🚘 $LEAS — Обзор ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (часть 1)

▪️ “Европлан” — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого транспорта, а также спецтехники

t.me/+R6ciDC9K-PE2ZmEy — Заходи в канал. Будь сильным и разумным инвестором

▪️ Предварительные параметры IPO:

1️⃣ Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей;
2️⃣ В рамках IPO будет предложено до 15 млн Акций (что соответствует 12,5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций) со стороны единственного акционера ПАО «ЭсЭфАй», из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации, которая будет действовать до 30 дней с момента старта торгов;
3️⃣ Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей по объявленному ценовому диапазону;
4️⃣ ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжит участвовать в развитии бизнеса и дальнейшем укреплении лидерских позиций компании на российском финансовом рынке;
5️⃣ Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов, который завершится 28 марта 2024 года;
6️⃣ Акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO;
7️⃣ К настоящему моменту компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения;
8️⃣ Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.

Компания планирует направить средства от IPO на M&A-сделки и погашение долга

▪️ Сергей Мизюра, генеральный директор “Европлан”:

“Новость о том, что Европлан намерен стать первым лизинговым бизнесом в статусе публичной компании, вызвала большой интерес со стороны инвесторов, и мы благодарим за высокую оценку потенциала нашей компании и сектора в целом. Большие возможности Европлана на рынке автолизинга и перспективы роста самого рынка формируют стратегию компании, которая предполагает сохранение высокого уровня эффективности бизнеса. Одно из основных направлений нашего развития – внедрение концепции «автомобиль как услуга», предполагающей постепенный переход от финансового лизинга с включенными сервисами к операционному, а также высокую адаптивность продуктов под потребности клиента. Мы продолжим совершенствовать собственную ИТ-платформу и уникальную систему управления рисками для поддержания всех бизнес-процессов компании, в том числе работы с концептуально новыми продуктами.”

Изложенное в данном посте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию.