✅ И снова лидер, и снова его IPO!

Разыгравшийся аппетит российских инвесторов к новым IPO (особенно, к размещениям IT-компаний) мотивирует появление новых эмитентов.

🚀 Что, если я скажу вам, что вот-вот на рынке появится еще одна IT-компания из новой быстрорастущей индустрии с огромным заделом для роста на фоне продолжающейся трансформации рынка и господдержки?

😎 Откуда мне это известно? Сегодня у меня был долгий обстоятельный звонок с такой компанией, узнала кучу интересного. Сейчас расскажу.

❗️О намерении провести IPO на Мосбирже объявляет лидер российского рынка корпоративных коммуникаций – компания IVA Technologies, ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций.

Предварительно известно, что:

📌 Листинг и начало торгов ожидаются в первой половине июня 2024 года.
📌 В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале Группы и продолжат управлять ей как основные акционеры – принимать участие в развитии бизнеса и укреплять лидерство на российском и международном рынках корпоративных коммуникаций.
📌 По результатам IPO free-float может составить около 10%.
📌 Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций компании в течение 180 дней после окончания IPO.

Все стандартно, надежно, прозрачно 👍.

Предстоящее IPO компания позиционирует как естественный этап развития бизнеса, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных клиентов, партнеров и IT-специалистов.

📍Еще до IPO IVA запустила программу мотивации ведущих сотрудников. В ее рамках основные акционеры передали 850 тыс. акций ключевым разработчикам. Это примерно 0,9% от всего акционерного капитала.

На акции сотрудников, которые вошли программу мотивации, наложен мораторий на продажу в рамках IPO (истекает в мае 2026 года). Компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников – таким образом, отсутствует риск “допки” на эти цели в будущем.

О чем еще стоит сказать:

🧐 Free-float в 10% – это определенный задел на будущее для вхождения в базу расчетов индексов Мосбиржи

🧐 Размер размещения будет не самым большим. Компания видит в этом стратегический шаг, способ вывести узнаваемость бренда на новый уровень. Это, в свою очередь, придаст бизнесу ускорение, а значит, найдет отражение в финансовых и операционных показателях, позитивно отразившись на доходности инвесторов.

🧐 Гендиректор IVA Станислав Иодковский рассказал, что уже с 2017 года компания создает решения для корпоративных коммуникаций, отвечающие всем современным запросам. В экосистеме IVA уже 14 продуктов, которые бесшовно интегрируются между собой и продуктами других вендоров. Они позволяют клиентам с комфортом и безопасно взаимодействовать друг с другом из разных уголков страны и мира.

🧐 IVA лидирует на российском рынке корпоративных коммуникаций по темпам роста и прибыльности. За 2023 год выручка прибавила 77%, а рентабельность по EBITDA достигла 80%. Это значительно выше уровней и российских публичных IT-компаний, и международных аналогов.

🧐 В ближайшие 5 лет рынок российских разработчиков корпоративных коммуникаций обещает рост в 4 раза! Драйверы – импортозамещение и цифровизация экономики, государственная поддержка IT-отрасли и повышенный спрос российского бизнеса на безопасные IT-решения. IVA – ключевой бенефициар развития этого рынка.

👍 Вот такая краткая, вводная информация. И снова мы видим отличный “коктейль” – бурно растущий рынок с господдержкой, лидерство на нем, финансовая и операционная эффективность. Ищущим перспективный инвестиционный кейс не обратить на такое внимание ну совсем нельзя 😉.

©Биржевая Ключница