Большой обзор недели. Выпуск 8. Магнит летит вниз, а золото пробивает рублевые максимумы

Индекс Московской биржи (MOEX) снизился, Магнит летит в бездну, цены на золото пробивают исторические максимумы, Аренадата успешно разместилась на Московской бирже, криптовалюта пытается пробить сильное сопротивление, прошли интересные размещения облигаций, читайте в данном обзоре недели.

Индекс Мосбиржи по итогам недели снизился на 1,74% (в моменте рынок падал на 4,64%) и остановился на отметке 2804 пункта . На чем же падает рынок? Во-первых, возможное повышение ключевой ставки до 20% ( по-моему мнению повышение в октябре будет), также выходят дружественные нерезиденты ( до 17 октября им нужно выйти). Рынок с минимумах 2 сентября вырос на 8,59%. Следующее заседание ЦБ запланировано 25 октября 2024 года

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Дивиденды на этой неделе не объявляли. Одобрили дивиденды Газпром нефть (51,96 или 7,4%, 11 октября); Алроса (2,4р или 4,56%, 17 октября); Селигдар (4р или 6,92%,10 октября).

Лучший рост недели:
Русагро +6,3%
МосЭнерго+ 2,9%
СургутНефтеГаз пр +2,7%
Отрицательный рост недели:
Магнит -12%
ГМК НорНикель -7,3%
ВК -7%

Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1,53% по итогам недели и составил 552,38 пункта. Доходность длинных ОФЗ составляет 17,4% (ОФЗ 26244,26243), коротких 19,6% (ОФЗ 26234) рынок во всю готовится к повышению ключевой ставки до 20%. Если доходности вырастут, планирую добирать длинные ОФЗ после 25 октября.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
Экспобанк (КС+2,75%)
ГПБ Финанс (КС+1,5%)
Парк Сказка (24%).
На очереди следующие размещения:
•Мой самокат (ВВ-) фикс 23% ежемесячно на 3 года.
•Транспортная лизинговая компания (ВВ-) фикс 24,5% ежемесячно на 3 года.
•ГазТрансСнаб (ВВ-) флоатер КС+6% но не более 28%.. Для квалов.
•Делимобиль (А+) флоатер КС +~3,5% ежемесячно на 2 года.

Главная криптовалюта упала на 5,39% по итогам недели (в моменте падение достигало более 6%) и составила 62116,48$. Доминирование BTC 58.21% (+1,88%). После снижение ключевой ставки на 50 б.п. явление господина Пауэлла Биткоин готов штурмовать новые вершины, но геополитические передряги ломают все планы. За 1-2 октября было ликвидировано LONG-позиций на 873,000,000$+. Сейчас мы находимся в боковике (коридор с 56790$ до 74130$). Также произошел долгожданный листинг игры-кликера Хамстер Комбат, игроки не стали миллионерами, а средний дроп на игрока вышел 10-40$.

Индекс страха и жадности: 41 (нейтрально)
Индекс альт-сезона: 35 (Биткоин-сезон)
Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
FTX Token +89.51%
Popcat +29.90%
Wormhole +11.12%
Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
Floki -23.33%
Notcoin -21.8%
Ethena-21.53%
Сырьё
🔻Золото $2653 (-0,2%)
🔼Нефть (Brent) $78,05 (+4,5%)
Недвижимость
🔻ДомКлик 299.626 (-0,1%)
Валюта
🔼$ 94,87 (+2,3%)
🔼€ 104,74 (+1,2%)
🔼¥ 13,41 (+1,5%)

🔹Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы». Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году.
🔹Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на купонный доход для юрлиц по облигациям с 15% до 20%.
🔹Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта. Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее — 21%), на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%). Однако.
🔹Совокупный объем торгов на рынках «Московской биржи» в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9%.
🔹Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм.
🔹Х5 ожидает начало торгов своими акциями на Мосбирже в начале 2025 года.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!