30.09. Премаркет. Новости, ключевые бенчмарки, дивиденды предстоящей недели, теханализ ТОП-7 бумаг.

Новостной фон.

Про ликвидацию лидера «Хезболлы»

• Израильская армия сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы при авиаударе по его штабу в Бейруте 27 сентября;  
• В ходе операции использовались 80–85 бомб, включая противобункерные; 

• Израиль был готов ликвидировать лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в октябре прошлого года, но США отменили операцию;
• Для раскрытия сети бойцов «Хезболлы» — места их нахождения и иерархии -Израильская разведка годами собрала терабайты изображений. Специальные алгоритмы выявляли малейшие изменения: замаскированные бомбы, вентиляционные отверстия над туннелями, куски арматуры – признак замаскированного бункера;
• Информация добывалась и изнутри — с телефонов мужчин семей бойцов, пультов дистанционного управления, которые могут записывать голос, телевизоров и взломанных камер видеонаблюдения;
• Активно применялась система внедрения шпионов, пока «Хезболла» вербовала новых бойцов;
• Во время похорон старшие командиры группировок выходили из тени;
• Однако главным помощником невольно оказался президент Сирии Башар Асад;
• Израильская помощь ему в гражданской войне раскрыла перед Моссадом структуру «Хезболлы» и позволила получить исключительные данные;

Прогноз по рынку на текущую неделю  

• Окончание налогового периода (сегодня пик платежей) приведет к прекращению поддержки курса российской валюты;

Про Газпром

• Газпром рассматривает Африку как точку роста для развития поставок, включая СПГ;  
• Ожидает сокращение потребления газа в Европе в ближайшие годы;

Встреча Трампа и Зеленского

• Экс-президент США Дональд Трамп все-таки провел встречу с президентом Украины Зеленским 27 сентября;  
• Трамп заявил, что узнал много нового и выразил намерение выработать «справедливую для всех» сделку по завершению конфликта.  

Про криптовалюту Hamster Kombat

• 26 сентября криптобиржи запустили торги токеном Hamster Kombat (HMSTR) от игрового мини-приложения в Telegram;  
• Количество пользователей проекта превысило 300 миллионов, а игра с хомяком стала одной из самых популярных среди «тапалок» в этом году;
• «Яндекс» добавил токен HMSTR в свой конвертер криптовалют, запущенный в феврале 2023 года

Про ИИС-3

• В Госдуме может быть рассмотрен вопрос о предоставлении инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3 в осеннюю сессию.  

Про золото

• В августе 2024 года Гонконг вдвое увеличил импорт золота из России до 650 миллионов долларов, что соответствует 84 тоннам;  
• Это максимальный объём за три месяца, и больше было только в мае 2024 года, когда импорт составил 90 тонн.  

Про туризм

• С 2025 года туры из России в Белоруссию будут приравнены к внутреннему туризму;  

Про утильсбор на автомобили

• С 1 октября 2024 года в России значительно увеличивается утильсбор на автомобили на 70-85%, с последующим ежегодным ростом на 10-20% до 2030 года;  
• Это касается всех, кто ввозит автомобили в страну для перепродажи, независимо от того, физическое это лицо или юридическое.  

Про рынок труда

• Работодатели всё более лояльно относятся к соискателям старше 50 лет в условиях дефицита на рынке труда;  
• Российский рынок труда испытывает серьёзные демографические изменения, что приводит к кадровому голоду в экономике.  

Про выборы в Австрии

• Крайне правая Партия свободы Австрия победила на парламентских выборах с 29,2% голосов. Правящая правоцентристская Народная партия заняла второе место с 26,5% голосов. Президент Австрии заявил о необходимости создания правительственной коалиции;

Про изменение в миграционной политике

• Правительство России одобрит пакет мер по ужесточению санкций за нелегальную миграцию: 
• Незаконное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений;
• Усиление административной ответственности юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции;
• Ужесточение наказания за организацию незаконной миграции;

Дивидендные отсечки предстоящей недели.

Ниже перечислены компании, реестры по которым будут закрыты на текущей неделе. Указанные даты – последний день для покупки акций. Также приводится дивидендная доходность в % к цене закрытия.

ТСН энерго Воронеж ао 1П 2024            – 30.09           1,57 %

ТСН энерго Воронеж ап 1П 2024            – 30.09           4,99%

ТСН энерго Марий Эл ао 1П 2024           – 30.09          2,66%

ТСН энерго Марий Эл ап 1П 2024           – 30.09          2,72%

ТСН энерго Ростов-на-Дону ао 1П 2024 – 30.09           3,41%

ТСН энерго Ростов-на-Дону ап 1П 2024 – 30.09           5,69%

Банк Авангард 1П 2024                         – 01.10           4,44%

ТСН энерго Кубань ао 1П 2024              – 03.10           4,48%

INARCTICA ао 1П 2024                          – 03.10           1,53%

Займер ао 1П 2024                               – 03.10            6,72%

НКХП ао 1П 2024                                  – 04.10            2,77%

НКХП ао нерасп.прибыль                      – 04.10            1,03%

Делимобиль ао 1П 2024                        – 04.10            0,45%

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи.

Ситуация с пятницы вечера не изменилась, геополитического и корпоративного негатива за выходные в новостном поле не появилось. Пятничные прогнозы остаются в силе.

Нефть

Сегодня утром демонстрирует нежелание опускаться ниже значения 70,6 и движется в сторону скользящей средней 22.

Закрепление цены над ней откроет дорогу в сторону повторного ретеста сопротивления на 75,6

Золото

По-прежнему остается предпочтительный «по технике» вариант плавного снижения к уровню 2.600 и 22-дневной ЕМА на дневном ТФ и от этого уровня смотреть варианты ТВХ в лонг.

