Инвест итоги май 2024: удачная коррекция на рынке

Приветствую, друзья. Наконец выдалось свободное время написать об итогах мая, в котором случилась со всех сторон приятная для долгосрочных инвесторов коррекция, одновременно с поступлением крупных дивидендов, которые использовал для наращивания доли в «ЕвроТранс» в 4 раза в конце мая и в начале июня (одна из немногих компаний, которая собирается распределять прибыль на ежеквартальной основе и одновременно активно развивать бизнес), а также вернул в портфель акции ММК по 54,69 рубля за акцию, которые ранее я продал в феврале по 59,83 рубля из-за неопределенности в выплате дивидендов.

Акции Норникеля выбыли из портфеля по 154,54 рубля. Компания мне нравится, но бесконечный корпоративный конфликт и неопределенность в дивидендах заставляют меня поставить отношения с Норникелем на паузу, обратив взор на более щедрых коллег.

Кстати, просматривая свои справки о доходах, обнаружил интересный нюанс, оказывается, выплаты по ЗПИФ-ам с не являются дивидендами и относятся к основной налоговой базе, а значит в теории налог по выплатам ЗПИФ можно использовать для возврата при взносах на ИИС, обратная сторона, эти выплаты попадают под агрессивный прогрессивный налог, при расчете налога выплаты по ЗПИФ будут складываться с зарплатой.

В консервативной части портфеля увеличил долю в фонде недвижимости «Парус-Нордвей» в связи с улучшением цены пая, покупка финансировалась из дивидендов от ЗПИФ и продажи ОФЗ 26244 с небольшим убытком.

Ожидаю возобновления торгов акциями «Мать и дитя», очень хотел бы добавить в портфель растущий медицинский бизнес с хорошими финансовыми показателями и регулярными дивидендами, чьи услуги интересны состоятельным и богатым гражданам (это не инвестиционная рекомендация).

А летом планирую побывать на озере Абрау, может заодно и присмотрюсь не только к продукции, но и к акциям «Абрау-Дюрсо», но делать это буду не спеша под бокал-другой со стейком (и это снова не инвестиционная рекомендация).

Фонды недвижимости показали небольшое снижение, это хорошо, по ситуации буду выбирать моменты для точечных покупок. Слежу за динамикой цен на золото, мне интересно в долгосрочной перспективе наращивать свой золотой запас, но пока в виде золотых облигаций. У меня все еще нет планов по покупке физического металла, но опять же, спешить мне некуда, пусть лучше золото генерирует деньги.

Доля в депозитах снизилась, но это связано с тем, что на депозитах хранятся оперативные резервы под траты на ближайшие 3 месяца, хотя в перспективе мне очень хотелось бы иметь депозиты в составе долгосрочных вложений.

По итогам мая инвестиционный план года исполнен на 23% за счет реинвестирования дивидендов. Увы, из-за крупных плановых трат вплоть до августа использовать зарплату для инвестиций сложно. До конца лета ожидаю рекордный дивидендный поток, а по итогам года выплаты от вложений могут превысить прошлогодние на 30-40%.

На этом все. Будьте здоровы, богаты и любимы.

Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Статья является дневником автора и носит развлекательно-информационный характер.

Мой канал на Дзен: Механика Капитализма