комментарии Редактор Боб на форуме

основные финансовые показатели TCS Group Holding PLC по МСФО

III квартал 2017 г.

• Чистая маржа выросла на 41% к предыдущему году и составила 12,2 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 8,7 млрд руб.)
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 67% до 6,6 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 4,0 млрд руб.)
• Чистая прибыль выросла на 75% и составила 5,0 млрд руб. (в III квартале 2016 г. — 2,9 млрд руб.)
• Рентабельность капитала увеличилась до 53,7% (в III квартале 2016 г. — 43,4%)
• Чистая процентная маржа составила 25,1% (в III квартале 2016 г. — 25,5%)
• Стоимость риска составила 6,0% (в III квартале 2016 г. — 8,3%)

Девять месяцев 2017 г.

• Чистая маржа выросла на 37% к предыдущему году и составила 33,1 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 24,2 млрд руб.)
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 70% до 16,5 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 9,7 млрд руб.)
• Чистая прибыль выросла на 73% к предыдущему году и составила 12,6 млрд руб. (за 9 месяцев 2016 г. — 7,3 млрд руб.)
• Рентабельность капитала увеличилась до 48,8% (за 9 месяцев 2016 г. — 39,0%)
• Чистая процентная маржа составила 25,6% (за 9 месяцев 2016 г. — 25,7%)
• Совокупные активы выросли на 35% и достигли 236,0 млрд руб. (на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.)
• Общий объем кредитного портфеля увеличился на 27% и составил 153,4 млрд руб. (на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.)
• Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 30% и составил 134,1 млрд руб. (на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.)
• Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле составила 9,4% (на конец 2016 г. — 10,2%)
• Объем средств на счетах клиентов вырос на 25% и достиг 155,7 млрд руб. (на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.)
• Объем собственных средств вырос на 33% и составил 39,1 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.)

Объявление о третьей выплате промежуточных дивидендов за 2017 г. и выплате дополнительных промежуточных дивидендов

Вчера Совет директоров одобрил третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 г. в размере 0,22 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 40,2 млн долл. США (2,4 млрд руб.) Решение было принято согласно дивидендной политике Группы. Кроме того, поскольку показатели прибыли превзошли ожидания, Совет директоров утвердил выплату дополнительных промежуточных дивидендов в размере 0,18 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 32,9 млн долл. США (2,0 млрд руб.).

ПРОГНОЗ НА 2018 г.

С учетом высоких результатов за 9 месяцев 2017 г. Группа подтверждает свой прогноз на полный 2017 г. Прогноз на 2018 г. следующий:

• ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд руб.
• ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов составит по меньшей мере 25%
• ожидаемая стоимость риска составит приблизительно 7—8%
• ожидаемая стоимость фондирования составит приблизительно 7—8%

Пенсионные фонды группы «Сафмар» — НПФ «Доверие» и НПФ «Сафмар» — владеют приблизительно 15,7% «М.Видео». На 30 сентября у НПФ «Доверие» — 5,778% акций, у НПФ «Сафмар» — 9,94%.

Акции были куплены «в рамках краткосрочной стратегии фондов». Согласно материалам «М.Видео», фонды наращивали долю в ритейлере постепенно.
Представитель НПФ.

«Акции были приобретены на бирже управляющими компаниями НПФ в рамках краткосрочной стратегии фондов, направленной на повышение доходности клиентов за счет купли-продажи растущих активов… В настоящий момент фонды продолжают владеть акциями «М.Видео». Планы по изменению портфелей НПФ не раскрываются, однако мы постоянно изучаем все возможности и не исключаем, что при благоприятных рыночных условиях активы могут быть реализованы»

Группа «Сафмар» сейчас владеет 57,68% акций «М.Видео» через кипрскую Mianello Ltd. Говорить о том, что доля группы выросла с появлением пенсионных фондов «Сафмара» в совладельцах «М.Видео» «не правильно и не корректно, так как НПФ — это самостоятельные организации», подчеркнул источник, близкий к группе «Сафмар». Фонды «принимают независимые решения о покупке и продаже акций», их пакеты сам ритейлер относит к free-float, который сейчас составляет примерно 42%, сказал RNS представитель пресс-службы «М.Видео».

