Российский страховой рынок может вырасти в 3,5 раза до 8 трлн рублей к 2030 году

В последние пару дней вышло много новой информации о страховом рынке. 17 сентября была конференция РБК Capital Markets, а 18 сентября мероприятие агентства кредитных рейтингов «Эксперт РА» по страхованию. В этой связи вышли новости и некоторые цифры.

Из опроса «Эксперт РА» следует, что в 2024 году доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка РФ, увеличилась до 85 с 66% годом ранее. На мнение участников рынка позитивно влияют высокие темпы роста рынка и его адаптация к внешним шокам.

Большинство страховщиков ожидают рост страхового рынка по итогам 2024 года на уровне 5–10%. По мнению участников опроса, прирост ОСАГО составит до 10%, ДМС и страхование автокаско — свыше 10%, страхование жизни — более 30%. Падение премий ожидается участниками рынка в страховании от НС и болезней и кредитном страховании жизни. За 1П 2024 года рынок страхования в РФ вырос на 20%. Соответственно, ожидается замедление темпов роста до конца 2024 года, в основном из-за снижения ипотеки и автокредитования на фоне высокой ставки ЦБ. Напомним, что в 2023 году страховой рынок РФ вырос на 26% г/г.

Минус 575 тыс. часов: как сотрудники RENI сами создали ботов и сократили рутину

Сегодня в РБК Pro вышла статья Виталия Рыбалкина, нашего Вице-президент по операционной работе, где он пишет, что, по оценкам, 76% работников разных компаний тратят на рутинные задачи 2–4 часа рабочего времени. Логично, что это не очень продуктивно. Задача – избавить их этой рутины, чтобы переключиться на более интересные и творческие задачи.

Спасение от рутинных задач, на выполнение которых, по опросам, уходит до 50% рабочего времени, — автоматизация. При ее запуске компании идут стандартным путем: выбор нескольких вендоров, пилотный проект, небольшая группа разработчиков. Однако в подобных историях рано или поздно возникает бутылочное горлышко: после первых успехов потребность в ботах резко растет, а новых специалистов по их созданию нет. А что если решить эту проблему с помощью сотрудников разных подразделений компании? Научившись писать роботов для своих рутинных задач, они не только помогли автоматизировать процессы в компании, но и мотивировали команду развиваться.

Группа Ренессанс страхование вошла в Топ 6 страховых компаний России

6 сентября 24 г. ЦБ РФ выпустил свой регулярный обзор по страховому рынку РФ. Из него видно, что страховой рынок остается в цикле высокого роста. В 1 полугодии 24 г. он вырос на 20% г/г, а во 2 квартале 24 г. – на 36% г/г.

Наша компания в 1 полугодии 24 г. показала в премиях рост на 39% г/г, что почти в 2 раза выше рынка. В результате мы поднялись с 8-го на 6-е место в России. Крупнее нас только Альфа, Сбер Страхование, Согаз, Ингосстрах и Росгострах.

Всего в России порядка 130 страховых компаний. Однако на Топ 10 игроков приходится 85% всех сборов рынка.

Общероссийский показатель собранных компаниями страховых премий за 1 полугодие года увеличился более чем на 220 млрд рублей (+20,5%) г/г и составил 1,3 трлн рублей.

Основной вклад в прирост премий обеспечили сборы по страхованию жизни (+42%), ДМС (+38%) и каско (+22%). Причем, положительная динамика премий отмечена как по розничным видам страхования, так и в корпоративных сегментах.

«Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Группы Ренессанс страхование 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Группа Ренессанс Страхование» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный. 

Группа Ренессанс страхование демонстрирует высокие финансовые показатели и рыночные позиции: активы составляют 110,5 млрд рублей, страховые резервы – 44,4 млрд рублей, собственные средства – 55,0 млрд рублей, уставный капитал – 5,8 млрд рублей. Страховой портфель компании вырос на 12,0% по итогам первого полугодия 2024 года. 

Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса. Страхование каско является крупнейшим направлением, на которое пришлось 34,3% премий за первое полугодие 2024 года. Компания также имеет широкую географию деятельности и диверсифицированную клиентскую базу. Позитивными факторами являются высокая диверсификация каналов продаж, а также умеренная величина комиссионного вознаграждения посредникам и низкая доля расторгнутых договоров. 

ОСГОП на защите пассажира

Хотели поделиться с вами новостями страхования: с 1 сентября 2024 года вступает в силу новая редакция федерального закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика...» (ОСГОП).

Теперь таксистам нужно иметь при себе полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП. Он должен защитить пассажиров во время поездки.

С 2013 года этот полис обязателен при перевозках любыми видами транспорта, кроме метро и такси. В 2023 году Госдума приняла закон, который распространяет норму об ОСГОП и на такси.

В 23 году сборы страхового рынка по ОСГОП составили 1,7 млрд руб.

Рынок ОСГОП растет в этом году, хотя его обязательный характер для такси вступает в силу с 1 сентября 24 г. За 8 месяцев 24 г. уже собрано 1,53 млрд премий по ОСГОП.

По нашим прогнозам, рынок ОСГОП может удвоиться к 25 году за счет такси до 3,4 млрд руб.