На часовом графике уровнем поддержки выступает значение 2.640. Продолжением лонгового сценария (не доходя до уровня 2.600), будет выступать удержание данного уровня, закрепление над ЕМА_22 + пробой наклонной консолидации.

Если 2.640 не удержим, то откроется путь к 2.600;

Серебро.

Сегодня с утра котировки протестировали снизу уровень 31,75, сходили к наклонной поддержки и снова тестируют сопротивление. Продолжением сценария роста будет пробой наклонной консолидации и закрепление выше уровня 31,75. Сценарий на снижение – уход котировок ниже наклонной поддержки в район 31.2

Технический анализ ТОП-7 бумаг «до конца года» от БКС Мир Инвестиций

В субботнем выпуске шоу «Без плохих новостей» компания БКС Мир Инвестиций представила ТОП-7 акций и облигаций — фаворитов на 4 квартал (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-7-aktsii-i-obligatsii-ot-analitikov-bks-podrobnyi-razbor-rossiiskikh-aktsii).

Фундаментальные факторы, на основании которых предполагается рост, приведены ниже и, в свою очередь, предлагается посмотреть на перечисленные активы с точки зрения технического анализа. Смотрим, естественно, только акции.

Полюс

Ставка на рост золота и долгосрочный рост добычи.

Недельный график

Цена преодолела верхнюю границу торгового коридора 11.351 – 13.196, тестирует верхнюю границу как поддержку и смотрит в канале в вверх. Следующее движение вероятно в сторону максимумов с мая текущего года – 14.752

RSI находится в зоне быков – выше средней линии, а также выше своей скользящей.

Итоговый фон – за рост.

Дневной график

Цена находится выше 200 дневной, 22 дневной экспоненциальных скользящих средних, скорректировалась к линии поддержки в район 13.200.

RSI находится в зоне роста, выше средней линии и скорректировалась к своей сглаживающей ЕМА.

На дневном таймфрейме сценарий тоже за рост. Было бы идеально, если бы цена спустилась после волны роста поближе к ЕМА_22, чем она находится сейчас, но, линия поддержки на 13.196 может и не пустить.

Ростовой сценарий отменится, после спуска цены и закрытия бара ниже своей скользящей 22 средней.

От цены 13.400 до виртуального стопа по 12.900 (ниже ЕМА) будет 500 пунктов, что от текущей цены составит 3,7 %. В принципе, можно заходить и по текущей цене в лонг, регулируя риск на счет размера позиции.

Возможно, лучшую точку входа можно будет найти на часовом графике.

Часовой график

На часовом графике цена движется в нисходящем канале. Три ЕМА – 5, 11 и 22 смотрят вниз.

RSI движется вниз, ниже нейтральной линии, находится ниже своей ЕМА.

Получается, что, судя по часовому графику, нам нужно дождаться окончания снижения и разворотного сигнала, в виде пробоя наклонной консолидации, прежде чем входить в сделку.

Вероятно, это будет как раз около зоны 13.200

В таком случае и отношение потери при стопе к цене покупки (сумме затрат) станет более приемлемым.

Татнефть ао

С 2017 по 2019 годы выплачивала от 72 до 90 % чистой прибыли в виде дивидендов и ожидают, что время высоких дивидендных выплат возвращается (сильный баланс и почти нулевой чистый долг в подтверждение).

Недельный график

Коррекция, к волне роста, которая интенсивно развивалась с мая месяца, завершилась между 38,2 % и 50 %, не строго на уровне — не очень позитивно. По окончании прошлой недели цена коротким баром подошла к недельной ЕМА-22. «По технике» должно быть снижение от нее в сторону показанных в начале сентября минимумов. Будет ли это повторение минимума или только снижение в его сторону, но, для достоверности того, что коррекция завершилась, предпочел бы увидеть повторение нисходящего движения от скользящей средней. На V-образные развороты не сильно полагаюсь.

Поэтому на недельном ТФ ситуация для меня скорее шортовая (краткосрочно), нежели лонговая. Подтверждением бычьего сценария будет закрепление недельного бара выше ЕМА_22. 

Дневной график

На дневном таймфрейме движению вверх препятствует 200-т дневная ЕМА, к которой цена поджимается прошедшую неделю, но, пока преодолеть не может.

В конце августа-начале сентября на графике нарисовалась перевернутая голова с плечами – бычий сигнал, и потенциал движения ее как раз закончился на уровне 200-т дневной ЕМА. Тоже сигнал не за продолжение движения вверх.

В итоге, для открытия лонговой позиции, дождался бы реализации одного из двух сценариев – пробой и закрепление дневной цены над скользящей 200 дневной (как раз и на недельной цена пробила бы ЕМА_22 и дала подтверждение в лонг) или откат дневной цены в сторону ЕМА_22 (дневной), ретест ее и разворот вверх (в этом месте можно поставить комфортный по риску стоп).

Заходить в лонг прямо сейчас … Скользящая 200 – сильный уровень, цена, прежде чем пробьет его, может «попилить», начнутся срабатывания стопов, ненужные потери. Часовой график не смотрим – с учетом вышесказанного нет смысла выискивать и подгонять под желание войти в сделку «картинку» графика. Ждем реализации на дневном ТФ одного из двух сценариев.

Графики других инструментов, предложенных в выпуске БКС МИ – Сбер ао, ТКСХолд, Мосбиржа, OZON и Яндекс, посмотрим сегодня позже.

Всем доброго дня и бодрой недели, успехов и удачи!

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.