Итоги торгов 6-13.12. Новости, ключевые бенчмарки. Див отсечки будущей недели. Технический анализ Сбер, Лукойл, Сургут-преф.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

Разбор графиков бумаг:

• ·       Т-Технологии, ВТБ, Мосбиржа;

• ·       Татн ао, Газпром, Новатэк, Роснефть, Транснефть;

Инвестиционный портфель 2024, подводим итоги ноября:

• ·       Структура и состав портфеля;
• ·       Динамика месяц-к месяцу;
• ·       Динамика от начала года;
• ·       Сравнение с бенчмарками;

Новостной фон:

Внешний контур

Россия установила исторический рекорд по экспорту меда. Поставки выросли на 43% за январь-ноябрь и достигли четырех тысяч тонн. Основные покупатели — Словакия, Сербия и Китай.

Долги других стран перед Россией впервые за 25 лет превысили 30 миллиардов долларов. Белоруссия является крупнейшим должником с задолженностью в 7,75 миллиарда долларов.

Санкции

Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти;

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Всего в новом списке 54 физических и 29 юридических лица, а также 48 танкеров. Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». «Пакет нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений.

Внутри РФ

Сервис оплаты по биометрии «Сбера» доступен клиентам всех банков. Для подключения «Оплаты улыбкой» необходимо авторизоваться через «Сбер ID» и сдать биометрию. Количество терминалов оплаты в России удвоится в следующем году;

Российские маркетплейсы начали продавать вино онлайн. В настоящее время доступны тихие виноградные вина, игристое и портвейн. Но доставка будет выполнена только до пункта выдачи «Винлаб»;

Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов с недостаточным знанием русского языка;

На Wildberries теперь продаются люксовые автомобили европейских и японских марок от проверенных дилеров. Доставка доступна в несколько федеральных округов: Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного и появились премиум модели катеров.

Минфин, в рамках координации своей бюджетной политики с деятельностью ЦБ в борьбе с инфляцией собирается ограничить субсидирование ставок по льготным кредитам

ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3

Минфин увеличит лимит для семейной ипотеки до 8,65 трлн рублей

Власти РФ планируют отменить запрет на создание компаний-«матрешек», позволяя компаниям иметь единственного учредителя — другое общество, состоящее из одного лица. Однако, обязательным условием является наличие разных генеральных директоров в таких компаниях.

 Новости рынков

Госдума приняла закон, который предусматривает наделение госкорпорации Роскосмос правом на выпуск облигаций, в том числе без обеспечения.

Мосбиржа разработала стандарты IPO для российских компаний. Стандарты носят рекомендательный характер в дополнение к нормативным актам и законам и включают три направления рекомендаций:

• к эмитенту;
• к элементам сделки;
• к выбору организатора размещения;

Динамика нетто-продаж акций розничными инвесторами:

резиденты:

• в ноябре — 6,8 млрд руб;
• октябрь -  27,3 млрд руб;

нерезиденты из дружественных стран,

• в ноябре — 4,7 млрд руб;
• в октябре — 9,5 млрд руб;

Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

Госдума ввела 3% сбор с доходов от интернет-рекламы

Новые инструменты на Мосбирже – планируется начать торги

• фьючерсом на Индекс МосБиржи в юанях — 17 декабря
• фьючерсами на кофе и апельсиновый сок – в 1-2 квартале следующего года;
• Мосбиржа планирует запустить фьючерс на ключевую ставку ЦБ, дата пока не обозначена;

С 1 января 2025 г. Мосбиржа присвоит бумагам, которые еще не успели переехать в РФ, признак доступности только для квалифицированных инвесторов. Неквалы смогут лишь продавать подобные бумаги, находящиеся в их портфелях. После редомициляции правила торговли активом восстановятся к прежним. К таким бумагам относятся, например: Ozon, Эталона, ЦИАН и О'КЕЙ.

