Инвесторам, пытающимся понять, будет ли восстановление фондового рынка уверенным, следует обратить пристальное внимание на биржевую динамику корпорации Apple Inc.



Самая дорогая компания в мире оказывает наибольшее влияние на индекс S&P 500, и ее вхождение в состав взвешенного по рыночной капитализации эталонного показателя имеет важное значение для любого устойчивого ралли. Акции Apple опережали индекс S&P 500 девять недель подряд и способствовали росту высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 на 22% с июньского минимума.

По словам Николаса Коласа, соучредителя исследовательской фирмы DataTrek, Apple входит в число показательных компаний, движение акций которых привлекает особое внимание трейдеров и может помочь определиться с инвестиционными стратегиями. В этом плане, по его словам, недавние результаты Apple «весьма обнадеживают».

Индекс S&P 500 по-прежнему демонстрирует снижение на 10% по сравнению с итоговым значением прошлого года, несмотря на начавшийся в июне рост. Тогда как акции Apple, находятся на пороге перехода на позитивную территорию по результатам с начала года после того, как претерпели падение вместе с акциями других технологических компаний в первой половине года. Акции Apple добились наибольшего выигрыша на обоих «бычьих» рынках после финансового кризиса 2008 г.

( Читать дальше )

Производительность труда в США падает второй квартал подряд на фоне сокращения экономики, вследствие чего происходит очередной рост издержек на оплату труда в расчете на единицу продукции (удельные издержки), что вызывает риски сохранения высокого уровня инфляции и еще больше осложняет усилия Федеральной резервной системы по сдерживанию роста цен.



Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда, производительность труда сотрудников несельскохозяйственных предприятий, подсчитанная за 1 час, снизилась во 2-м квартале в годовой экстраполяции на 4.6% после падения на 7.4% в предыдущем квартале.

Это явилось самой слабой серией данных с 1947 г. По сравнению же с прошлым годом часовая производительность упала наибольшим образом за всю историю наблюдений.

В связи с падением производительности удельные издержки на оплату труда подскочили во 2-м квартале на 10.8% в квартальном исчислении. Рост по сравнению с прошлым годом был наибольшим с 1982 г.

( Читать дальше )

После внушительного всплеска турбулентности и тревожных сигналов инвесторы, осуществляющие вложения в цифровые активы, снова сосредоточились на настроениях фондового рынка США как на неком индикаторе того, осталось ли худшее позади.


Акции в основном выросли за последние несколько недель, как и биткойн, который прибавил в цене примерно 25% с начала июля. 90-дневный коэффициент корреляции биткойна и индекса S&P 500, после небольшого ослабления в июне, теперь снова составляет около 0.65, что является одним из самых высоких показателей информагентства Bloomberg за период с 2010 г. Коэффициент равный 1 означает, что активы движутся синхронно, тогда как величина -1 показывает, что их тренды противоположны.

Криптовалюты смогут продемонстрировать опережающий рост, «если акции достигнут дна» — заявил Майк Макглоун, аналитик в Bloomberg Intelligence. «На рынках существует немного более мощных сил, чем когда фондовый рынок падает с высокой скоростью, как в первом полугодии. Криптоактивы — часть этого обвала».

( Читать дальше )

Производственная активность в США в июле продолжала снижаться, так как все больше предприятий сворачивали объемы производства в условиях сокращения заказов и роста запасов.

Согласно опубликованным в понедельник данным, рассчитываемый Институтом управления поставками США (ISM) индекс производственной активности в стране в июле снизился до 52.8% (наименьший уровень с июня 2020 г.) с 53.0% в июне. Тем не менее, значения свыше 50% указывают на расширение деловой активности. Обнародованный июньский показатель оказался лучше усредненного прогноза в 52.0% в опросе экономистов, проведенном информагентством Bloomberg.

Индекс выпуска продукции ISM также упал до минимальной величины за более чем двухлетний период, а индикатор новых заказов демонстрирует сокращение второй месяц подряд. Цифры свидетельствуют о снижении спроса на товары, поскольку экономика испытывает затруднения.

«Эксперты сейчас выражают обеспокоенность по поводу спада в экономике, поскольку количество новых заказов сокращается второй месяц на фоне растущей озабоченности по поводу избыточных запасов в цепочках поставок» — говорится в заявлении Тимоти Фиоре, главы департамента анализа производственного бизнеса в ISM.

( Читать дальше )

Объем потребительских расходов в США в июне лишь немного расширился после падения в предыдущем месяце, что является иллюстрацией того, как наивысшая за несколько последних десятилетия инфляция обесценивает зарплаты американцев и снижает спрос.

Покупки товаров и услуг, скорректированные с учетом изменения цен, повысились на 0.1% в июне после пересмотренного снижения на 0.3% месяцем ранее согласно опубликованным в прошлую пятницу данным Министерства торговли.



Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), не включающий в себя продукты питания и энергоносители, который Федеральная резервная система использует для определения целевого ориентира по инфляции, увеличился на 1% в месячном исчислении и вырос на 6.8% по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим показателем за 40 лет.

В свою очередь базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличился в месячном исчислении на 0.6% — больше, чем прогнозировалось. Это был наибольший подъем более чем за год. По сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 4.8%, что несколько превышает результат предыдущего месяца.

