комментарии Редактор Боб на форуме

FTSE повышает вес GDR Магнита в своих индексах с учетом SPO, ожидаемый приток $29 млн

Индексный провайдер FTSE объявил о повышении оценки free float Магнита с 64,9% до 72,4% с учетом недавнего размещения по ускоренной подписке, пишет стратег ВТБ Капитала И. Питерский.
Повышение оценки free float Магнита приведет к увеличению веса GDR компании в индексах FTSE и притоку капитала в эти бумаги. По оценке И.Питерского, приток капитала через фонды Vanguard ETF в GDR Магнита составит прядка $29 млн.
Изменения вступят в силу 20 ноября после закрытия торгов.

Финмаркет

АЛРОСА - чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев снизилась на 47%, до 61,86 млрд руб

АЛРОСА за январь-сентябрь 2017 года снизила чистую прибыль по МСФО на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,86 миллиарда рублей.

Выручка от продаж за период снизилась на 16% в годовом выражении и составила 214,477 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 108,288 миллиарда рублей, снизившись на 31,5%.

Снижение финансовых показателей по итогам 9 месяцев 2017 года по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 15%, а также снижением средней цены реализованных алмазов на 12%, в основном в результате изменения ассортимента.

Отрицательное влияние на чистую прибыль оказало списание основных средств в сумме 7,4 млрд рублей, утраченных вследствие аварии на подземном руднике «Мир».




пресс-релиз

Газпром - с начала года увеличил добычу газа на 16%, экспорт - на 8,6%

Газпром с 1 января по 15 ноября увеличил добычу газа на 16% г/г — до 405,5 миллиарда кубометров.

Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из газотранспортной системы увеличился на 5,8%, или на 10,4 миллиарда кубометров.

Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,6% — до 165,7 миллиарда кубометров.

Германия увеличила экспорт за этот период на 3,3 миллиарда кубических метров (8%), Австрия — на 2,1 миллиарда кубометров (41,6%), Чехия — на 1 миллиард кубометров (26,1%), Словакия — на 0,8 миллиарда кубометров (26%), Нидерланды — на 2,6%, в Данию — на 2,1%

Прайм

Суд в Петербурге взыскал с Трансаэро около 404 млн руб в пользу Аэрофлота

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг решил взыскать с Трансаэро около 404 миллионов рублей по иску Аэрофлота.
Изначально в этом иске, поступившем в суд в ноябре 2016 года, Аэрофлот требовал взыскать с Трансаэро более 2 миллиардов рублей, однако впоследствии уточнил исковые требования.
Суд обязал ответчика выплатить 337,7 миллиона рублей основного долга и 66,2 миллиона рублей неустойки. Основания исковых требований пока не сообщаются.

Прайм

Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ММК

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынком обыкновенных акций ОАО «ММК» (далее — Акции) в 2015 и 2016 годах группой лиц в составе Шейнина Данила Марковича и Мулявко Ирины Витальевны.

Шейнин Д.М., являясь сотрудником ООО ИК «ММК-Финанс», одновременно совершал сделки по счету указанного общества и по личному брокерскому счету другого сотрудника ООО ИК «ММК-Финанс» — Мулявко И.В., открытому у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

Используя должностные полномочия, Шейнин Д.М., действуя за счет и в интересах ООО ИК «ММК-Финанс», последовательно выставлял заявки на продажу/покупку Акций, которые приводили к падению или росту их цены. Возникающие в результате этих действий условия он использовал, чтобы покупать/продавать Акции за счет и в интересах Мулявко И.В. по минимальным/максимальным ценам, за счет разницы в которых и извлекалась прибыль. Данная схема могла повторяться несколько раз на протяжении одного торгового дня.

Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены Акций, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Шейнину Д.М. и Мулявко И.В. положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации квалифицируется как особо крупный размер.

Для сокрытия истинного характера своих действий Шейнин Д.М. использовал оказание ООО ИК «ММК-Финанс» маркет-мейкерских услуг в отношении Акций.

В ходе проверки установлено, что аналогичные, но меньшие по объему действия совершались Шейниным Д.М. и с иными ценными бумагами.

Формирование конъюнктуры рынка Акций, подходящей для реализации указанной выше противоправной схемы, осуществлялось за счет средств ООО ИК «ММК-Финанс», что, соответственно, привело к нанесению ему прямых и косвенных убытков.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» операции с Акциями, совершенные Шейниным Д.М. по счетам Мулявко И.В. и ООО ИК «ММК-Финанс» и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов Акциями, являются манипулированием рынком.

В отношении лиц, осуществивших манипулирование рынками ценных бумаг, Банк России применит необходимые меры воздействия, в том числе направленные на совершенствование систем внутреннего контроля ООО ИК «ММК-Финанс».

Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.

Банк России

QIWI — чистая прибыль за 3 квартал 2017 года по МСФО сниизалсь на 16% до 1,064 млрд руб

QIWI опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 мес по МСФО

В 3 квартале:

• (Выручка)Total Adjusted Net Revenue increased 22% to RUB 3,238 million ($55.8 million)
• Adjusted EBITDA decreased 21% to RUB 1,325 million ($22.8 million)
• (Чистая прибыль)Adjusted Net Profit decreased 16% to RUB 1,064 million ($18.3 million), or RUB 17.38 per diluted share
• Adjusted Net Profit excluding the effect of SOVEST project increased 32% to RUB 1,681 million ($29.0 million), or RUB 27.46 per diluted share

Прогнозы:

• Total Adjusted Net Revenue is expected to increase by 12% to 16% over 2016; We expect no material contribution to Total Adjusted Net Revenue from SOVEST project, Tochka and Rocketbank.
• Adjusted Net Profit excluding SOVEST, Tochka and Rocketbank expenses is expected to increase by 30% to 40% over 2016;
• Adjusted Net Profit including SOVEST, Tochka and Rocketbank expenses is expected to decline by 17% to 27% over 2016.

• ожидает рост выручки на 12-16% к 2016 г.
• ожидает рост чистой прибыли без учета расходов на «Совесть», «Точку» и Рокетбанк на 30-40%
• ожидает снижение чистой прибыли с учетом расходов на «Совесть», «Точку» и Рокетбанк на 17-27%

Dividend: Throughout 2017, we have been heavily investing in our new project SOVEST and we anticipate that we will continue to bear significant costs related to SOVEST project and certain other projects that we are developing now or plan to develop in the future. Thus, our Board of Directors have taken a decision to refrain from paying dividends. We expect that throughout the next twelve months we will concentrate on investing into our future growth. While long-term we remain committed to distributing all excess cash to our shareholders, the commencement of dividend distribution within this timeframe is unlikely.

… Совет директоров решил не платить дивиденды. Мы ожидаем, что в течение следующих двенадцати месяцев мы сосредоточимся на инвестициях в наш будущий рост. Хотя мы по-прежнему привержены долгосрочному распределению всех избыточных денежных средств среди наших акционеров, начало распределения дивидендов в этот период маловероятно.


отчет

ФГ Будущее - совет директоров утвердил допэмиссию акций почти на 49,2 млрд руб.

Совет директоров Финансовой группы Будущее утвердил решение о дополнительном выпуске почти 49,2 млн акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке.
Цена размещения акций будет определена советом директоров после окончания у акционеров срока действия преимущественного права приобретения акций.

Средства, привлеченные в результате допэмиссии, могут быть использованы на включение в периметр группы негосударственного пенсионного фонда «Социальное развитие», который входит в О1 Group, и развитие собственного бизнеса.

сообщение

MSCI повышает FIF "Магнита" до 0,75 после SPO, есть эффект и на индекс MSCI Russia 10/40

Индексный провайдер MSCI объявил о повышении коэффициента FIF для Магнита с 0,65 до 0,75 в связи с состоявшимся SPO, сообщает "ВТБ Капитал" (Илья Питерский).
Изменения вступят в силу 17 ноября после закрытия торгов.
Приток в GDR Магнита после увеличения FIF составит около $92 млн.
Два недавних размещения по ускоренной подписке — Северсталь и Магнит — привели к серии промежуточных ребалансировок индекса MSCI Russia 10/40. Так, в ночь на 16 ноября индексный провайдер понизил в индексе MSCI Russia 10/40 вес Северстали на 115 базисных пунктов — до 4,5%, Сбербанка на 129 б.п. — до 9%, а вес Магнита был повышен на 43 б.п. — до 6,53%.
Изменения вступают в силу сразу после объявления.
С 20 ноября вес Магнита будет повышен еще на 93 б.п. — до 7,46%

Финмаркет

ТМК - в 3 квартале получила чистую прибыль по МСФО в $22 млн против убытка годом ранее

Финансовые результаты ТМК за 3 кв и 9 мес МСФО

• — Выручка за 3-й квартал 2017 г. выросла на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 140 миллионов долларов США; выручка за 9 месяцев увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 191 миллион долларов США
• — Скорректированный показатель EBITDA в 3-м квартале 2017 г. составил 169 миллионов долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим кварталом; за 9 месяцев 2017 г. этот показатель составил 444 миллиона долларов США, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года
• — Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% в 3-м квартале 2017 г. и 14% за 9 месяцев 2017 г.
• — Чистая прибыль за 3-й квартал 2017 г. составила 22 миллиона долларов США, за 9 месяцев 2017 г. — 46 миллионов долларов США
• — Чистый долг на 30 сентября 2017 г. составил 2 711 миллионов долларов США
• — Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2017 г. снизилось до 4,64x
• — Продолжающийся рост показателей в Американском дивизионе: скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 г. достиг 72 миллионов долларов США (за 9 месяцев 2016 г.: минус 63 миллиона долларов США)

