стоимости, поэтому техника на эти +3-5% может подорожать из-за сбора — депутат Госдумы Свинцов.

— Технологический сбор в России планируется взимать сначала с готовой электронной аппаратуры — смартфонов, ноутбуков, затем с электронных компонентов и модулей — ТАСС.

— Экспорт химической продукции из РФ за 9 мес.2025 г. в денежном выражении вырос на +24,8%.

— Экспорт российских пиломатериалов в 2025 г. вырос на +10,4% г/г до 18 млн кубов — Рослесхоз.

— В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета — ТАСС.

— ДомРФ 17-18 ноября предложит цену размещения своих акций — гендиректор Виталий Мутко.

— Средняя начисленная заработная плата по России за 8 мес.2025 г. составила 93₽ тыс (+13,6% г/г) — РИА Новости.

— Спрос на рыночную ипотеку в РФ вырос почти на +40% в октябре — Домклик.

— ФАС согласовала торгово-сбытовые политики производителей минудобрений.

— Производство водки в РФ за 10 мес.2025 г. снизилось на -5,6% г/г до 60,8 млн дал — Росалкогольрегулирование.

— Селлеры пока недовольны скорректированными правилами Ozon ($OZON) по возврату товаров. Маркетплейс изменил правила возврата после рекомендаций ФАС, но прежнюю систему не вернул — Ведомости.

— Разработчики российской электроники предлагают закрепить форвардные контракты в госзакупках и сделать их обязательным механизмом поддержки отрасли — Ведомости.

— Участники поставок иностранных товаров в РФ обеспокоены рисками возникновения дефицита отдельных позиций и ростом цен из-за борьбы Минфина и ЦБ с серым импортом.

— Доходность продаж бензина на российских АЗС впервые за несколько месяцев начала расти после длительного периода отрицательной рентабельности.

— ЕК не комментирует возможные сроки принятия 20-го пакета санкций против РФ — ТАСС.

— Продажа активов Лукойла ($LKOH) возможна при соблюдении санкций ЕС, однако в настоящее время Лукойл не подпадает под санкции ЕС — представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

— Санкции США против Лукойла ($LKOH) касаются только американских операторов — еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

— Принадлежащая Лукойлу ($LKOH) сеть заправочных станций Teboil начала сворачивать работу в Финляндии. Первые две АЗС в Хельсинки закроются с 21 ноября.

— Ирак прекратил выплаты Лукойлу ($LKOH) за нефть и финансовые операции по проекту «Западная Курна-2», заявив о поиске законных способов продолжить работу месторождения.

— Румыния может выступить покупателем активов Лукойла ($LKOH) в стране.

— Оценка стоимости активов Лукойла ($LKOH) в Болгарии займет около 12 мес — министр экономики страны Петар Дилов.⠀

— Спрос на российский энергетический уголь начал расти на западных направлениях: цены на уголь калорийностью 6000 ккал на кг в Турции в конце октября выросли на +1,3%, до $97 за тонну с учетом фрахта.

— Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Транснефти ($TRNFP) к Euroclear Bank на сумму $85 млн.

— Продажи корейских авто в России стремительно сокращаются: с января по ноябрь продано около 18 тыс. машин (-40% г/г). Наиболее популярными остаются Kia и Hyundai — Автостат.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) прогнозирует рост чистой прибыли в 2025 г. к 2024 г. примерно на +6%. Греф рассчитывает, что Сбербанк заплатит дивидендов за 2025 г. больше, чем за предыдущий год.

— ВТБ ($VTBR) запускает второй этап рублификации валютных субординированных облигаций. Голосование состоится в конце ноября.

— Озон ($OZON) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -4,60₽ млрд (+89,03% г/г) против убытка -41,88₽ млрд годом ранее. Выручка +688,68₽ млрд (+73,26% г/г) против +397,49₽ млрд годом ранее.

— Ozon ($OZON) за 9 мес.2025 г. обработал 1,64 млрд заказов (+63% г/г). Количество активных покупателей увеличилось на +18%, до 63 млн. GMV достиг 2,898₽ трлн (+51% г/г). Количество активных клиентов достигло 39 млн.

— Ozon ($OZON) с 2017 г. увеличил долю на рынке e-commerce с +2% до +26% — финдиректор.