( Читать дальше )

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз глобального экономического роста на этот и следующий годы, предупредив, что мировая экономика может вскоре оказаться на пороге явной рецессии.



Глобальный экономический рост, вероятно, замедлится до 3.2% в этом году, что меньше прогнозных значений в 3.6% в апреле и 4.4% в январе, говорится в опубликованном во вторник обновленном докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Там же отмечается, что серия повышений процентных ставок, предпринятых Центральными банками различных стран для сдерживания инфляции, «как ожидается, снизит обороты» в 2023 г., при этом рост мировой продукции замедлится до 2.9%.

В то время как антикризисный кредитор по-прежнему прогнозирует расширение глобальной экономики, это мало помогает в плане уменьшения усиливающейся обеспокоенности по поводу замедления темпов роста или даже возникновения рецессии в ведущих экономиках, поскольку ускоряющийся рост цен сокращает доходы, сбережения и прибыль.

( Читать дальше )

Акции Verizon Communications Inc. по итогам биржевых торгов в пятницу упали наибольшим за день образом за последние 14 лет после того, как компания мобильной связи ухудшила свой финансовый прогноз второй квартал подряд, усилив опасения по поводу того, что потребители сокращают свой расходы.



Крупнейшему оператору беспроводной связи в США трудно угнаться за конкурентами в плане роста абонентской базы на фоне больших скидок на телефонные услуги и наивысшей инфляции за несколько десятилетий. В пятницу Verizon Communications сообщила, что во втором квартале она добавляла всего лишь по 12.000 абонентов беспроводной связи в месяц, что значительно ниже прогнозов аналитиков о 167.200 новых телефонных пользователей.

Стоимость акций Verizon Communications скатилась в пятницу на 6.7% в Нью-Йорке, что стало максимальным дневным проигрышем с 2008 г., когда США переживали Великую рецессию. С начала этого года акции Verizon Communications потеряли в цене около 15%.

( Читать дальше )

Большинство руководителей Федеральной резервной системы в настоящее время выражают согласие осуществить на предстоящем в этом месяце совещании второй подряд подъем ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов для сдерживания горячей инфляции, а президент Федерального банка Атланты Рафаэль Бостик заявил о своей поддержке такого решения после того, как в июне в США был зафиксирован значительный рост рабочих мест.

Выступая на телеканале CNBC, Бостик стал девятым членом Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС (FOMC), состоящей из 18 человек, который публично поддержал еще одно масштабное повышение ключевой процентной ставки на очередном совещании FOMC, которое состоится 26–27 июля.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, входящий в число высокопоставленных руководителей ФРС, был более осмотрителен. Он повторил более широкую формулировку главы американского Центробанка Джерома Пауэлла об увеличении процентной ставки либо на 50 либо на 75 базисных пунктов на следующем совещании. Но он не стал возражать против более значительного шага и отметил, что ключевая процентная ставка по-прежнему существенно ниже того уровня, который необходим для борьбы с безудержной инфляцией.

( Читать дальше )

На Уолл-стрит ожидают дальнейшего ослабления позиций криптовалюты. По мнению 60% из 950 инвесторов, принявших участие в последнем опросе MLIV Pulse, цена токена с большей вероятностью упадет до 10.000 долларов (что сократит его стоимость примерно вдвое), чем вернется к уровню в 30.000 долларов. Остальные же 40% придерживаются других взглядов.



Столь явное преимущество неблагоприятных прогнозов свидетельствует о том, насколько «медвежьим» стал настрой инвесторов. Криптоиндустрию сотрясали проблемные кредиторы, рухнувшие валюты и завершение возникшей в период пандемии коронавируса эпохи легких денег, которые подпитывали спекулятивное безумие на финансовых рынках.

Согласно данным, собранным агрегатором CoinGecko, с конца прошлого года общая рыночная стоимость криптовалют сократилась на 2 трлн долларов.

Розничные инвесторы относились к криптовалютам с большей опаской, чем их институциональные коллеги, вследствие чего почти четверть из них объявили этот класс активов «мусорным». Профессиональные инвесторы были более благосклонными к цифровым активам.

( Читать дальше )

Just2Trade Online, ведущий европейский брокер, получил престижную награду WorldFinance как лучший брокер по обслуживанию клиентов (Best Customer Service).




«Мы чрезвычайно рады сообщить, что WorldFinance наградила Just2Trade за лучшее обслуживание клиентов в 2022 году. Эта награда является самым наглядным подтверждением упорной работы и полной самоотдачи Just2Trade, который предлагает своим клиентам наилучшее обслуживание. Мы гордимся тем, что предоставляем отличный сервис всем нашим клиентам, и особенно рады, когда наши усилия признаются и вознаграждаются», – сказал Георгиос Аргитакис, исполнительный директор Just2Trade.

Just2Trade Online Ltd — ведущая международная инвестиционная компания, предоставляющая своим клиентам прямой доступ к основным мировым фондовым и валютным рынкам. Компания предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг, включая брокерские услуги, управление портфелем, услуги по обмену валюты и инвестиционная аналитика. Just2Trade обслуживает более 155 000 клиентов из более чем 130 стран.

( Читать дальше )