Итоги торгов 30.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки. Теханализ ТОП-7 бумаг Часть 2.

Новостной фон.

Забор на границе Норвегии

• Норвегия рассматривает возможность строительства забора на 198-километровой границе с Россией;  
• Финляндия уже строит 200-километровое заграждение на своей границе с Россией;

Про акцизы  

• Рынок электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей в России практически полностью «черный», что привело к упущенным доходам бюджета на сумму 148 миллиардов рублей за 2023 год;  
• Более 99% продукции оборачивается нелегально, что грозит бюджету потерями и за 2024 год.

Возврат к нелегальному такси

• Водители такси массово уходят в «серую» зону, предлагая свои услуги через социальные сети;  

Про автопром в Европе  

• Капитализация автопроизводителей Европы сократилась на $10 млрд после ухудшения прогноза компанией Stellantis;  
• Акции Stellantis и Aston Martin пережили крупнейший обвал с 2020 года;
• Причины снижения прогноза —  перебои с поставками и слабый спрос в Китае.

Про осенний призыв

• С октября по конец декабря 2024 года планируется призвать 133 тысячи человек на военную службу;  
• Это часть ежегодного осеннего призыва, о котором подписан указ.

Про Yandex N.V.  

• Миноритарии, не обменявшие акции на бумаги российского «Яндекса», оценивают ущерб в 1 триллион рублей;  
• Группа инвесторов обратилась к Госдуме с жалобой на нерыночные условия обмена.

Про «Газпром»

• Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту поставок газа из России в Китай по дальневосточному маршруту;  
• Проект увеличит объем поставок на 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Про экономику Германии  

• Власти Германии понизили прогноз ВВП на 2024 год, ожидая стагнацию экономики;  
• Давление на промышленность вызвано дефицитом энергетических ресурсов и снижением спроса.

Про вклады в Сбербанке

• Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам до 20% годовых для вкладов сроком на семь-девять месяцев;  
• Ставки по депозитам на три-шесть месяцев составляют до 18,5% годовых, на срок до года — до 18%.

Про «Букмейт»  

• Сервис «Букмейт» сменил название и теперь доступен пользователям под именем «Яндекс Книги»;  
• Это изменение связано с интеграцией в экосистему «Яндекс Плюс», где сервис стал частью подписки.

Про дивиденды ММК  

• Акционеры ММК одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 2,494 рубля на акцию;  
• Последний день для покупки акций под выплаты — 16 октября.

Про рынок Китая

• Китайские акции показали самый сильный рост с 2008 года; 
• Власти Китая объявили меры поддержки экономики, что вызвало активные покупки на рынке.

Про национализацию активов украинских олигархов

• Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области национализированы и переданы либо в федеральную собственность, либо под управление региона;  
• Этот шаг был озвучен губернатором региона.

Риски войны на Ближнем Востоке

• Кремль оценивает риски начала большой войны на Ближнем Востоке как весьма высокие после убийства лидера «Хезболлы».

Про отели в Турции

• Турецкие отели внедряют меры по сокращению расточительства на шведских столах, что ежегодно приводит к потере более 18 миллионов тонн продуктов;  
• Ожидается, что отели будут подстраивать меню и выделять персонал для предотвращения излишков еды.

Про товарооборот РФ и Индии

• Поставки товаров из России в Индию сократились на 9% в июле, до 5,4 миллиардов долларов;  
• Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров в Индию, уступив Китаю и ОАЭ.

Про атом в США  

• В США впервые за историю могут перезапустить АЭС «Палисадес», закрытую два года назад;  
• Оператор станции получил кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, запуск намечен на 2025 год.

Про бюджет РФ

• Внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, где доходы планируется увеличить с 36,1 триллиона до 43,2 триллиона рублей;  
• Дефицит бюджета будет финансироваться за счет госзаимствований, при этом госдолг останется на безопасном уровне в 18%, отметили в Минфине

Про обмен замороженными активами

• Прием заявок нерезидентов на участие в обмене заблокированными активами продлен до 4 октября;  
• Расчеты по сделкам планируются к завершению 7 октября, на первом этапе было выкуплено только 25% предложенных активов.

