Блог компании Just2Trade |Гиганты сланцевой добычи нефти в США сокращают позиции в хеджировании

Американские сланцевые гиганты, понесшие убытки от хеджирования на миллиарды долларов, тратят большие деньги, чтобы отказаться от своих рискованных позиций, делающих ставку на сохранение высоких цен.

Компании, в том числе Pioneer Natural Resources и EOG Resources, могут показать исторически рекордную прибыль, когда предоставят корпоративную отчетность на этой неделе. Но эти превзошедшие ожидания доходы были бы еще выше, если бы не огромные бухгалтерские убытки от хеджирования, которые защищают от падения цен, ограничивая при этом потенциал роста. Согласно расчетам BloombergNEF, основанным на данных за прошлый год, производители в совокупности ожидают потери в размере около $42 млрд от хеджирования нефти и газа до 2023 г.

Хотя такой ущерб не обязательно резко повлияет на их балансы, сам масштаб убытков заставляет компании тратить сотни миллионов долларов, чтобы закрыть свои позиции. В марте Hess заплатила $325 млн за выход из некоторых своих хеджей, что более чем в два раза превышает стоимость заключения этих контрактов шестью месяцами ранее. Pioneer Natural Resources, которая сообщила об убытках от хеджирования в размере $2 млрд в 2021 г., потратила $328 млн на отказ от хеджирования. А EOG Resources, понесшая потери от хеджирования в размере $2.8 млрд, только в 1-м квартале выплатила $85 млн.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Цена нефти взлетела свыше 130 долларов из-за решений США и Великобритании

Нефть подорожала после того, как президент Джо Байден объявил о запрете импорта российских энергоносителей в США, а Великобритания заявила, что постепенно откажется от российской продукции к концу этого года.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 132 доллара за баррель, а фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate поднялась свыше 129 долларов за баррель. Во вторник США объявили о запрете использования российских энергоносителей. Этот шаг был поддержан Великобританией, которая намерена полностью прекратить импорт российской нефти, но будет по-прежнему разрешать импорт природного газа из России. Пока что это единственные две страны, которые ввели прямой запрет. США являются меньшим покупателем, чем Европа, и дальнейший риск роста цен связан с будущими скоординированными действиями между США и Европой.

Санкции вводятся в предположении «затяжного конфликта» и будут иметь «серьезные последствия» для энергетического рынка в долгосрочной перспективе, сказала Ребекка Бабин, старший трейдер в сфере энергетики в CIBC Private Wealth Management.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Трейдеры оценивают перспективную цену нефти cвыше 70 долларов за баррель

Нефтетрейдеры делают ставку на то, что в долгосрочной перспективе цены на нефть могут резко вырасти из-за отсутствия инвестиций, обеспечивающих будущие поставки.

Трейдеры оценивают перспективную цену нефти cвыше 70 долларов за баррель

С момента достижения своего годового максимума в прошлом месяце стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции опустилась почти на 5%. Для сравнения цены фьючерсов на нефть с поставкой в конце 2022 г. и в 2023 г. практически не изменились, оставаясь выше 70 долларов за баррель.

В то время как на стоимость фьючерсов с поставкой нефти в ближайшие месяцы оказало сильное давление решение США и их партнеров распечатать стратегические резервы нефти и потенциально негативная реакция на это альянса ОПЕК+, дальнейшие контракты усиливаются ввиду наблюдаемого сокращения инвестиций в добычу нефти и недостаточного числа производителей, продающих фьючерсы с отдаленными сроками поставок нефти.

В течение большей части последних двух месяцев рынок приближался к точке так называемого супер-«депорта», при котором краткосрочные фьючерсные контракты обходятся существенно дороже, чем контракты на более поздние сроки в связи с ограниченным текущим предложением. Но в последние недели произошел сдвиг, сглаживающий эту кривую спреда, поскольку трейдеры приняли во внимание то обстоятельство, что устойчивый спрос и сокращающиеся инвестиции в отрасль будут дольше удерживать рынок в напряжении.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Альянс ОПЕК+ с большой вероятностью сохранит план увеличения добычи нефти

Ожидается, что ОПЕК и ее партнеры в ходе встречи на этой неделе подтвердят курс на ранее запланированное наращивание добычи нефти, поскольку цены на нее вновь начали расти после предыдущего спада.

Альянс ОПЕК+ с большой вероятностью сохранит план увеличения добычи нефти

Согласно опросу трейдеров и аналитиков Bloomberg, коалиция во главе с Саудовской Аравией и Россией постепенно возобновляет добычу нефти в значительных объемах из законсервированных в период разгара пандемии коронавируса скважин и, вероятно, согласует следующее расширение квот на заседании 1 сентября. Несколько делегатов альянса ОПЕК+ в приватном порядке предсказывают такой же итоговый результат.

Рынки сырой нефти в начале этого месяца пошатнулись, поскольку новый «Дельта»-штамм коронавируса начал угрожать стабильности спроса в Китае и США. Однако с тех пор цены в определенной мере восстановились после того, как использование топлива оказалось устойчивым к последней волне Covid-19, что предоставило Организации стран-экспортеров нефти и ее партнерам большее возможностей для маневрирования.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |МЭА снизило прогноз спроса на нефть в предстоящие месяцы и ожидает возникновение ее избытка в следующем году

Международное энергетическое агентство (МЭА) резко снизило прогнозы глобального спроса на нефть на оставшуюся часть этого года, поскольку возобновляющаяся пандемия коронавируса затронет основных мировых потребителей, а также предсказало новый избыток нефти в 2022 г.