Хотя сейчас в структуре премий «Ренессанс страхование» доля ОСГОП занимает менее 1%, это рынок с хорошим потенциалом.

Банк «Синара» начал аналитическое покрытие RENI с рекомендацией «Покупать»

Список брокеров, делающих регулярное аналитическое покрытие нашей компании пополнился банком «Синара». 30 августа 24 г. банк выпустил обзор под названием «Не банк, но с деньгами».

Коротко из отчета «Синары»: «Мы заново оценили стоимость ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (ГРС) и присваиваем акциям целевую цену в 115 руб/штуку, которая предполагает рейтинг «Покупать». Акции ГРС — уникальная на нашем рынке возможность инвестировать в универсальную страховую компанию. С нашей точки зрения, рентабельность капитала, которая в этом году на фоне падения фондового рынка снизилась до 20%, в 2025–2028 гг. восстановится до 21–23%. Плюс компания направит на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО. Катализаторы: консолидация страхового рынка; включение акций в расчет индекса МосБиржи; сохранение налоговых льгот в страховании жизни; покупка компании Райффайзен Лайф и инвестиционного портфеля ВСК — Линия жизни».

RENI внедряет новый сервис персональных менеджеров

Пока весь мир активно движется в онлайн, оффлайн может стать новой «роскошью». По прогнозам экспертов, в будущем покупка только самых премиальных товаров будут сопровождаться общением с продавцом-человеком. Контактом с клиентами в категории товаров масс-маркета будут заведовать электронные помощники.

Хотя почти все задачи клиент RENI может решить онлайн – от покупки полиса до урегулирования убытка, мы видим, что многие хотели бы все же иметь возможность общения с персональным менеджером. Ничего удивительного, ведь портфель решений нашей компании постоянно растет. Чтобы сориентироваться в нем с учетом свой личной ситуации нужен совет эксперта. Поэтому мы разработали новый клиентский сервис, который назвали «персональный менеджер». Сервис действует аналогично premium banking.

Клиент может обратиться к своему персональному менеджеру для решения любых вопросов: от урегулирования убытков и внесения изменений в полис до консультаций по защите от нестандартных рисков или даже совета, где сейчас безопаснее проводить отпуск.

Пять банкротств крупнейших страховщиков мира

Банкротство страховой компании — редкое событие, но история знает примеры, когда рушились даже гиганты рынка. Причиной часто становятся неграмотное управление активами или неожиданно высокое число страховых случаев. Сейчас, когда кредиты для бизнеса стали очень дорогими из-за ставки ЦБ, аналитики пристально следят за долговой нагрузкой эмитентов. В этом смысле у RENI практически нет долга, при этом есть запас по капиталу и накопленная прибыль прошлых лет.

Итак, рассмотрим крупнейшие страховые потрясения последних десятилетий:

1. Executive Life Insurance Company (1991). Некогда крупнейший страховщик жизни в Калифорнии прекратил существование из-за слишком агрессивных инвестиций. Организация вложила значительные средства в высокодоходные, но рисковые облигации. Впоследствии они обесценились, и в апреле 1991 года Executive Life объявила о неплатёжеспособности. На тот момент её банкротство стало самым крупным.

2. Reliance Insurance Company (2001).

RENI увеличила объём страховых премий на 39% в 1 полугодии 2024 года

ПАО «Группа Ренессанс Страхование», один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, сообщает, что в 1 полугодии 2024 года общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,8% г/г и достигла 73,4 млрд рублей благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни и автострахования. 

Основные моменты:

• Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2024 года составила 3,9 млрд рублей.

• Инвестиционный портфель на 30 июня 2024 года достиг 192,4 млрд рублей, увеличившись на 5,6%, или 10,2 млрд рублей, с начала 2024 года.

• Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам 1 полугодия 2024 года 21,2%.

• Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 июня 2024 года существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 151%.

• Менеджмент рекомендует Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 3,6 рублей на акцию, или 2 млрд рублей в абсолютном значении. Сумма соответствует примерно 51% от чистой прибыли Группы за 1 полугодие 2024 года. Дивидендная доходность к цене акций RENI на момент анонса составляет около 4%.

Генеральный директор RENI Юлия Гадлиба рассказала, как создает в компании культуру, ориентированную на человека

В последние годы в корпоративной культуре мировых и российских компаний происходят стремительные изменения. Удаленная работа и гибридный график, цифровая трансформация, самоуправление, горизонтальные карьерные треки, AI, подрастающее поколение Z – все эти факторы заметно влияют на подходы компаний в области привлечения и удержания талантов. Отдельно в России стоит выделить аспект кадрового голода, который будет сохраняться в течение нескольких лет.

Ответом на эти вызовы, по мнению HR-эксперта мирового класса Меган Биро, является создание человекоцентричной культуры. В ней сотрудник находится в центре всех процессов и решений, а топ-менеджмент компании инвестирует много сил и ресурсов в улучшение опыта работников, их благополучие и удовлетворенность.

О том, как, выстраивается в Группе Ренессанс страхование, в колонке Юлии для Forbes: https://blogs.forbes.ru/2024/08/15/chelovekocentrichnoe-liderstvo-kak-edinstvennyj-put-razvitija-hr/