Обозначил для себя ориентиры в ценах на акции по своему инвестиционному портфелю в пределах и ниже которых буду осуществлять основные покупки💼:

1. 🏪ИКС 2439-2757
2. ⁠🏦Сбер 285-300
3. ⁠🛢️Сургут 38-55
4. ⁠💦Красноярскэнергосбыт 8-20
5. ⁠🚜ФосАгро 6579-6765
6. ⁠💡Ленэнерго-п 207-268
7. ⁠💡Россети ЦП 0,33-0,52
8. ⁠Ставропольэнергосбыт 3-4,71
9. ⁠👩‍🍼Мать и Дитя 861-1273
10. ⁠🛢️Татнефть 500-621
11. ⁠🏪Лента 1832
12. ⁠ЦМТ-п 10,94-11,86
13. ⁠🏭Норникель 121-150
14. ⁠💊Озон Фармацевтика 52,04
15. ⁠📱Яндекс 4170
16. ⁠🏭Новатэк 1025-1159
17. ⁠🏦Т-банк 3118
18. ⁠📱Ростелеком 61,65-71,75
19. ⁠📦Озон 2929-4026
20. ⁠🛢️Лукойл 1900-5240

Так будет проще закупаться, не хватать актив на хаях😎

Щас можно брать: 🏪ИКС, 🛢️Сургут, 🚜ФосАгро, 🛢️Татнефть, 💊Озон Фарма, 📱Ростелеком, 🛢️Лукойл.


Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies

Инвестиционная привлекательность компании Красноярскэнергосбыт💦 (5 место в моем инвестиционном портфеле 7 %)💰

Капитализация: 223,93 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 26,4 % в год; CAGR за 5 лет — 29,3 % в год; CAGR за 3 года — 34,3 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️

Цена акции: 24,46 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 22,2 руб. ( — 9 %); SMA200 – 18,68 руб. ( — 24 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 5,33; среднее по отрасли – 14,53. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,17. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность компании Лукойл🛢️ (9 место в моем инвестиционном портфеле 5 %)💰

Капитализация: 47 220 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): за 10 лет (CAGR) — 16,1 %, за 5 лет (CAGR) — 13,4 %, за 3 года (CAGR) — 14,2 %. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %, CAGR 5 лет — 19,0 %, CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно привышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %, CAGR 5 лет — 2,8 %, CAGR 3 года — 15,6 %). ✔️

Цена акции: 5 357 руб.💵

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 5 662 руб. ( + 6 %); SMA200 – 6 091 руб. ( + 14 %). Вывод: На данный момент акция торгуется ниже средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 6,6; среднее по отрасли – 8,5. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,06. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 23,2 %, за 5 лет (CAGR) — 11,6 %, за 3 года (CAGR) — 24,4 %. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %, CAGR 5 лет — 19,0 %, CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно привышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %, CAGR 5 лет — 2,8 %, CAGR 3 года — 15,6 %).

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность Золота👑

Доходность
• CAGR (3 года) — 35,9%, что указывает на очень высокий среднегодовой рост за последние 3 года, вероятно, из-за значительного ценового роста на фоне глобальных кризисов и ослабления валют.
• CAGR (5 лет) — 19,0%, рост остаётся устойчивым, но уже более умеренным.
• CAGR (10 лет) — 14,9%, то есть золото исторически показывает стабильную, но не экстремальную доходность на длительном горизонте.

Волатильность
• Среднеквадратическое отклонение за 3, 5 и 10 лет находится в диапазоне 15–24%, что означает средний уровень риска (волатильности) для товара, торгуемого на сырьевом рынке.
• Волатильность немного увеличивается на среднем горизонте (5 лет — 23,9%), предполагая периоды повышенной неопределённости.

Коэффициент вариации
Норма для “надежного” актива — 0,33.
Фактические значения:
• 3 года — 0,4,
• 5 лет — 1,3,
• 10 лет — 1,4.  
Это говорит о том, что при увеличении горизонта риск на единицу доходности растёт — золото становится менее предсказуемым в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

Делюсь с Вами расчетами по Индексу MCFTRR.

Напомню, данный индикатор мной используется как ориентир среднерыночных показателей, для сравнения с отдельными видами ценных бумаг.

Выводы: Рынок за последние 3 года восстановился и демонстрирует результаты выше средних значений за последние 5 и 10 лет.

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies

Инвестиционная привлекательность компании Россети Центр и Приволжье💡 (2 место в моем инвестиционном портфеле 14,5 %)💰

Капитализация: 865,45 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 25 % в год, CAGR за 10 лет — 29,9 % в год ✔️

Цена акции: 0,5816 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 0,95 руб. Рост цены: + 63 % от текущих 0,5816 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 0,50 руб. ( — 14 %); SMA200 – 0,43 руб. ( — 25 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 3,63; среднее по отрасли – 14,51. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,16. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность компании Лента🏪 (12 место в моем инвестиционном портфеле 1 %)💰

Капитализация: 3 217 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 4 года — 22,1 % в год, ✔️

Цена акции: 2 136 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 2 506 руб. Рост цены: + 17 % от текущих 2 136 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 1 848 руб. ( — 13 %); SMA200 – 1 525 руб. ( — 29 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 8; среднее по отрасли – 36. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,03. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность компании Красноярскэнергосбыт💦 (5 место в моем инвестиционном портфеле 7 %)💰

Капитализация: 223,93 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 29,3 % в год, CAGR за 10 лет — 26,4 % в год ✔️

Цена акции: 22,84 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 26,06 руб. из расчета прогнозного дивиденда на 2026 г. — 2,41 руб. на акцию и безрисковой доходности 14,58 %. Рост цены: + 14 % от текущих 22,84 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 21,77 руб. ( — 5 %); SMA200 – 18,82 руб. ( — 18 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 5,33; среднее по отрасли – 14,53. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,17. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )

Инвестиционная привлекательность компании СБЕРБАНК-П🏦 (1 место в моем инвестиционном портфеле 23 %)💰

Капитализация: 88 319 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 11,6 % в год, CAGR за 10 лет — 21,1 % в год ✔️

Цена акции: 302,38 руб.💵

Справедливая цена акции: 328 руб. из расчета прогнозного дивиденда на 2026 г. — 37,04 руб. на акцию. Потенциал роста цены: + 8,6 %✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 298,75 руб. ( — 1 %); SMA200 – 301,99 руб. ( 0 %). Вывод: На данный момент акция торгуется в пределах средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 4,1; среднее по отрасли – 6,7. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,24. Вывод: компания недооценена.✔️

( Читать дальше )