«В 2024 году страховой рынок увеличился на 62,8%, до 3,7 трлн руб., значительно опередив рост экономики. Отношение страховых премий к ВВП увеличилось на 0,6 п. п., до 1,9%, в 2024 году», — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Рост страхового рынка обеспечили инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), остальные сегменты в совокупности выросли на 2,8% — до 1,8 трлн рублей.

В других видах страхования, без учета страхования жизни, основной рост пришелся на ДМС, автокаско и корпоративные виды страхования.

Наибольшее снижение премий произошло в кредитном страховании жизни и страховании от несчастных случаев и болезней. При этом часть снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется заключением таких договоров в сегменте ДМС.

По итогам года чистая прибыль страховщиков выросла почти в 1,5 раза и составила 462,8 млрд руб.

Ссылка: cbr.ru/Collection/Collection/File/55214/review_insure_24Q4.pdf 

2024-й — первый год действия программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его итогам операторы ПДС заработали для клиентов до 39,45%. Для сравнения, инфляция составила 9,52%. НПФ помогли высокие ставки в экономике. 

Генеральный директор НПФ «Ренессанс Накопления» Владислав Гусев: «Мы будем стремиться превзойти безрисковую ставку. На фактическую доходность очень сильно будут влиять денежно-кредитная политика и движение на рынке облигаций. Мы сохраняем консервативный взгляд на структуру портфеля, делаем ставку на облигации с большей долей ОФЗ. Снижение ключевой ставки и переоценка на рынке облигаций должны сформировать фундамент для инвестиционного дохода в портфеле». 

Подробнее: https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d12f5b9a7947da8688caa3

Газета «Ведомости» опубликовала обширный материал на тему результатов RENI с оценками аналитиков и их рассуждениями на тему новых страховых IPO.

Главное:

1. По оценкам рейтинговых агентств, страховой рынок в 2024 г. рос рекордными темпами (+46–60%), достигнув по итогам года 3,4–3,7 трлн руб. (оценки «Эксперт РА» и АКРА соответственно). «При этом российский рынок сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста в связи с тем, что уровень проникновения страхования остается значительно ниже среднемирового», – указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
2. АКРА прогнозирует, что в 2025 г. рынок инвестиционно-накопительного страхования побьет рекорд 2024-го по взносам.
3. Новые тренды в страховании в ближайшие два года, возможно, и не окажут существенного влияния на рост страхового рынка, однако компании, которые создадут задел в таких продуктах, смогут в дальнейшем выигрывать в конкуренции, говорят аналитики. «Определенный импульс сегменту страхования жизни должен придать запуск с 1 января 2025 г. нового продукта − долевого страхования жизни (ДСЖ), который сочетает страховую защиту с гибкими возможностями инвестирования», – указывает Игорь Додонов.

На встрече с руководством Группы были представлены раскрытые 12 марта материалы с итогами 2024 года, после чего состоялась сессия «вопросов и ответов». Публикуем краткие тезисы с учетом прозвучавших вопросов. Disclaimer: компания не несет обязательств по обновлению или актуализации этой информации.

Прогноз рынка на 2025 год: Страховой сектор показал аномальный рост в 2024 году, поэтому мы ожидаем, что в 2025 году расти к базе прошлого года будет тяжелее. Главный вопрос, как поведут себя продажи полисов накопительного страхования: разбор в оценках от 15% до 20% потенциального роста г/г. А вот рынок non-life может сильно замедлиться – останется на уровне 24 года или покажет рост в 5% г/г. Здесь важна динамика ключевой ставки: фиксируется большой отложенный спрос на недвижимость и авто, который может реализоваться, если кредитование станет доступнее. Кроме того, закончатся депозиты по высоким ставкам, что тоже может подтолкнуть население к потреблению. Наша компания долгосрочно целится в рост бизнеса на 15% в год.

Сегодня утром мы раскрыли и финансовые результаты по МСФО за 2024 год. 2024 год стал для нас этапом значительных достижений. Благодаря высокому темпу роста страхового бизнеса Группа выросла с 8-го на 6-е место в России по объему премий (по данным ЦБ РФ за 9М 24 г.). Мы не планируем останавливаться на достигнутом и ставим себе не менее амбициозные цели на ближайшие годы. 

Несмотря на высокую волатильность фондового рынка, инвестиционный портфель достиг 234,7 млрд рублей, увеличившись на 28,8%, или на 52,5 млрд рублей, с начала 2024 года. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг по результатам 12 месяцев 2024 года 32,3%.

В результате по итогам 2024 года мы получили рекордную чистую прибыль в размере 11,1 млрд рублей, что выше результата за 2023 год на 7,8% и превосходит ожидания аналитиков. Сегодня наш инвестиционный портфель составлен таким образом, чтобы поддерживать высокий уровень доходов для наших клиентов и Группы не только в 2025 году, но и в последующие годы.