Про доходы РФ от нефтегаза

• Министр финансов России заявил, что к 2025 году доля нефтегазовых доходов в бюджете снизится до 27%;  
• Бюджет будет сбалансирован при цене нефти в 60 долларов за баррель;

Про рубль

• Минэкономразвития РФ ожидает постепенного ослабления рубля до 100 за доллар к 2026 году;  

Проверка системы оповещения о тревоге

• МЧС России предупредило о проведении технической проверки системы оповещения населения во всех регионах страны 2 октября;  
• В этот день в эфире радио и телевидения, а также на улицах, будет подаваться сигнал гражданской обороны, будет звучать сирена;  
• МЧС просит граждан не паниковать, тревога плановая;

Про Яндекс Такси

• 27 сентября сервис ошибочно списал лишние деньги у сотен пассажиров за поездки;  
• Все средства были возвращены пользователям в полном объеме.

Про Райфазенбанк

• В августе банк сократил средства на корсчетах в 2,7 раз до 242,3 миллиардов рублей;  
• Банк прекратил отправлять валютные переводы из России, что сократило необходимость держать большие остатки.

Про кухни Яндекс Лавка

• «Яндекс Лавка» запустила первые кухни в трех городах: Нижнем Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге;  
• В компании планируют к концу 2025 года охватить все районы этих городов, удовлетворяя растущий спрос на готовую еду.

Задержание вице-премьера Башкирии

• В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера республики Алана Марзаева;  
• Он курировал работу Минстроя, Минтранса и Министерства ЖКХ.

Про санкции против российского урана

• Западные страны не могут ввести санкции против российского урана из-за переплетенных интересов в атомной отрасли;  
• В России находится 44% ископаемого урана, доля поставок в ЕС составляет 26%.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Уперся в сопротивление 2.900. Сегодня цена попыталась его преодолеть, но откатилась. Растущий импульс предыдущих сессий ослаб. Котировки закрылись на уровне открытия. Расти не хватает энергии, а снижаться нет желания. Пока.

Нефть

Нефть за торговый день совершила амплитудные колебания. С 8.00 мск котировки двинулись наверх, к 14.00 опустились до 71, к 18.00 снова достигли уровня 72,5. Но в моменте опускаются опять в район 71.6

Ситуация на Ближнем Востоке оказывает поддержку котировкам, хотя направленного движения вверх мы не видим.

В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК.

Золото

Золото двинулось вниз.

Уровень 2.640 на часовом оттестировали снизу, теперь дорога открылась в сторону 2.600. Это достаточно сильный уровень – круглая цифра, линия поддержки и ЕМА_22 дневного графика.

Серебро.

Как и золото показало отрицательную динамику сегодня.

Сегодня с утра котировки протестировали снизу уровень 31,75, днем проверили снизу наклонную линию бывшей поддержки, теперь сопротивления, и уверенно движутся в сторону отметки 30,2

RGBI, валюта

RGBI – 101,59; Изменение — 0,35%;

Котировки на 01.10:

Доллар США — 93,22 руб.,

Евро — 104,17 руб.,

Юань — 13,24 руб.

Продолжаем технический анализ графиков из числа бумаг, перечисленных в субботнем выпуске шоу «Без плохих новостей» от компании БКС Мир Инвестиций. Было представлено 7 бумаг — фаворитов на 4 квартал (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-7-aktsii-i-obligatsii-ot-analitikov-bks-podrobnyi-razbor-rossiiskikh-aktsii).

Часть 2

Фундаментальные факторы, на основании которых предполагается рост, будут также приведены ниже, но мы оцениваем техническую картину на предмет наличия ТВХ.

В утреннем обзоре мы разобрали акции Полюс и Татнефть ао.

Как отработал прогноз?

Полюс.

