Как ИИ обвалит рынок

Происходит дикое задваивание инфляции.

Мы смотрим исключительно в сторону тарифов Трампа. Та инфляция уже в рынке — здесь нашумели. Пытаются прогнозировать. Но есть нюанс, который мало кто учитывает. Который я только что понял.

ИИ! Технологический прогресс упростил доступ ко всему. Не разбираешься в рынках? Создай ИИ агента, который будет за тебя торговать. Хочешь программировать, но гуманитарий — вот тебе вайб кодинг. Создать свою игру, когда ты не в зуб ногой? — Объедини эти инструменты.

В общем, вход в цифровой мир стал еще проще. Создавать может практически каждый. Достаточно хоть какого-то девайса и желания подкрепленного усердием.

И вот тут то началось. Я все не понимал, почему все сервисы которыми я пользовался как один стали платными… Спрос… Спрос на данные вырос. Спрос на API вырос. Интеграции стали платными. Потому что рынок переполнился энтузиастами, которые хотят что-то создать и облегчить свою жизнь.

Отсюда простой вывод. Рынок начнет себя регулировать очень скоро — новая волна. Либо нейросети начнут выкатывать нехилые ценники, либо интегрируемые сервисы начнут задирать ценники.

В этом случае у нас будет выраженная инфляция. Рост спроса на сервисы, повысит спрос на дата центры, что увеличит спрос на чипы. И так пока инфраструктура не удовлетворит рыночный спрос.

Но есть вариант, что будет обратная ситуация — дефляция или исключение инфляции с рынков. Если произойдет рост конкуренции — новые компании предоставляющие данные (из разных уголков планеты, а не США), то и недостатка не будет.

Так же сейчас компании работают над оптимизацией использования ресурсов. Например новая версия Grok потребляет на 20% меньше данных чем предыдущая. Это так же снизит давление на необходимость в наращивании вычислительных ресурсов.

Вероятнее всего инфляция продолжится в ближайшие пару лет. Затем рынок будет стабилизироваться. Так как энтузиастов начнут отсекать ценниками с одной из сторон. И отсюда мы можем увидеть резкую переоценку рынка и экономический шок. Так как уже энтузиасты наиграются, поймут что это не для них и вычислительные мощности будут в простаивать (в диком профиците). А именно $2 трлн к 2028 году.

Необходимо следить за продажами чипов и построением дата-центров.

• Если они продолжат активный рост, то будет инфраструктурный шок и рынок уйдет в пике. Массовая безработица, дешевые сервисы, дешевый рынок, дорогая энергетика — вот что мы увидим.
• Если же мы увидим серьезное сокращение, то увидим лишь инфляцию. Массовой безработицы не будет, скорее кадровый голод. Но вот качество жизни упадет, за счет непоспеванием заработной платы за инфляцией.