Новостной фон
Поставки российского газа в Евросоюз
- Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до максимальных объемов, начиная с зимы;
- Основными покупателями стали Испания и Нидерланды, нарастившие закупки в несколько раз;
- Франция и Бельгия, напротив, сократили импорт российского СПГ;
- Несмотря на снижение стоимости поставок, доля России на рынке СПГ в Евросоюзе увеличилась, так как другие поставщики сократили объемы.
Фокус группа по криптовалютам в России
- Россия создала фокус группу для проведения трансграничных расчетов в криптовалюте;
- В группу вошли банки и импортеры, испытывающие сложности с платежами в китайские банки;
- Закон, позволяющий использовать криптовалюты в международной торговле, вступил в силу;
- Обсуждается возможность использования стейблкоинов для международных расчетов.
Компания Intel приостанавливает инвестиции в Европе
- Intel заморозила инвестиции в заводы в Германии и Польше на два года из-за финансовых проблем;
- В то же время компания подписала соглашение с Amazon по разработке микрочипов для искусственного интеллекта;
Нормы беспошлинного ввоза в ЕАЭС
- В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ведутся переговоры о сокращении норм беспошлинного ввоза товаров авиационным транспортом;
- В настоящее время разрешен ввоз товаров на сумму до 10 тысяч евро, но рассматриваются варианты значительного снижения этого порога;
- Конкретные цифры различаются в предложениях стран.
Россия в рамках председательства в БРИКС провела исследование трансформации глобальной валютно-финансовой системы
- Россия инициировала масштабное исследование для стран БРИКС, целью которого стала разработка предложений по изменению глобальной финансовой системы;
- Обсуждается синергия финансовых и товарных рынков БРИКС, чтобы устранить зависимость от западных финансовых механизмов;
- Одна из предложенных идей — создание депозитарного моста, основанного на блокчейнтехнологиях, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру стран БРИКС.
Мировой спрос на алмазы
- Спрос на природные алмазы остается на низком уровне, что связано с падением интереса к ювелирным изделиям и конкуренцией со стороны синтетических камней;
- В России добыча алмазов сократилась, в то время как на мировом рынке объемы также снизились на 8%;
- Санкции против российских алмазов также способствуют снижению спроса.
Новый страховой продукт от Ozon
- Ozon запустил страховой продукт для транспортных компаний, пользующихся его сервисом «Вози Ozon»;
- Полис покрывает убытки, связанные с утратой или повреждением груза, и оформляется дистанционно;
- Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Судебные разбирательства X5 Retail Group
- Судебное разбирательство вокруг «X5 Retail Group» началось из-за приостановки корпоративных прав голландского холдинга X5 Retail Group N.V. в российской дочерней компании;
- 2 июля 2024 года Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о приостановлении корпоративных прав. Это решение было принято по заявлению Минпромторга России;
- 2 сентября 2024 года X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу, которую планируют рассмотреть 21 ноября 2024 года;
- Из-за этого дела дата начала торгов акциями на Московской бирже остается неопределенной. Ожидается, что компания объявит о начале торгов после завершения судебных разбирательств и распределения акций среди владельцев.
Иски «Русхимальянс» к европейским банкам
- Оператор комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге, компания «Русхимальянс», подала иски к пяти европейским банкам;
- Банками-ответчиками стали Deutsche Bank, UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank и Commerzbank;
- Судебные разбирательства связаны с расторжением контракта на строительство газоперерабатывающего завода, который должен был строить немецкий концерн Linde;
- «Русхимальянс» отсудил у банков-гарантов более 11 миллиардов евро, а российские суды наложили арест на активы европейских банков в России.
Основатель Binance и тюремное заключение
- Основатель крупнейшей криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао (CZ), выйдет на свободу 29 сентября 2024 года;
- Он был приговорен к четырем месяцам заключения за нарушение закона о банковской тайне при работе в Binance. В рамках судебного процесса Чжао также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов;
- На момент освобождения Чжао отбудет 118 дней заключения. Он добровольно прилетел из Дубая в США для участия в судебном процессе;
- Ранее Binance пожизненно отстранила Чжао от управления биржей, и он заявил, что не планирует возвращаться на должность главы компании, сосредоточившись на инвестициях в блокчейн и биотехнологии.
Криптопроект Трампа: WorldLibertyFinancial
- Дональд Трамп, поддерживающий криптопроект World Liberty Financial (WLFI), раскрыл детали выпуска токена платформы;
- Проект разрабатывается его сыновьями и поддерживается Трампом. Во время выступления в соцсети X Трамп не обсуждал проект детально, но отметил, что США должны стать крупнейшим криптохабом в мире;
- Он выразил опасения по поводу регулирования криптовалют в США, заявив, что разработчики столкнутся с серьезными трудностями, если его не изберут на второй срок в 2024 году.