Представитель Московской биржи:

«В настоящее время free-float «М.Видео» составляет 27%. Эта величина была установлена 1 сентября 2017 года, до этого значение free-float составляло 42%. Пересмотр коэффициентов free-float осуществляется ежеквартально»

и «Сафмар» «мог заранее найти максимально комфортного для себя крупного покупателя (акций на SPO – RNS)». В свою очередь, пресс-служба «ВТБ-капитала» — организатора SPO — говорила «Ведомостям», что «акции «М.Видео» … покупали локальные инвесторы, фонды из Великобритании и континентальной Европы».

НПФ владели акциями «М.Видео» и до SPO, говорит источник, близкий к НПФ «Сафмар».

Вложения в этот актив позволили заработать прибыль, продолжает он:

«Акции компании показывают очень хорошую положительную динамику на длительных отрезках. Соотношение риска и доходности этого актива находится на том уровне, который позволяет фондам приобретать акции этой компании. Кроме того, инвестиции в эту компанию позволяют диверсифицировать вложения фондов и направлять средства на поддержку реальной экономики», — считает источник.

Сейчас, согласно отчету «М.Видео» за 3 квартал, 15,34% акций «М.Видео» принадлежат АО «ЕФГ Управление Активами» и компания «Управляющая компания БИН Финам Групп, которые являются доверительными управляющими для НПФ «Сафмар» и «Доверие». Еще 9,35% ритейлера находится в собственности у НПФ «Будущее» Бориса Минца.

Источник, близкий к НПФ «Сафмар» уточнил, что ЕФГ и «БИН Финам Групп» не владеют дополнительными 15,34% в интересах пенсионных фондов «Сафмара»: это и есть тот самый пакет в 15,7%, но в отчетности технически он продублирован во владении доверительных управляющих с разницей в десятые проценты, поясняет он.

Сейчас доля «Сафмара» в «М.Видео» заложена по кредиту в банке ВТБ, сообщили в ВТБ. В банке не стали комментировать структуру владения free-float «М.Видео».

РНС

«Ничего я не передал, акции на бирже»
«Ничего я не планирую передавать»

«Мы одобрили проект в сахарном бизнесе. Сейчас, с текущим уровнем цен на сахар, мы планируем инвестировать только в один крупный проект в сахарном бизнесе. Это проект по строительству второго завода по дешугаризации (переработке мелассы в экстракт — ред.). У нас есть один завод, он находится в Тамбове и производит около 40 тысяч тонн сахара из мелассы»

«Мы планируем построить более крупное предприятие в Белгородской области для переработки мелассы с шести заводов. Планируемый объем инвестиций — 5,5 миллиарда рублей, которые будут израсходованы в 2018-2019 годы».

«В Тамбовскую область мы начнем поставки животных весной, планируем начать производство в декабре следующего года»

«Мы увидим рост производства в 2019 году с удвоением показателя ближе к 2021 году»

«В этому году мы планировали потратить 20 миллиардов рублей, и мы по-прежнему планируем потратить 20 миллиардов. Капитальные затраты за девять месяцев составили порядка 12 миллиардов, поэтому, поскольку у нас есть небольшие задержки по программе капзатрат, возможно, мы не достигнем 20 миллиардов».

Окончательная величина capex, по его словам, зависит от активности бизнес-подразделений группы в ноябре-декабре. «Но скорее всего это будет меньше, чем 20 миллиардов».

«То, что мы не потратим в этом году, перейдет на следующий год — это не означает, что мы отменяем инвестпроекты, это вопрос времени трат между месяцами. В следующем году мы на данный момент планируем инвестировать порядка 26 миллиардов рублей»

Выручка группы за отчетный период выросла на 2% и составила 1,060 миллиарда долларов. Показатель EBITDA сократился на 26%, до 408,3 миллиона долларов. Объем законтрактованной выручки будущих периодов на конец отчётного периода составил 8 миллиарда долларов.

Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил:

«Конъюнктура мировых фрахтовых рынков продолжает оставаться крайне неблагоприятной для танкерных судовладельцев, особенно для операторов, работающих в конвенциональном сегменте. Исключительно высокая волатильность на спотовом рынке, превышение предложений тоннажа над спросом в течение продолжительного периода времени, низкий уровень фрахтовых ставок – в некоторых сегментах их падение составило 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом -  оказывают на работу танкерных судовладельцев негативное воздействие. Решение стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти о снижении производства нефти также негативно повлияло на спрос на танкерные перевозки. По многим показателям ситуация на танкерном рынке сравнима с 2011 годом – худшим годом для отрасли за последние 25 лет.

Так же на собрании будет рассмотрен вопрос использования нераспределенной прибыли «ФК Открытие

»Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», – 6 октября 2017 года – дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся 30 октября 2017 года внеочередном общем собрании акционеров."

Завод находится в транспортной доступности от ферм компании и на протяжении последних двух лет сотрудничает с «Русской аквакультурой» в первичной переработке рыбы.

Предприятие обладает современным оборудованием для переработки красной рыбы, мощность которого может достигать 25 тысяч тонн в год, холодильным складом и развитой инфраструктурой. Завод отвечает требованиям «Русской аквакультуры» в части оснащения, качества выпускаемой продукции, безопасности и санитарных норм.

«Сделка позволит компании получать часть прибыли от данной деятельности, что положительно отразится на финансовых показателях компании»

Добыча Сургутнефтегаза за январь — сентябрь 2017 года снизилась на 2,1% г/г и составила 45,2 млн тонн.

В отраслевой нефтедобыче доля общества составляет 11%

Объемы эксплуатационного бурения +1,3% г/г — до 3,514 млн метров, разведочного бурения +0,4%, до 155,8 тыс. метров.

Доля общества в эксплуатационном бурении России составляет 17,1%, в разведочном — 19,8%.

Объем переработки нефти компанией на ООО «Кинеф» за девять месяцев 2017 года составил 13,9 млн тонн.

РНС

Выручка от продаж за период снизилась на 16% в годовом выражении и составила 214,477 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 108,288 миллиарда рублей, снизившись на 31,5%.

Снижение финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2017 года по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 15%, а также снижением средней цены реализованных алмазов на 12%, в основном в результате изменения ассортимента.

Отрицательное влияние на чистую прибыль оказало списание основных средств в сумме 7,4 млрд рублей, утраченных вследствие аварии на подземном руднике «Мир».




пресс-релиз

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынком обыкновенных акций ОАО «ММК» (далее — Акции) в 2015 и 2016 годах группой лиц в составе Шейнина Данила Марковича и Мулявко Ирины Витальевны.

Шейнин Д.М., являясь сотрудником ООО ИК «ММК-Финанс», одновременно совершал сделки по счету указанного общества и по личному брокерскому счету другого сотрудника ООО ИК «ММК-Финанс» — Мулявко И.В., открытому у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

Используя должностные полномочия, Шейнин Д.М., действуя за счет и в интересах ООО ИК «ММК-Финанс», последовательно выставлял заявки на продажу/покупку Акций, которые приводили к падению или росту их цены. Возникающие в результате этих действий условия он использовал, чтобы покупать/продавать Акции за счет и в интересах Мулявко И.В. по минимальным/максимальным ценам, за счет разницы в которых и извлекалась прибыль. Данная схема могла повторяться несколько раз на протяжении одного торгового дня.

Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены Акций, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Шейнину Д.М. и Мулявко И.В. положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации квалифицируется как особо крупный размер.

Для сокрытия истинного характера своих действий Шейнин Д.М. использовал оказание ООО ИК «ММК-Финанс» маркет-мейкерских услуг в отношении Акций.

В ходе проверки установлено, что аналогичные, но меньшие по объему действия совершались Шейниным Д.М. и с иными ценными бумагами.

Формирование конъюнктуры рынка Акций, подходящей для реализации указанной выше противоправной схемы, осуществлялось за счет средств ООО ИК «ММК-Финанс», что, соответственно, привело к нанесению ему прямых и косвенных убытков.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции с Акциями, совершенные Шейниным Д.М. по счетам Мулявко И.В. и ООО ИК «ММК-Финанс» и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов Акциями, являются манипулированием рынком.