— Объем дивидендов Ozon ($OZON) в 2026 г. будет сопоставим по размеру с выплатами по итогам 2025 г. — CFO.

— Ozon ($OZON) объявляет о программе обратного выкупа акций: бюджет программы до конца 2026 г. — до 25₽ млрд — компания.

— Мосбиржа и СПБ Биржа с 11 ноября возобновляет торги акциями МКПАО Озон ($OZON).

— Ozon ($OZON) ожидает 1 декабря запустить принудительную конвертацию расписок в акции МКПАО Озон — финдиректор.

— Ozon ($OZON) находится в процессе получения лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность — гендиректор Ozon Fintech.

— Северсталь ($CHMF) прогнозирует падение продаж на домашних рынках в 2025 г. на -14%. В 2026 г. компания ожидает дальнейшего спада потребления стали в РФ. Ориентир по объемам производства на этот год у компании прежний — 11 млн т.

— Группа Позитив ($POSI) МСФО за 9 мес.2025 г. убыток -5,76₽ млрд (-9,33% г/г). Выручка +10,91₽ млрд (+12,25% г/г).

— Группа Позитив ($POSI) по итогам 9 мес нарастила объем отгрузок на +31% до 11,9₽ млрд и подтвердила прогноз отгрузок на 2025 г.

— В Пятёрочках ввели подтверждение возраста через мессенджер MAX ($VKCO).

— ОАК ($UNAC) 16 января 2026 г. ВОСА по допэмиссии.

— ТГК-1 ($TGKA) не будет публиковать отчетность по МСФО 9 мес.2025 г.

— СД НКХП ($NKHP) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 9₽/акц (ДД+2,1%), ВОСА — 9 декабря, отсечка — 20 декабря.

— К снижению спроса на аренду электросамокатов в РФ привели погодные условия, заградительные штрафы и сбои мобильного интернета — директор по коммуникациям МТС Юрент ($MTSS).

— Акции GloraX ($GLRX) за первую неделю после IPO скорректировались всего на -3–4% к цене размещения — до 61,5–62₽, оставаясь в стабильном диапазоне без распродаж. Инвесторов дополнительно поддерживает оферта на выкуп акций через год с премией +19,5%, что фактически обеспечивает доходность до +23% годовых при удержании бумаг.

— КАМАЗ ($KMAZ) вернулся к пятидневной рабочей неделе.

— VEON ($VEON) нарастил выручку в 3 кв.2025 г. на +7,5% г/г до $1,115 млрд, EBITDA выросла на +19,7% до $0,524 млрд.

— VEON ($VEON) повышает прогноз по EBITDA на 2025 г. до +16-18% в денежном выражении (с +14-16% ранее).

— Группа Циан ($CNRU) объявляет обмен акций, полученных при автоматической конвертации расписок — компания.

— Лента ($LENT) заключила соглашение с группой Ladoga на эксклюзивный выпуск джина, виски, рома и ликеров под брендами ритейлера.

— СД Роснефть ($ROSN) 17 ноября по дивидендам 9 мес.2025 г.

— СТГ ($CARM) 14 ноября МСФО 9 мес.2025 г.

— СД Яндекса ($YDEX) 14 ноября определит цену размещения акций в рамках допэмиссии для реализации Программы долгосрочной мотивации.

— КОНСЕНСУС ИФ: Аналитики повысили прогноз по дивидендам Татнефти ($TATN) за 3 кв. после публикации отчета по РСБУ — до 8,38₽/акц.

— КОНСЕНСУС ИФ: МТС ($MTSS) в 3 кв. нарастила выручку на +15,5% до 208,2₽ млрд, скорр. OIBDA — на +18%, отчет — 13 ноября.

— Мостотрест ($MSTT) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -110,26₽ млн (+65,28% г/г). Выручка +5,51₽ млрд (+94,36% г/г).

— Россети Северный Кавказ ($MRKK) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -7,12₽ млрд (-22,90% г/г). Выручка +53,58₽ млрд (+36,91% г/г).

— Звезда ($ZVEZ) МСФО за 6 мес.2025 г. убыток -578,94₽ млн (-2,31% г/г). Выручка +1 500,33₽ млн (-2,23% г/г).

— Кристалл ($KLVZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +75,50₽ млн (+18,90% г/г). Выручка +3,04₽ млрд (+20,00% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)