Мы определили, что недельный и дневной графики сигналят за лонг, но часовой график по состоянию сегодня на 10.00 еще не давал хорошую точку входа. Было решено подождать снижения цены в район 13.200 для комфортного соотношения профит /стоп.

Сегодня цена опускалась в соответствии с нашим прогнозом.

На уровне 13.200 цена нарисовала нижний пинцет, но подтверждения формация не получила – цена продолжает сползать.

В идеале, ей нужно поболтаться на достигнутом уровне, и, когда подтянется ЕМА_22 с дневного графика, нарисовать импульсное движение вверх, в продолжение которого и будем входить, после закрепления цены выше ЕМА_22 на часовом.

Таким образом, уровень

• Сопротивления: 13.840
• Поддержки: 13.200 + ЕМА_22 (Д)

Татнефть ао

Цена пилит ЕМА_200 на дневном графике. По-прежнему для входа в лонг ожидаем реализацию одного из двух сценариев: пробой и закрепление дневной цены над скользящей 200-т дневной (как раз и на недельной цена пробила бы ЕМА_22 и дала подтверждение в лонг) или откат дневной цены в сторону ЕМА_22 (дневной), ретест ее и разворот вверх (в этом месте можно поставить комфортный по риску стоп).

Таким образом уровень

• Сопротивления: область ЕМА_200 (Д)
• Поддержки: ЕМА_22 (Д)

Сбер ао

Недельный график.

Цена отрастает после снижения с мая по сентябрь. Амплитуда баров снижает по мере подхода к статическому сопротивлению линии 23 % по ФИБО и динамическому сопротивлению в виде ЕМА_22 недельного графика.

RSI подрастает и готовится пересечь свою ЕМА снижу вверх – бычий сигнал.

Картина пока не явно лонговая (на весь 4 квартал), вероятно краткосрочное движение в район указанных сопротивлений, т.е. 275-276 руб, где может произойти остановка с разворотом и последующим движением вниз, в сторону сентябрьских минимумов. К V_образным разворотам отношусь скептически.

Дневной график.

На дневном графике видим как раз наличие сопротивления в виде уровня по 275,17 и недалеко выше проходит ЕМА_200 – очень сильное сопротивление. Пройти сходу вряд ли удастся.

Т.е. на дневках подтверждается прогноз с недельного графика – подход к области сопротивления в районе 275,5

Прямо сейчас в лонг с горизонтом до конца 4 квартала не входил бы – дождался развития ситуации вокруг скользящей ЕМА_200 и, после определения локального минимума, за который можно поставить стоп – можно войти в позицию.

Отмена лонгового сценария – в случае снижения и закрытия бара ниже локального минимума от 26 сентября – 265,41

Таким образом уровень

• Сопротивления: область 275 — 280
• Поддержки: 265

ТКСХолд ао

Недельный график

С низов сентября акция почти достигла линии коррекции по ФИБО 38,2%, но спустилась вниз. Цена не смогла закрепиться выше ЕМА_22 на недельном графике.

Пока картина не располагает к лонгам. Вероятно повторение движения к минимумам.

Правда RSI превысил свою среднюю и движется в сторону нейтральной линии, к зоне роста.

Дневной график

На дневном ТФ цена борется с линией сопротивления 2.650, а чуть раньше она оттолкнулась вниз от наклонной сопротивления, берущей свое начало с вершин сентября 2023.

При этом, цена уже достаточно далеко отклонилась от своей 22 средней.

Для определения ТВХ в лонг предпочел бы снижения от сопротивления 2.650 к ЕМА_22. Как раз и RSI откатится к своей средней и линии нейтральной линии 50.

Таким образом уровень

• Сопротивления: 2.650, наклонная (район 2.750 на сегодня)
• Поддержки: 2.480 + динамическое – ЕМА_22 (Дн).

Графики других инструментов, предложенных в выпуске БКС МИ – Мосбиржа, OZON и Яндекс посмотрим в следующем обзоре.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.