Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 2 ноября:

💵 USD — ↗️ 97,4402
💶 EUR — ↗️ 105,8415
💴 CNY — ↗️ 13,6394

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 2 574,71 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в октябре составил 50,6 п. (49,5 п. в сентябре).

▫️ Экспорт СПГ из РФ за 10 мес. 2024 г. составил 27,4 млн т. (+4,65% г/г), на октябрь пришлось 3,06 млн т (+2,5% г/г), что является максимальным результатом за текущий год. «Коммерсантъ», опираясь на данные Kpler, описал и структуру экспорта в октябре: 1,33 млн т ушли в Азию, 1,16 млн т – в Европу («направления остальных отгрузок пока неясны»), в целом за год 53% поставок пришлись на Европу. Октябрьские отгрузки с «Арктик СПГ-2» Kpler оценил в 125,7 тыс. тонн, но большая часть не экспортирована, а отгружена в плавучие хранилища.

▫️ IPO. Сегодня стало известно, что автодилер «Рольф» сдвинул планы по выходу на IPO из-за высокой ключевой ставки: с периода 2025-2026 гг., на 2026-2027 гг., об этом «Интерфаксу» сообщил гендиректор холдинга Роман Антонов.
А «Ведомости» сообщили о ходе подготовки к IPO «Дом РФ», запланированному на вторую половину следующего года. Правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO компании, в соответствии с этим установленная законом доля владения государства снизится со 100% до 50% + 1 акция.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 мес. 2024 г. составил 86,2 млн чел. (+6,2% г/г). Международные авиалинии: 20,3 млн пассажиров (+21,5% г/г), внутренние: 65,9 млн пассажиров (+2,2% г/г). 69,4% всех перевозок пришлось на компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», «Россия» и «Уральские авиалинии», передают «Ведомости» данные Федерального агентства воздушного транспорта.

▫️ Новатэк (+0,5%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 663,55 млрд руб. (+15,5% г/г), чистая прибыль: 242,16 млрд руб. (-40% г/г).

▫️ Артген (+8,22%); РСБУ ПАО «Артген биотех» за 9 мес. 2024 г. Выручка: 113,89 млн руб. (+156% г/г), чистая прибыль: 220,72 млн руб. (+250% г/г).

▫️ IVA (+2,1%); Выручка ПАО «ИВА» за 9 мес. 2024 г.: 1,4 млрд руб. (+52% г/г). В релизе подчеркнут рост реализации ПО и лицензий на 51% г/г и двукратный рост доходов от услуг сервисного обслуживания (до 300 млн руб.). Среди крупных новых партнеров компании названо правительство Экваториальной Гвинеи (а также «Аэрофлот», Минсельхоз и Ростехнадзор).

▫️ Европлан (-1,24%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 50 руб. на акцию, акционеры проголосуют 4 декабря, закрытие реестра 15 декабря.

▫️ РБК обратил внимание на заявление Елизаветы Даниловой (директор департамента финансовой стабильности ЦБ) в рамках встречи клуба молодых экономистов «Что будет дальше»: «мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%. И видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место». Остается надеяться, что всё более мрачные заявления представителей ЦБ связаны с прошедшим накануне тыквенным праздником, ведь ещё больше внимания на профильных каналах вызвал ответ Елизаветы Даниловой на вопрос о потенциальных банкротствах на фоне высоких ставок, далее приводим отрывок из статьи РБК: «…В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России «некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» может стать «благом для экономики».

▫️ Нефть Brent $73.85 (+1,43%).