На прошлой неделе мировой страховой рынок впечатлили две новости. Решили ими поделиться с вами.

Во-первых, китайская Ping An Insurance официально является самым дорогим брендом среди страховых компаний мира, причём, уже девятый год подряд, сообщается в ежегодном исследовании консалтинговой компании Brand Finance.

Хотя стоимость бренда за год практически не изменилась ($33,6 млрд), компания осталась лидером. Зато стоимость бренда германского страховщика Allianz увеличилась на 9% (до $26,75 млрд), что позволило ему несколько сократить отставание.

Третье место занимает французская AXA ($19,83 млрд, рост на 20%), которая вытеснила China Life Insurance ($18,32 млрд, повышение на 5%) на четвертую строчку. Пятерку лидеров замыкает итальянская Generali ($16,98 млрд, увеличение на 47%).

В топ-10 входят четыре американских бренда: Allstate Corp — $15,95 млрд, GEICO — $15 млрд, MetLife Inc. — $14,59 млрд и Progressive Corp. — $14,24 млрд. Между ними на восьмом месте находится китайская PICC ($15 млрд).

«Получение лицензии — важный этап для запуска новых продуктов в рамках программы долевого страхования жизни, а также для стратегии нашей компании, которая более 20 лет занимается страхованием жизни и здоровья, в том числе долгосрочными накопительными программами. Мы стремимся стать еще более крупным игроком рынка управления благосостоянием, чтобы решать любые задачи клиента в сфере приумножения капитала и страховой защиты», — отметил генеральный директор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

Основные преимущества долевого страхования жизни (ДСЖ) в «Ренессанс Жизнь»: доступность продукта, возможность выбора программы, наиболее соответствующей финансовым целям и предпочтениям, гибкая адаптация под индивидуальные потребности каждого клиента, высокий уровень прозрачности и безопасности инвестиций, благодаря многолетнему опыту и профессионализму команды компании. 

Акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС с 21 марта 2025 года. Решение Индексного комитета Московской Биржи отражает положительную динамику Группы с точки зрения роста курса ее ценных бумаг, биржевых торговых оборотов и доли акций в свободном обращении (free float).

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий акции порядка 50 наиболее ликвидных и крупнейших российских эмитентов. Состав индекса пересматривается раз в квартал. 

Генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба прокомментировала: «Мы рады решению о включении акций Группы в Индекс МосБиржи. Этот индекс – ориентир и эталон для крупнейших институциональных инвесторов. В акции компаний из Индекса МосБиржи вложена большая часть их средств. С момента IPO в 2021 году Группа Ренессанс страхование остается единственным представителем страхового сектора России с 1-м уровнем листинга на Московской бирже.

Российский финансовый сектор остаётся ключевым бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики и стабилизации геополитической обстановки. Его перспективы тесно связаны с устойчивым экономическим ростом и возможным расширением международных транзакций, которое пока сдерживаются санкционными ограничениями.

Мы отдаём предпочтение финансовым организациям с высокой рентабельностью капитала (ROE), устойчивой дивидендной политикой и стабильным ростом чистой прибыли. В результате нашими фаворитами в финансовом секторе являются: «Сбер» (цель: 390 рублей за акцию), «Т-Технологии» (цель: 4 300 рублей за акцию), «Ренессанс Страхование» (цель: 155 рублей за акцию).

Драйверы роста «Ренессанс Страхование»: Мы отмечаем быстрый рост компании как органический, так и за счет эффективной стратегии M&A, направленной на укрепление рыночных позиций, особенно в сегменте страхования жизни. По итогам 9 месяцев 2024 общий объем страховых премий группы увеличился на 38,5% г/г и составил 118 млрд рублей, тогда как общий рост рынка в период 2019 2023 гг.

RENI при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объявляет о расширении покрытия действующего продукта страхование сроков доставки. Это первый подобный страховой продукт на российском рынке страхования логистики. 

Продукт особенно актуален для компаний, работающих с крупными торговыми сетями, производственными предприятиями и компаниями электронной коммерции, где действуют строгие требования к срокам поставок. Особенно это актуально для компаний, осуществляющих перевозки в удаленные регионы России, где авиадоставка часто является единственным оптимальным способом транспортировки. Страховой полис помогает бизнесу не только защитить себя от финансовых потерь при нарушении сроков доставки, но и повысить надежность цепочки поставок, предоставляя дополнительные гарантии партнерам. 

Первый месяц работы продукта показал высокий спрос среди грузовладельцев, подтверждая актуальность такого решения для рынка.