Вычет по налогу на прибыль на венчурные инвестиции
- Госдума приняла во втором чтении законопроект об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций для венчурных инвестиций. Третье чтение запланировано на 18 сентября.
- Документ позволяет региональным властям своими законами предоставлять налогоплательщикам право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций при осуществлении венчурных и прямых инвестиций в рамках инвестиционного товарищества.
Рост производства вин и крепких напитков в России
- Производство ликерных вин в России за январь-август значительно выросло по сравнению с прошлым годом;
- Выросло также производство игристых вин, шампанского и коньяка, в то время как выпуск слабоалкогольной продукции сократился;
- Общий объем производства алкогольных напитков увеличился на 32%.
Сговор на торгах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора на торгах в Московской области;
- Нарушения обнаружены при оказании услуг по организации процессов печати и сканирования;
- Организации, участвовавшие в сговоре, могут быть оштрафованы.
Прогноз прибыли банков
- Банк России повысил прогноз чистой прибыли банков на 2024 год, ожидая до 3,3 — 3,8 триллионов рублей;
- Предыдущий прогноз составлял 3,1 — 3,6 триллиона рублей.
Новости (почти)одной строкой
- Минэкономразвития ожидает снижения инфляции в России с 9,05% в августе до 8,1% в сентябре в годовом выражении;
- Объем выданных в России в августе потребительских кредитов сократился на 9,2% по сравнению с июлем и составил 544,4 млрд руб;
- Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 сентября зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге. Экономическая деятельность — управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, дополнительная — разработка компьютерного программного обеспечения;
- Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы для инвестирования пенсионных резервов, в том числе в рискованные инструменты, но не в ущерб сохранности;
- По данным Банка России в июле объем остатков на счетах физических лиц увеличился до 50,4 трлн руб;
- Минфин ожидает, что 30 компаний с госучастием могут выйти на фондовый рынок к 2030 г., к этому сроку планируется привлечь до 1 трлн руб;
- В Монголии могут появиться филиалы российских банков;
- Банк России предлагает ввести «период охлаждения» для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), который может составить 30 дней, для возможности отказа от договора и возврата средств гражданами;
Ключевые бенчмарки
Индекс Мосбиржи, открывшись гэпом вверх, немного отстоялся, после чего рос в течение вчерашней сессии и остановился на отметке 2.744, превысив обозначенный ранее уровень сопротивления в 2.700 и зону выше скользящей средней 22.
Умеренный рост продолжился за счет набора инвесторами подешевевших бумаг и возобновления восходящей динамики нефтяных цен.
Говорить о полноценном развороте, конечно рано – негативные факторы с радаров никуда не делись. Хотя с другой стороны, посыл ЦБ о более продолжительном периоде высокой инфляции, способствует покупке акций как инструмента защиты от инфляции.
Возможно продолжение роста к уровню 2.800, где спекулятивно настроенные трейдеры могут фиксировать краткосрочную прибыль. В таком случае возможен возврат цены к скользящей средней 22, здесь же проходит линия нисходящего тренда, пробитая два дня назад.
Нефть
За вчерашний день показала еще один рывок вверх, в сторону значения 76, в область скользящей средней 22. Сегодня демонстрирует небольшой откат. В фокусе внимания – результаты двухдневного заседания ФРС, значение ставки и последующий комментарий;
Золото
На вчерашней торговой сессии скорректировалось вниз от достигнутых ранее исторических максимумов, сейчас котировки дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. Импульс дальнейшего движения, по крайней мере на ближайшие пару сессий, как и в нефти задаст публикация сегодня вечером ставки в США, а также последующий комментарий.
По «технике» остается в силе последний комментарий в статье от 16.09 — цена сильно отклонилась от своей ЕМА_22, для кратко и среднесрочных покупок рекомендуется подождать консолидации и/или спуска к скользящей средней, где входить в сделки после формирования соответствующих свечных паттернов (затухание волатильности, консолидация, последующее движение вверх на повышенных объемах).
Серебро
На графике серебра вырисовывается возможность краткосрочной сделки в шорт на движение цены от ложно пробитой линии сопротивления в сторону скользящей средней 22.
Можно посмотреть, что нам говорит декабрьский фьючерс на серебро и, при наличии сетапа, войти в сделку.
Индекс гособлигаций RGBI
Техническая картина без изменений – четвертый ретест уровня 103.
Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.