В отношении лиц, осуществивших манипулирование рынками ценных бумаг, Банк России применит необходимые меры воздействия, в том числе направленные на совершенствование систем внутреннего контроля ООО ИК «ММК-Финанс».

Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.

Банк России

• (Выручка)Total Adjusted Net Revenue increased 22% to RUB 3,238 million ($55.8 million)
• Adjusted EBITDA decreased 21% to RUB 1,325 million ($22.8 million)
• (Чистая прибыль)Adjusted Net Profit decreased 16% to RUB 1,064 million ($18.3 million), or RUB 17.38 per diluted share
• Adjusted Net Profit excluding the effect of SOVEST project increased 32% to RUB 1,681 million ($29.0 million), or RUB 27.46 per diluted share

• Total Adjusted Net Revenue is expected to increase by 12% to 16% over 2016; We expect no material contribution to Total Adjusted Net Revenue from SOVEST project, Tochka and Rocketbank.
• Adjusted Net Profit excluding SOVEST, Tochka and Rocketbank expenses is expected to increase by 30% to 40% over 2016;
• Adjusted Net Profit including SOVEST, Tochka and Rocketbank expenses is expected to decline by 17% to 27% over 2016.

• ожидает рост выручки на 12-16% к 2016 г.
• ожидает рост чистой прибыли без учета расходов на «Совесть», «Точку» и Рокетбанк на 30-40%
• ожидает снижение чистой прибыли с учетом расходов на «Совесть», «Точку» и Рокетбанк на 17-27%

Совет директоров Финансовой группы Будущее утвердил решение о дополнительном выпуске почти 49,2 млн акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке.
Цена размещения акций будет определена советом директоров после окончания у акционеров срока действия преимущественного права приобретения акций.

Финансовые результаты ТМК за 3 кв и 9 мес МСФО

• — Выручка за 3-й квартал 2017 г. выросла на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 140 миллионов долларов США; выручка за 9 месяцев увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 191 миллион долларов США
• — Скорректированный показатель EBITDA в 3-м квартале 2017 г. составил 169 миллионов долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим кварталом; за 9 месяцев 2017 г. этот показатель составил 444 миллиона долларов США, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года
• — Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% в 3-м квартале 2017 г. и 14% за 9 месяцев 2017 г.
• — Чистая прибыль за 3-й квартал 2017 г. составила 22 миллиона долларов США, за 9 месяцев 2017 г. — 46 миллионов долларов США
• — Чистый долг на 30 сентября 2017 г. составил 2 711 миллионов долларов США
• — Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2017 г. снизилось до 4,64x
• — Продолжающийся рост показателей в Американском дивизионе: скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 г. достиг 72 миллионов долларов США (за 9 месяцев 2016 г.: минус 63 миллиона долларов США)

Прогноз

По прогнозам ТМК, в 4-м квартале 2017 г. на российском рынке ожидается незначительный рост объемов реализации трубной продукции по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленный сезонным повышением спроса со стороны крупных нефтегазовых компаний для создания складских запасов. На уровень рентабельности Российского дивизиона может продолжать оказывать негативное влияние сложившийся уровень цен на сырье, пик роста которого пришелся на сентябрь и октябрь 2017 года. При этом рост уровня рентабельности ожидается в 1 квартале 2018 года.

В США, несмотря на замедление темпов роста числа буровых установок, Компания ожидает стабильных результатов за 4-й квартал 2017 г. в Североамериканском дивизионе на фоне роста спроса на трубы OCTG и линейные трубы.

В Европейском дивизионе в 4-м квартале 2017 г. ожидается сохранение спроса на трубную продукцию по сравнению с предыдущим кварталом, а также рост финансовых показателей в связи с улучшением структуры продаж.

В целом ТМК ожидает, что финансовые показатели за 2017 год будут выше показателей за 2016 год за счет улучшения результатов Американского дивизиона с некоторым снижением маржи в результате роста цен на сырье и слабого спроса на ТБД. При этом в 1-м квартале 2018 г. ожидается повышение рентабельности.