Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 14 июня:

💵 USD — ↘️ 88,2080
💶 EUR — ↘️ 94,8324
💴 CNY — ↘️ 12,0408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.

▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», — сообщается на сайте ЦБ.

▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.

Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью. Представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (например, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», — Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже после их применения к СПБ бирже в кулуарах форума Finopolis).

Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэк (-2,54%), а также теперь запрещают любым банкам транзакции со «Сбером» (об.:-0,22%, пр.: -0,15%) и ВТБ (+1,36%). Отдельно стоит отметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже.

Вопросы и ответы от Банка России.

▫️ За день до введения новых санкций ЦБ выпустил очередной (майский) обзор рисков финансовых рынков. Его содержание касательно валюты: за месяц рубль укрепился к доллару на 3,2%, продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $14,9 млрд (+13% м/м), доля юаня на валютном биржевом рынке: 53,6% (рекорд), на внебиржевом: 39,2%, при этом доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 58,1% (в апреле – 56,4%).

▫️ IPO. «Коммерсантъ» в статье «Вышел инвестор погулять», основываясь на майском «Обзоре рисков финансовых рынков», отмечает спекулятивный характер участия инвесторов в IPO: в настоящий момент доля первоначальных инвесторов опустилась ниже 50% для 13 проведенных с апреля 2023 по май 2024 г. размещений.

▫️ Яндекс (-0,34%); В ответ на жалобу инвесторов, не имевших возможности предъявить к выкупу/обмену акции голландской компании, Банк России напомнил, что «инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке», кроме того, заметил, что МКПАО «Яндекс» не был обязан выкупать эти акции, — ситуацию разобрал «Коммерсантъ» в статье (https://www.kommersant.ru/doc/6762313) «Инвесторы не уловили суть».

▫️ Газпром (+1,79%); Немецкая Uniper приняла решение расторгнуть контракты с «Газпром Экспорт» на поставку газа. Газ не поставлялся с середины 2022 г, но сами контракты действовали до 2030-х, уточняет агентство РИА.

▫️ Самолет (+0,24%); Компания объявила некоторые операционные результаты за 5 мес. 2024 г. Объем продаж: 132,5 млрд руб. (+66% г/г), средняя цена квадратного метра: 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).

▫️ Софтлайн (+0,45%); В компании считают, что новые ограничения США позволят «Софтлайн» еще быстрее достичь своей стратегической цели.

▫️ ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

▫️ Нефть Brent $82.18 (-0,51%). В майском отчете МЭА оценка роста спроса на нефть в 2024 г. составила 0,962 млн б/с (всего – 103,2 млн б/с), при оценке месяцем ранее в 1,062 б/с, пишут сегодня СМИ. Прогноз роста спроса в отчете ОПЕК, опубликованном двумя днями ранее, сохранился на уровне 2,2 млн б/с (всего – 104,46 млн б/с).