Это полностью противоречит прежним высказываниям расположенного в Париже агентства, которое всего месяц назад рекомендовало альянсу ОПЕК+ увеличить добычу нефти во избежание разрушительного скачка цен. Нефтяной картель и его партнеры прислушались к призывам расширить поставки, что сейчас и происходит, тогда как глобальное потребление сокращается.

Однако при этом США, самый влиятельный член МЭА, все равно обращаются к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам с призывами быстрее наращивать добычу.

«Текущее повышение добычи нефти альянсом ОПЕК+ сталкивается с более медленным ростом спроса и увеличением производства за пределами альянса, вопреки устоявшимся предположениям о краткосрочных перебоях в поставках и реализации суперцикла» — говорится в ежемесячном отчете МЭА.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Министерский комитет альянса ОПЕК+ предлагает постепенно повышать добычу нефти до конца года

Министерский комитет альянса ОПЕК+ рекомендовал постепенное увеличение добычи нефти до конца года, открывая путь для заключения нового соглашения, которое будет осуществлять твердый контроль над поставками, даже если цены достигнут двухлетних максимумов.

Объединенный комитет министерского мониторинга (JMMC) альянса ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, рекомендовал альянсу в целом наращивать ежемесячно с августа по декабрь суточный объем добычи нефти на 400.000 баррелей, сказал один из участников совещания, попросив не называть его имени, поскольку информация еще не обнародована.

Министерская группа также предложила продлить срок действия соглашения картеля о сокращении производства до декабря 2022 г. Текущая сделка, заключенная в прошлом году в разгар первой волны пандемии коронавируса, по завершении ее действия может привести к возвращению на рынок миллионов баррелей в день, когда в этом все еще может не быть необходимости.

Министерский комитет альянса ОПЕК+ предлагает постепенно повышать добычу нефти до конца года

( Читать дальше )

Блог им. just2trade |Нефть растет вследствие ослабления доллара и в силу других обстоятельств

«Черное золото» подорожало на максимальную величину за более чем двухнедельный период в результате ослабления доллара и в связи с ожиданиями дальнейшего сокращения запасов в крупнейшем нефтяном хабе США.

Нефть растет вследствие ослабления доллара и в силу других обстоятельств



( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |МЭА ожидает, что в следующем году мировой спрос на нефть вернется к допандемическому уровню

Мировой спрос на нефть достигнет допандемического уровня в конце следующего года — прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) и призывает ОПЕК и ее партнеров поддерживать баланс на рынках за счет использования своих находящихся в простое производственных мощностей.

МЭА ожидает, что в следующем году мировой спрос на нефть вернется к допандемическому уровню
Мировое потребление снова достигнет 100 млн баррелей в день во второй половине 2022 г., когда развитые экономики возьмут распространение коронавируса под контроль, сообщило агентство в своем первом подробном прогнозе на год вперед. В какой-то момент до конца следующего года спрос превысит уровень, который наблюдался до пандемии Covid-19, говорится в докладе МЭА.

Данный прогноз опровергает предположения о том, что потребление нефти и связанные с этим выбросы, вызывающие потепление планеты, возможно, уже достигли своего пика в результате социальных изменений, последовавших за пандемией коронавируса. Само МЭА полагает, что потребление выйдет на плато в 2030-х годах, но не прогнозирует какого-то пика спроса.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Нефть дорожает вторую неделю подряд благодаря летнему туристическому сезону

Фьючерсы на нефть и бензин продемонстрировали второй подряд недельный рост, поскольку начинает сбываться ожидавшееся в летнее время в северном полушарии увеличение спроса на энергоносители в целом и топливо в частности.

Нефть дорожает вторую неделю подряд благодаря летнему туристическому сезону

Фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке выросли почти на 5% за прошлую неделю, что принесло наибольший недельный выигрыш с середины апреля. Ряд данных на этой неделе подтвердил уверенность рынка в том, что более широкие масштабы проведения вакцинации от коронавируса и ослабление карантинных ограничений высвободят отложенный спрос этим летом.

К тому же нефть получает дополнительную поддержку благодаря медленно продвигающемуся возобновлению ядерной сделки с Ираном и осторожному подходу альянса ОПЕК+ к восстановлению добычи. Между тем, мировой эталон нефти сорта Brent завершил неделю выше психологической отметки в 70 долларов за баррель впервые за два года, приблизившись к техническому уровню, который может стимулировать дальнейший ценовой рост.

( Читать дальше )

Блог компании Just2Trade |Альянс ОПЕК+ предвидит значительное сокращение мировых нефтяных запасов

ОПЕК и ее партнеры ужесточили свои прогнозы по глобальным нефтяным рынкам, прогнозируя, что мировые запасы нефти резко упадут до конца этого года, если они не увеличат добычу и дальше.

Альянс ОПЕК+ предвидит значительное сокращение мировых нефтяных запасов

Совместный технический комитет (JTC) альянса ОПЕК+, оценивающий рынок перед встречей министров во вторник, ожидает в июле уменьшение запасов нефти до уровня ниже средних показателей июля в 2015-2019 гг. Запасы также будут сокращаться как минимум еще на 2 миллиона баррелей в день каждый месяц в период с сентября по декабрь.

Альянс ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, возобновляет часть приостановленных в прошлом году поставок нефти, когда пандемия коронавируса ударила по бизнесу и спросу на энергоносители. Эти ограничительные меры в отношении предложения помогли подорожать нефти примерно на 35% в этом году.

«Когда дело доходит до факторов, влияющих на мировой рынок нефти, таких, например, как воздействие на него пандемии коронавируса, есть много отдельных и действующих в различных направлениях механизмов» — сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо после заседания JTC. ОПЕК+ продолжает оставаться «надежным и прочным объединением, способствующим стабильности нефтяного рынка».

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW