Результат индекса Dow Jones в этом году почти на 10% лучше, чем у S&P 500. 2022 год может стать лучшим годом для Dow по сравнению с S&P 500 с 1934 года. Такой рост связан с тем, что в Dow вес секторов Industrials и Healthcare выше, чем в S&P 500, в котором преобладают сектора Technology и Communications.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Хедлайны с мировых источников на 13.12.2022: 

• Инвесторы теряют веру в фонд ARK Кэти Вуд.

• Китай отказался от приложения для отслеживания передвижений населения на фоне ослабления ковидных ограничений.

• Аккаунт Майкла Бьюрри в Twitter стал самым популярным среди инвесторов.
• Инвесторы ожидают, что ФРС, ЕЦБ и Банк Англии повысят ставки на этой неделе, но более медленными темпами.
• Багамские власти арестовали основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

• МИД Венгрии: Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор.

• Bank of America: Нефть* может резко подскочить выше $90 из-за «разворота» политики ФРС и восстановления китайской экономики после затяжной борьбы с COVID-19 (* Brent = $78.9 сейчас).

• Whoosh ожидает цену за одну акцию в рамках IPO на уровне 185 рублей* (* капитализация компании составит  ₽ 20.6 млрд. или $327млн. ).

• UBS: Данные по инфляции важнее, чем решение ФРС по ставке, т.к. дальнейшая политика ФРС будет основываться на именно на этих данных.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 12.12.2022: 

• Повышение ставок в США оказывает давление на компании потребительского кредитования.
• Amgen планирует купить Horizon Therapeutics примерно за $20 млрд., что станет крупнейшей сделкой в секторе здравоохранения в этом году.
• Китай может частично открыть границу с Гонконгом к концу января.
• На этой неделе ЦБ США, Европы и Великобритании объявят решения по процентным ставкам.

• Goldman Sachs: Компании, под управлением которых находится примерно $4.8 трлн, инвестируют в акции, которые выиграют в случае снижения инфляции, снижения ставок и мягкой посадки в экономике США.

• Ученые США возлагают большие надежды на экологически чистую энергию благодаря прорыву в области термоядерной энергетики.

• Джанет Йеллен: Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции.

• Рынки начинают осознавать, что замедление повышения ставки ФРС может быть на самом деле сигналом о надвигающейся рецессии.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 10.12.2022: 

• Рынок осознает тот факт, что разворот ФРС может сигнализировать о рецессии.
• ЦБ Турции обязывает банки ограничить запасы иностранной валюты.
• США подозревают основателя FTX в мошенничестве и проверяют денежные потоки.
• Зимние холода, наконец, наступают по всей Европе, что станет испытанием для энергоснабжения.
• Арабские государства сближаются с Китаем после визита Си в Эр-Рияд.
• Путин угрожает сократить добычу нефти после ограничения цен G7.
• Сэм Бэнкман-Фрид согласился выступить перед Палатой представителей 13 декабря.
• Минфин Великобритании объявил о планах по реформированию финансового сектора страны.

• Hurun:* Стоимость ведущих компаний Китая упала более чем на 50% за два года на фоне слабых рынков и репрессий технологического сектора и сектора недвижимости (* Шанхайский исследовательский институт).

• The Economist: До пандемии ежегодный уровень инфляции в размере 10% в Еврозоне казался бы страшилкой. Но в ноябре эта новость была воспринята положительно, месяцем ранее уровень инфляции составлял 10.6%. Аналогичный сюрприз наблюдается и в США. По мере снижения инфляции снижается и ожидаемый темп повышения ставки. 14 и 15 декабря ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, вероятно, повысят ставки каждый на 0.5 п.п. — замедление по сравнению с преобладавшим в последнее время повышением на 0.75 п.п.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 09.12.2022: 

• ExxonMobil объявила о выкупе акций на $50 млрд. до 2024 года, включая $15 млрд. в 2022 г.
• Ковидные послабление со стороны властей Китая говорят о том, что реальная власть находится в руках народа.
• Регулятор США потребовал заблокировать сделку на $69 млрд между Microsoft и Activision.
• Нуриэль Рубини предсказал обвал S&P500 на 25% в условиях сильной рецесии.
• ЦБ отложит до марта запрет неквалам покупать бумаги недружественных стран.
• Рынок облигаций указывает на то, что ФРС продолжит борьбу с инфляцией, несмотря на риски рецессии.

• Nomura: Снятие ограничений благоприятно для экономики Китая, которая сильно пострадала в этом году, однако есть риск, что путь к полному открытию все еще может быть постепенным, болезненным и тернистым.

• Credit Suisse привлек $4.3 млрд в рамках увеличения капитала.
• Китай готов расширять торговлю нефтью с Саудовской Аравией, визит Си укрепил связи между экономикой №2 в мире и главным поставщиком нефти.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 08.12.2022: 

• АКРА: Российским нефтяникам удалось восстановить добычу и экспорт в III кв. 2022 г., несмотря на ограничения на экспорт.

• ЦБ РФ: Из новых экономических шоков выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен.

• Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире.
• Страны Европы просят ЕС изменить санкции против России для поставок продовольствия.
• Китайские акции растут на фоне ослабления политики нулевого Covid (* Hang Seng +2%).

• Standard Chartered:* Рынки недооценивают вероятность дальнейшего падения курса биткоина еще на 70% (* финансовая транснациональная компани, ** BTCUSD = $16'831 сейчас).

• Энтони Фаучи:* Китай рискует «волной инфекций» после ослабления политики нулевого Covid (* американский учёный-медик).

• Азиатские фондовые индексы растут, несмотря на опасения по поводу глобального роста.
• Акции Гонконга выросли почти на 3% после сообщений о том, что город рассматривает возможность смягчения правил против Covid.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 07.12.2022: 

• Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель.
• Мосбиржа предложила допустить «неквалов» к сложным продуктам через финансовых советников.
• ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка, среди которых могут оказаться Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф.
• В III кв. инвесторы впервые вывели с ИИС больше средств, чем внесли за этот же период* (* отток на ₽ 4 млрд. превысил приток).
• Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд.* (* сумма более чем на $110 млрд. превышает прошлогодний показатель).
• Товарооброт России и Китая вырос на 32% — до рекордных $172 млрд. за 11 месяцев 2022 года.
• Цены на жилье в Гонконге упали до самого низкого уровня почти за 5 лет* (* на 2.4% в октябре).
• Apple откладывает запуск беспилотных автомобилей до 2026 года.

• ЦБ РФ: На фоне отсутствия нерезидентов доля физических лиц в оборотах по сделкам с акциями выросла до 80% в целом по рынку и до 100% в отдельных низколиквидных бумагах.

• ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированых облигаций.

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 06.12.2022: 

• Брокер «Тинькофф» объявил о запуске торгов заблокированными активами.
• Курс евро впервые за пять месяцев превысил ₽66.
• PepsiCo планирует сократить сотни рабочих мест в Северной Америке.

• Nomura: Негативное влияние ковидных ограничений на ВВП Китая снизилось впервые с начала октября.

• Apple обсудила возможность переноса части производства iPad из Китая в Индию.
• США не будут покупать российскую нефть для пополнения стратегического резерва.
• Genesis задолжала кредиторам не менее $1.8 млрд.

• Fitch: Понижаем прогноз роста мирового ВВП на 2023 год с 1.7% до 1.4% на фоне усиления борьбы ЦБ с инфляцией и ухудшения перспектив рынка недвижимости Китая.

• Tesla падает на сообщениях о том, что завод в Шанхае может сократить производство.
• Эмитент стейблкоина Circle расторгает сделку SPAC на $9 млрд. на фоне криптозимы.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 05.12.2022: 

• Morgan Stanley повысил рейтинг китайских акций до «покупать» впервые с января 2021 года.
• ОПЕК+ сохранил добычу нефти на прежнем уровне, не смотря на ограничение цен в отношении России.
• Китай ослабляет некоторые меры по борьбе с пандемией, несмотря на то, что число новых случаев остается на высоком уровне.
• Доллар* потерял более половины от прироста за этот год на фоне растущих ожиданий о замедлении темпов повышения ставки ФРС (* DXY = 104.13 сейчас).

• Илон Маск: Apple полностью возобновила публикацию рекламы в Twitter. 

• Morgan Stanley: Ожидаем падения S&P 500* до 3000-3300 пунктов в I кв. 2023 года на фоне замедления роста доходов компаний (* S&P 500 = 4072 сейчас).

• Bank of America: Brent* может подняться до $110 в 2023 году, но ограничение цен на нефть из РФ, возможно, подтолкнет цены еще выше (* Brent = $86.2 сейчас).

• Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14.

• Объем торгов на МосБирже в ноябре:

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 02.12.2022: 

• Цены на перевозку российской нефти взлетели в преддверии санкций.

• Илон Маск: Компания по производству чипов для мозга Neuralink может начать клинические испытания на людях уже через полгода.

• Брюссель добивается соглашения о потолке цен на российскую нефть в размере $60.
• Коррекция рынка жилья будет долгой, цены должны упасть на 20% в ближайшие несколько лет.
• Последствия краха FTX возобновили разговоры о регулировании сферы цифровых активов.
• Майнеры столкнулись с проблемами в оплате кредитов на $4 млрд и вместо выплат отдают кредиторам сотни тысяч устройств для майнинга.
• Брокер «Тинькофф» подал заявку в Минфин Бельгии на разблокировку активов.
• Blackstone ограничил вывод средств из фонда недвижимости на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него.

• АКРА: Каждая пятая страна либо имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, либо уже находится в состоянии рецессии.

( Читать дальше )