SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VictorGromov
Про скам. Сравнение российского и американского рынка акций - почему российские инвестора проиграли многократно?
- 15 октября 2025, 18:19
- |
Задумывались ли Вы, сколько сейчас должен быть рынок акций, чтобы сопоставить доходности американцев и нас, россиян?
Для сравнения беру индекс наш, который в долларах — РТС, ну и американский снп 500.
Наш рынок с октября 2005 года не вырос вообще, мы сейчас находимся в 2005 году по доходности в долларах.
Но что Вы скажите про американский рынок?
В октябре 2005 года американский индекс снп500 был на отметке 1200, а сейчас он вырос до 6700, тоесть на 558%.
Отсюда, чтобы сопоставить доходности, перейдя на наш рынок, сколько должен быть наш индекс сегодня, чтобы примерно сопоставить доходности? Вы же понимаете, что наш индекс, чтобы получить равную доходность с снп, должен быть в 5.5 раз дороже на сегодня, чем он есть?
Тоесть если перейти в рубли, ну и наш индекс ммвб в 2500, умножаем на 5.5, получается отметка 13 750. вот Считайте 14 тысяч должен быть на сегодня наш индекс, а он только 2500.
Выводы делайте сами!!!
Для сравнения беру индекс наш, который в долларах — РТС, ну и американский снп 500.
Наш рынок с октября 2005 года не вырос вообще, мы сейчас находимся в 2005 году по доходности в долларах.
Но что Вы скажите про американский рынок?
В октябре 2005 года американский индекс снп500 был на отметке 1200, а сейчас он вырос до 6700, тоесть на 558%.
Отсюда, чтобы сопоставить доходности, перейдя на наш рынок, сколько должен быть наш индекс сегодня, чтобы примерно сопоставить доходности? Вы же понимаете, что наш индекс, чтобы получить равную доходность с снп, должен быть в 5.5 раз дороже на сегодня, чем он есть?
Тоесть если перейти в рубли, ну и наш индекс ммвб в 2500, умножаем на 5.5, получается отметка 13 750. вот Считайте 14 тысяч должен быть на сегодня наш индекс, а он только 2500.
Выводы делайте сами!!!
3.9К |
Читайте на SMART-LAB:
DXY у ключевой поддержки: шорт-сквиз или новый этап распродажи?
Индекс доллара DXY плавно дрейфует в область месячного минимума в районе 98,50. Однако ослабление доллара на FX неравномерно: EURUSD стоит около...
19:05
теги блога воморГ роткиВ
- 115-фз
- asset management
- OZON
- Wildberries
- активы
- акции
- Александр Горчаков
- аналитика
- антифрод-платформа
- банки
- банковская жизнь
- баффет
- бизнес идеи
- виза
- Вкладчики
- выигрыш
- гемблинг
- деградация
- дело
- День рождение
- деньги
- долг
- Долги
- доход
- доходность
- доходы
- дропперы
- железо
- зависимость трейдера
- золото
- игра
- Игровая индустрия
- игроки
- инвестиции
- казино
- квалифицированный инвестор
- лудоман
- лудомания
- ММВБ
- Мотиватор
- мошенники
- налоги
- наука
- облигации
- обсуждения
- озон
- ОФЗ
- паттерны
- ПИФ
- поведение игроков на рынке
- предприниматели
- прибыль
- приватизация
- продажи
- психиатрия
- Психиатрия торгов
- психика
- психология
- работа
- распад
- расходы
- регулирование
- рейтинг
- РЕПО
- риски
- розница
- рост акций
- рынок
- самозанятость
- свечной анализ
- сделки
- смартлаб
- СССР
- ставки
- стратегии
- стратегия
- страхование
- тема
- технический анализ
- технологический сбор
- торги
- торговля
- торговые роботы
- трейдеры
- трейдинг
- тусовка
- убытки
- уоррен баффетт
- Управление капиталом
- Управляющие компании
- финансовое регулирование
- фондовый рынок
- ЦБ РФ
- ЦРУБ
- часы
- экономика
smart-lab.ru/blog/661902.php
Сравните с тем, что было в США в 1975-1980 при такой же политике.
а ничего, что м1 выросла с тех пор в 5 раз, а м2 почти в 7 раз, при росте курса бакса всего в 2,5 раза. ничего себе монетарная борьба)
во сколько же вам надо для роста, в 50 раз, в 500?
в 2001-07 цена барреля выросла 5-6 раз и соответственно газа, да и всего прочего экспортного сырья. вот и м1 на этом жарила.
а с тех пор нефть не растет, и весь псевдорост ввп просто на печатном станке. печатаем бабки — растут цены и зарплаты. кто кого обгонит. точнее у одних зарплаты обгоняют цены, у других наоборот.
а вот отсутствие роста рынка как раз и показывает, что реально роста экономики нет. и рынок даже инфляцию не впитывает.
Почему в 2001-2003 быстро росли, а в 2011-2013 не росли, не понимаете?
просто детский сад какой-то), уж извините
«была больше, да еще и в среднем»)) это ж надо такое сказать
так и рынок в 2011-13 был в 2 с лишним раза выше, чем в 2001-07 в среднем. только в среднем тут не при чем. а причем, что в 2001-07 нефть росла, а в 2011-13 нет. точка
только не надо, пожалуйста включать вашу шарманку, что вот нефть не росла каждый день строго по 0,1% по указанию из обкома. и рынок не ежедневно и ежечасно коррелировался с ценой нефти
А это как
2007 средняя цена на нефть 72.44$, среднее значение индекса Мосбиржи 1720.45
2011-2013 средняя цена на нефть 110.48$, среднее значение индекса Мосбиржи 1498.06
С цифрами у Вас точно большая проблема.
в 2001-07 в среднем это совсем не в 2007 в среднем
просто наперсточник))
Всё говорите «нефть-нефть», а огромной разницы ее влияния на наш рынок «в упор не видите», хотя всё цифры доступны. Как такой «подход» называется что ли не слышали?
ну хотите за 98, давайте за 98
а вы не знаете что ли, что наш рынок перед сентябрем 98 за год упал почти в 15 раз, при падении нефти всего 2-3 раза. вот он и вырос в 5, с низкой базы
Вы, например, знаете почему я, придя на рынок только в июне 1997-го, пережил тот кризис и сохранил своё место на нём? Да потому что с января «кричал», что от политики «курса рубля» надо отказаться «завтра», а когда это произойдёт, доллар «на помойку» и всё в российские акции. Почему я про 30.09.98 то говорю? Да потому что во главе ЦБ встал Геращенко с совершенно теми же тезисами про «курс рубля».
а Геращенко пришел, когда рубль уже обвалился в 3 раза естественным путем), не ожидая его тезисов))
Ну и где все такое было в 2011-2013 при ценах на нефть больше 110$ три года?
Влияние нефти на наш рынок слабое.
Это верно и при лаге нуль. Не знаете что ли?
Что верно и почему? Зубы не надо заговаривать. Именно в нашей ситуации есть лаг между движением цен на нефть, нашим рынком, поступлением денег извне и печатью рублей.
smart-lab.ru/blog/693207.php
И ни о каких отдельных акциях у меня ничего нет, а есть только об индексах.
Речь идет о доходности, а доходность на фондовом рынке без дивидендов не измеряют.
smart-lab.ru/blog/1217855.php#comment18711077
Дайте два сравнительных графика в долларах, всё же есть в интернете.
А рост S&P 500 TR с 31.12.2010 по 15.10.25 +600% в долларах. Могли бы и сами посмотреть
finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/history/?period1=1293580800&period2=1296432000
Да и причем тут инфляция, если мой тезис то о росте М1.
ну так и сравните газпром с эксоном. зачем индекс то туда тащить, смешно.
индекс прекрасен, если выкинуть ненужных. но тогда это будет не индекс? точнее он и так такой, но это уже нюансы....
вы теоретик? вам ТС говорит о том, что вложившие в индекс (читай в etf) деньги находятся в жопе. вы начинаете передергивать, что в неменьшей жопе находятся вложившие в эксон. прекрасно, я рад за них, но кто это такие? кто вкладывает в эксон?
снова передергиваете. автор вложил в индексный фонд и там и тут, остальное ваши фантазии. вы пытаетесь натягивать сову на глобус, а она туда почему-то не лезет, да?
Да, автор, кстати, не удосужился наложить график RTS на SP500 даже. Он тоже показывает забавную вещь:
слушайте, на левой стороне графика всегда можно найти точку, которая к условному «сегодня» покажет профит. но если задаться целью найти множество точек, которые совокупно к «сегодня» будут в плюсе, то у графика на SPY множество преимуществ. но этот вопрос вас же не интересует, правда?
я беру совокупность точек. и про «сегодня» написал условное. не передергивайте.
В тексте ТС сравнивает SP500 и RTS, естественно не в пользу последнего. Причин этого не поясняет, видимо отставание RTS от SP500 по мысли ТС и есть скам.
В чем скам мне не понятно — схожий портфель активов в США не показал бы результатов SP500 и, скорее-всего, был бы хуже RTS практически на любом отрезке времени, кроме может быть конца 90-х.
В этот момент врываетесь вы, сообщая что SP500 и RTS сравнивать корректно, поскольку и то и то индексы. Ну так индексы то бывают разные — Джон Богл, реализовавший идею ETF на SP500 50 лет назад, писал, что отраслевые индексы это от лукавого, скорее всего, вы получите высокую концентрацию на чем-нибудь не очень эффективном. Так и получилось с нашим индексом. То, что покупающий ETF на наш индекс не понимает этого отличия от SP500 и ожидает схожей доходности является его проблемой, а не мошенничеством.
Дайте простой ответ, почему а) корректно сравнивать SP500 и РТС; б) ожидать схожей доходности? :)
а у меня и нет вопросов. ни к автору, ни к вам, вы же теоретики :) меня возмутило, что вы принялись обелять достижения РТС, сравнивая его с ексоном, что полный бред.
А почему привлекательность пропала уже много раз пишу: сравните ставку ЦБ и ФРС с официальной инфляцией. Почему ставку? Да просто потому, что и тут и там рост фонды связан с динамикой М1. У них этот рост зависит от ставки ФРС давным-давно, а у нас с 2015-го от ставки ЦБ.
Давайте возьмём события предшествовавшие описанию роста и падения биржи.
1917 год Штаты жируют финансируя войну а потом восстанавлия разрушенную Европу. Россия исчезла с карты мира.
1941 г. Штаты после депрессии носнова на коне финансируют войну и торгуют наверное со всеми кроме японцев с которыми идут боестолкновения. СССР принимает на себя фактически удар объединенной Европы.
1945 г. Штаты финансируют разрушенную Европу и становятся новой колониальной империей только без войскового присутствия, а потом и с ним. СССР восстанавливает разрушенные полстраны.
1985-90 расцвет западной цивилизации, одновременно распад СССР. Штаты выкачивают и России все что могут включая человеческие ресурсы.
С 1991-1999 почти сплошной кризис и выкачка Штатами всех ресурсов под дикие проценты. 2000-2007 чуть стабилизировалась ситуация, 2009 общий кризис, но для нас конечно более чувствительный. 2013-2014 санкции геополитика, усиление давления на Россию. С 2022 санкции одни за другими, да к счастью неудачные, но вместе с тем...
И при таком раскладе Моэкс должен быть как СэндПи???
Можно ещё сравнить характеристики испаносюизы и Фиат 500.
Выводы делайте сами!!!
C 2000го года РТС вырос в 6 раз. S&P500 в 4.8 раза. Плюс на нашем рынки было значительно больше дивидендов.
Насколько автор манипулятор выводы делайте сами.