Про нефть

EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство пересмотрело свой прогноз относительно избытка предложения в следующем году и теперь ожидает небольшой дефицит. Причина — недавнее решение ОПЕК+ отложить планы по возобновлению части добычи.

Декабрьский отчет по рынку нефти от ОПЕК. Организация в очередной раз понизила прогнозные цифры спроса на нефть:

• в 2024 году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с,
• в 2025 г. — 105,27 млн б/с.

при этом прогноз предложения в странах «не ОПЕК+» и в этом и в следующем годах вырастет в основном за счет США, Канады, Аргентины, Китая и Норвегии.

Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия ответных мер России до 30 июня 2025 года из-за установления предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты. Запрет, начавший действовать с февраля 2023 года и неоднократно продлевавшийся, запрещает поставки российской нефти и нефтепродуктов при условии использования ценового потолка, установленного G7, ЕС и Австралией, в контрактах на поставки.

Экономика РФ, инфляция, ключевая ставка

Банк России: по результатам опроса экономистов повышен прогноз по инфляции

• На 2024 г – до 9,2 % (+ 1,5 п.п. к октябрьскому опросу);
• На 2025 г – до 6 % (+0,7 п.п.);
• На 2026 г – до 4,5 % (+0,4 п.п.);

Ожидания возвращения инфляции к таргету – 2027 год;

Прогноз по ключевой ставке:

• На 2025 г – 21,3 % (+ 3,3 п.п.);
• На 2026 г – 14,6 % (+1,4 п.п.)

Из 28 опрошенных аналитиков, половина ожидает повышения ключевой ставки до 23% на предстоящем заседании Банка России 20 декабря. Семь экспертов предполагают возможное повышение на 1% или 2%, а пять человек не исключают повышение до 22%.

По данным еженедельного отчета — инфляция в России продолжает ускоряться:

• годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 декабря увеличилась до 9,32% с отметки 9,01%, зафиксированной неделей ранее;
• с 3 по 9 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,48% с 0,5% в предыдущий недельный период;

Крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 23% в ноябре;

ОФЗ

Минфин разместил рекордный объем флоатеров нового формата ОФЗ-ПК 29027на 1 трлн рублей

Новости компаний

По результатам презентации менеджментом Полюса 10.12 планов по освоению новых проектов — «Сухого Лога», «Чульбаткана» и «Чертова Корыта» — можно сделать вывод, что успешный запуск всех проектов удвоит производство золота до 6 млн унций к 2030 г. Это сделает Полюс вторым крупнейшим золотодобытчиком мира;

Тем не менее, БКС Мир Инвестиций понизил целевую цену по бумагам Полюса на 6% с 17.000 до 16.000 руб за бумагу на горизонте следующих 12-ти месяцев после дивидендной отсечки с подтверждением нейтрального взгляда на актив, ожидаемая дивидендная доходность прогнозируется на уровне 12-14% при текущих ценах на золото и курсе рубля;

Reuters: Роснефть и индийская Reliance Energy согласовали 10-летний контракт на экспорт нефти объемом 500 тыс. баррелей в сутки. Основная часть объемов придется на нефть сорта Urals.

ВТБ купил Почта Банк за 36 млрд рублей

ВК рассматривает возможность IPO VK Tech (АО «ВК Технологии»);

Менеджмент РУСАЛа рассматривает возможность выкупа акций на 15 млрд рублей, что может снизить ликвидность бумаг до 15,2% с текущих 17,6%. Сделка требует одобрения 75% акционеров и регулирующих органов, но Sual Partner (владеет 25,5%) планирует заблокировать ее.

Совет директоров ТГК-2 предложил не выплачивать дивиденды по акциям за 2023 год. Годовое собрание акционеров назначено на 16 января 2025 года, где будет обсуждаться данное решение. В прошлом году акционеры уже принимали решение не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Австрийская энергетическая компания OMV расторгла контракт с Газпромом на поставку 6 млрд куб. м газа в год;

Отчеты компаний

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г.

Сбербанк финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.;

Самолет провел День инвестора:

• позитивно: действующие льготные программы и фундаментальный спрос поддерживают потребление;
• негативно: высокие процентные ставки давят на финансовые результаты

Дивиденды

Акционеры ЭсЭфАй на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 227,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 23 декабря 2024 г.

Акционеры Северсталь утвердили решение выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на акцию по результатам 3 квартала 2024 г. Дата закрытия реестра — 17 декабря;

Хэдхантер. Акционеры на внеочередном собрании утвердили специальные дивиденды в размере 907 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря;

Дивидендные отсечки предстоящей недели:

Северсталь ао 9 мес. 2024 г дата закрытия реестра – 17.12.2024

ЛУКОЙЛ ао 9 мес. 2024 дата закрытия реестра – 17.12.2024

ММЦБ ао 9 мес. 2024 дата закрытия реестра – 17.12.2024;

Хэдхантер ао 9 мес. 2024 дата закрытия реестра – 17.12.2024;

ФосАгро ао 9 мес.2024 дата закрытия реестра – 22.12.2024;

Ренессанс Страхование ао 9 мес. 2024 дата закрытия реестра – 20.12.2024;

ЭсЭфАй ао 9 мес. 2024 дата закрытия реестра – 23.12.2024;

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Техническая картина:

За неделю 9-13 декабря котировки снизились от средней ЕМА-22 и провалились под уровень 2.500 с последующей попыткой тестировать его снизу. Возможно, конечно формирование очередного ложного пробоя, посмотрим. Технически картина продолжает оставаться на стороне фондовых медведей – треугольник обычно раскрывается в сторону предшествующей тенденции.

Из фундаментала — слабый рубль должен оказать поддержку экспортерам, но может ухудшить ситуацию с инфляцией, разнонаправленно действующие на акции факторы

Средняя ЕМА-200 плавно, но устойчиво снижается;

Средняя ЕМА-22 также снижается, но траектория круче;

Чтобы нисходящая тенденция прекратилась и трансформировалась в боковик, котировкам необходимо преодолеть среднюю ЕМА-22, закрепиться выше, поднявшись в район 2.800, где обозначить верхнюю границу канала.

Уровни:

• Сопротивления – 2.500 / наклонная сопротивления = ЕМА-22 / 2.578 / 2.600
• Поддержки – наклонная поддержки / 2.426

Нефть

Техническая картина:

За неделю 9 – 13 декабря график вырос от поддержки 70,6, преодолел динамическое сопротивление ЕМА-22, прошел первую наклонную сопротивления, и тестирует вторую. Есть шанс продолжить движение в сторону 76,5;

Если котировки останутся выше второй линии сопротивления, то от нее можно открыть краткосрочную лонговую сделку с фьючерсом, с коротким стопом до цели 76,5;

Средняя ЕМА-200 снижается;

Средняя ЕМА-22 выходит в горизонтальное движение;

Уровни:

• Сопротивления — наклонная (район 74,4 в моменте) // 76,5;
• Поддержки – наклонная (73,5 в моменте) / ЕМА-22 / 70,6;

Золото

Техническая картина:

За неделю 9-13 декабря график обозначил намерение продолжить рост и перестроить структуру минимумов / максимумов на графике. Но штурм отметки 2.721 не состоялся – ограничилось проколом, разворотом и график в два приема снова опустился ниже динамического сопротивления ЕМА-22.

Уровни 2.720 и 2.536 по-прежнему остаются ключевыми.

Уровни:

• Сопротивления – 2.720 / 2.790;
• Поддержки –2.600 / 2.536

RGBI

Закрытие на отметке —  98,6 (-0,27%);

Валюта. Курс на 16.12

• Юань — 14,01 руб;
• Доллар — 103,43 руб;
• Евро — 109,01 руб;

Сбер ао

Дневной график:

С июля 2024 котировки находятся в нисходящем тренде. Постдивидендный гэп усилил это движение.

За неделю 9 — 13 декабря цена от средней ЕМА-22 и локального уровня 241 пошла вниз, к отметке 215.

Уровни 248 и 233 запилены ценой, убираем с графика;

В качестве поддержки выступает наклонная (А). В случае ее пробоя – дорога на 215 становится открытой.

Формально нисходящий тренд продолжается – минимумы и максимумы снижаются, как и средняя ЕМА-22.

Сверху движение ограничено динамической ЕМА-22 и уровнем 240, снизу – минимумом от 27 ноября и отметкой 215, которая тянется еще с мая 2023.

RSI движется нейтрально около своей средней. Дивергенций нет.

Технические факторы за рост: в моменте отсутствуют. Для начала необходимо прекратить снижение и сформировать консолидацию;

Для формирования боковой тенденции необходимо выходить выше ЕМА-22 и уровня 240, а далее наклонной сопротивления (В) и обозначить верхнюю границу коридора в области средней ЕМА-200;

Технические факторы за снижение: нисходящий тренд в силе – минимумы и максимумы продолжают снижаться, ЕМА-22 также смотрит вниз, как и ЕМА-200;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже поддержки (А) с дальнейшим повторением минимумов.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 238 / 241
• Поддержки – наклонная (А) / 215

Лукойл

Дневной график

Волна коррекционного роста к предыдущему снижению от вершин конца апреля почти дошла по ФИБО до 61,8 %, после чего развернулась и выше пока не идет.

Прошедшую неделю 9-13 декабря цена мигрировала вокруг средней ЕМА-200 и ЕМА-22.

Средняя ЕМА-22 поравнялась в горизонт за средней ЕМА-200.

Средняя ЕМА-200 движется горизонтально.

«Площадка» из двух скользящих снова выступает уровнем, вокруг которого перемещается цена.

Из плюсов – цена не пошла вниз по закруглению, а вернулась к своей нейтральной области.

RSI движется нейтрально, вдоль линии 50.

Технические факторы за рост: пожалуй, отсутствуют.

Для формирования ростовой картины нужно проходить выше наклонной сопротивления (А) и двигаться к локальному экстремуму 7.075 после чего оттестировать зону скользящих средних, для формирования нового локального минимума выше предыдущего и двинуться далее наверх в сторону 7.235;

Технические факторы за снижение: пожалуй, тоже отсутствуют;

Подтверждением снижения будет закрепление цены ниже уровня 6.720 и далее поход на 6.550;

Почти три месяца цена движется в боковике с границами 6.720 – 7.076, но скоро – 17 декабря –дивидендный гэп, который может (в зависимости от того, какая формация будет) изменить картину.

Уровни:

• Сопротивления – Наклонная А (6.840 в моменте) / 7.075
• Поддержки–  6.720 / 6.550

Сургутнефтегаз преф

Дневной график

График актива демонстрирует коррекционной восхождение к волне снижения от середины мая. Котировки почти достигли уровня 61,8 % по ФИБО и начали заваливаться в горизонтальный канал.

Дивидендный гэп закрыт.

За неделю 9-13 декабря цена попыталась выйти выше средних, но рост не случился и закрытые недели происходит ниже ЕМА-200;

Возможно окончание коррекционного ростового движения к волне снижения и продолжение следования вниз.

Средняя ЕМА-200 движется горизонтально.

Средняя ЕМА-22 корректируется вниз.

RSI намекает на продолжение снижения – соответствующая линия поддержки пройдена вниз. Дивергенций нет, линия индикатора зашла в зону снижения.

Технические факторы за рост: в моменте отсутствуют. Возможно формирование канала с границами 53,73 – 59,56.

Для формирования боковика необходимо цене оставаться выше уровня 53,73;

Технические факторы за снижение: завершение коррекционного роста к предыдущей волне снижения; RSI вышел из канала вниз, движется в зону перепроданности; зона поддержки из ЕМА пройдена вниз;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже уровня 53,7;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-200 / ЕМА-22 / 59,56
• Поддержки –53,7

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.