Итоги торгов 04.06.24 Главные новости дня. Прогноз на ближайшие дни

По итогам дня 4 июня 2024  рынок показал уверенный рост на 2,35%: индекс МОЕХ2=3215,29, причём на вечерней сессии рост продолжился. 
Стремительное снижение рынка, начавшееся  20 мая, завершилось  накануне, 3 июня на отметке 3088, откуда начались  покупки. Этот восстановительный рост после масштабного падения продолжился широким фронтом 4 июня . Оборот торгов составил почти 90 млрд р 

   Из наиболее ликвидных акций лидерами роста стали бумаги SFI (+12.62%). «Эталона» (+11,98%), «Черкизово» (+9,29%), «CIAN» (+6,97%), «Сегежи» (+9.62%), Ozon (+7,18%), HHru (+5,55%), «Аэрофлота» (+6,18%), Яндекс (+3,3), ТКСхолд(+3,17) и др

  Котировки  Ozon выросли, благодаря новостям пришедшим с  форума для предпринимателей ComeON-2024, где представители компании поделились долгосрочными планами и заявили,, что Ozon не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев-нерезидентов в рамках процесса редомициляции. 
 «Мосбиржа» (+4,12%) опубликовала оборот торгов за май, который достиг 126,7 трлн рублей против 94,2 трлн годом ранее, компания- бенефициар высоких  процентных ставок. 
   СЕГЕЖА заявила о том, что допэмиссии не будет в ближайшее время.
  Также пришли позитивные новости отСеверстали (0,04%): «СЕВЕРСТАЛЬ» НЕ НАМЕРЕНА МЕНЯТЬ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ, ОНА ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,СЕВЕРСТАЛЬ ПЛАНИРУЕТ СОХРАНИТЬ ТЕКУЩУЮ ДИВПОЛИТИКУ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024-2028,УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ «СЕВЕРСТАЛИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИВИДЕНДНОГО ПОТОКА— ГЕНДИРЕКТОР — ТАСС
Это вселяет уверенность в будущих стабильных дивидендах. ( Аналогичную информацию хотелось бы услышать от руководства  НЛМК и других дивидендных аристократов) Не особо растёт Газпром(+0,77%) он хуже рынка
  
Лидерами снижения стали ТГК-14(-10,06%), Полюс (-1,89%), МКБ (-1,41%), НЛМК(-1,04%) и др Падающая нефть БРЕНТ ( 77,8 дол) не добавляет позитива для рынка.

На Мосбирже  после IPO начались торги акциями IVA Technologies, которые стартовали с 300 рублей   К концу дня бумаги просели , т к сейчас явно неблагоприятное время для размещений. К слову сказать, 3 июня бумаги недавних IPO этого года торговались со значительным дисконтом от цены размещения, в частности МТС банк можно было купить с дисконтом 10 % от цены IPO ( по 2280-2300р), бумаги Займер — с дисконтом 20% от цены IPO  ( по 188-190р)
 Вследствие неблагоприятной ситуации на рынке МИНФИН отменил второй раз подряд аукцион по размещению ОФЗ, поэтому индекс гособлигаций RGBI  вырос до 108,5(+1,12%) после многих дней  снижения.

Негативные новости о новых налогах пришли от Минфина. Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ не только для железной руды и удобрений, но также для угля, алмазов и золота. Наибольшие риски аналитики видят для угольной отрасли, предупреждая, что новая система налогообложения грозит снижением добычи.( негатив для угольщиков, золотодобытчиков, производителей удобрений )

Прогноз на ближайшие дни.

Текущий рост на рынке является коррекционным  после мощного падения прошедших двух недель. Технически, на мой взгляд, мы будем двигаться вверх в рамках волны В, когда это движение вверх закончится в течении нескольких дней, начнётся новое снижение в рамках  волныС. Поэтому сейчас можно совершать покупки только спекулятивно, на краткосрочную перспективу.
   До заседания ЦБ 7 июня в надежде на сохранении ставки на уровне 16% продолжится восстановительный рост среди тех бумаг, которые начали разгон 3 и 4 июня на фоне позитивных новостей (ОЗОН, СЕГЕЖА). Хорошие перспективы у банковского сектора, можно покупать Сбербанк, ВТБ, МТС банк, БСП  ,  считаю они еще могут подрасти до конца недели. Также можно подбирать дивидендные бумаги, у которых отсечки впереди (Северсталь, Башнефть пр, СБЕР )
 Следим за нефтью, в случае разворота наверх можно спекулятивно покупать Лукойл, Роснефть, Татнефть.

Главные причины падения рынка никуда не ушли, они таковы (частично они заложены уже в цены)
1. опасения резкого повышения ставки  на заседании ЦБ 7 июня,
2. рост налоговой нагрузки на бизнес с 2025г, и значит уменьшение дивидендов 
3. высокие ставки по вкладам в банках (17-18%) и ОФЗ по сравнению и дивдоходностью
4. увеличение военной эскалации на Украине с обеих сторон (ожидания ввода войск Франции, удары вглубь России)
5. форум ПМЭФ, где могут прозвучать жёсткие слова президента Путина по поводу  возможной эскалации ( применение ТЯО)
6. отказ или уменьшение дивидендов  компаниями.



   Всем здоровья и успешной торговли!