Прогноз

По прогнозам ТМК, в 4-м квартале 2017 г. на российском рынке ожидается незначительный рост объемов реализации трубной продукции по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленный сезонным повышением спроса со стороны крупных нефтегазовых компаний для создания складских запасов. На уровень рентабельности Российского дивизиона может продолжать оказывать негативное влияние сложившийся уровень цен на сырье, пик роста которого пришелся на сентябрь и октябрь 2017 года. При этом рост уровня рентабельности ожидается в 1 квартале 2018 года.

В США, несмотря на замедление темпов роста числа буровых установок, Компания ожидает стабильных результатов за 4-й квартал 2017 г. в Североамериканском дивизионе на фоне роста спроса на трубы OCTG и линейные трубы.

В Европейском дивизионе в 4-м квартале 2017 г. ожидается сохранение спроса на трубную продукцию по сравнению с предыдущим кварталом, а также рост финансовых показателей в связи с улучшением структуры продаж.

В целом ТМК ожидает, что финансовые показатели за 2017 год будут выше показателей за 2016 год за счет улучшения результатов Американского дивизиона с некоторым снижением маржи в результате роста цен на сырье и слабого спроса на ТБД. При этом в 1-м квартале 2018 г. ожидается повышение рентабельности.

пресс-релиз

Галицкий после продажи части акций Магнита снизил свою долю в компании до 27,6%

Основной акционер и гендиректор Магнита Сергей Галицкий снизил свою долю в ритейлере до 27,6% с 35,1% после продажи его структурой части акций Магнита.

Утром в среду Магнит сообщил о параметрах сделки: Lavreno продала 7,1 миллиона обыкновенных акций (7,5% уставного капитала ритейлера) по 6,185 тысячи рублей за бумагу. Согласно материалам Магнита, теперь Сергею Галицкому принадлежит 27,6% акций ритейлера.

Сам Галицкий не планирует использовать свое преимущественное право, чтобы приобрести новые акции. В среду совет директоров ритейлера одобрил размещение 7,35 миллиона акций (увеличение уставного капитала на 7,8%, этот пакет составит 7,2% от увеличенного капитала) по цене 6,185 тысячи рублей за бумагу.

Прайм

Газпром нефть - ожидает ощутимого роста дивидендов по итогам 2017 г

Газпромнефть ожидает ощутимого роста дивидендов по итогам 2017 года.
Заместитель гендиректора компании Алексей Янкевич.

«Мы вышли на достаточно хороший уровень дивидендов по итогам прошлого года, 10,68 рубля на акцию, мы считали это рекордом, но забегая вперед скажу, что мы вас порадуем тем, что в этом году дивиденды тоже вырастут и достаточно на существенную, ощутимую величину»

Прайм

Сбербанк - планирует сократить 2,4% сотрудников

Сбербанк планирует сократить 2,4% сотрудников.
Зампред правления Сбербанка Александр Морозов:

«Мы планируем сократить 2,4% наших сотрудников. В основном это персонал, выполняющий поддерживающие функции. В то же время должен сказать, что мы продолжаем набирать некоторых сотрудников в наиболее перспективных областях — IT, кибербезопаность, искусственный интеллект и ряде других»

Но пока Сбербанку нужны сотрудники для работы с живой очередью в филиалах.

«Мы будем продолжать сокращать бухгалтеров, бэк-офис, миддл-офис. Мы несколько снижаем темп сокращения сотрудников в филиалах, точках физического присутствия, потому что нам по-прежнему необходимы сотрудники для работы с очередями, которые сохраняются. Нам нужно сохранять высокие стандарты обслуживания, нам нужно управлять временем ожидания в очередях, мы не можем жертвовать показателями качества обслуживания. Поэтому по мере развития цифровизации и онлайн-банковских услуг мы сможем вернуться к теме сокращения численности конкретно, сколько нам нужно для обслуживания клиентов во фронте. Мы видим, что нам нужно постоянно работать с операционным обслуживанием в удаленных каналах, мы это детально обсуждаем и будем уточнять наши ориентировки и сделаем это в частности на Дне инвестора в Лондоне»

РНС

Сафмар приобрел на бирже около 2% акций Татнефти

Группа Сафмар приобрела около 2% акций Татнефти на открытом рынке.

Основанием для покупки стала дивидендная политика Татнефти, которая недавно утвердила выплату дивидендов за девять месяцев в размере 75% от прибыли по РСБУ. Кроме того, компания единовременно увеличила размер дивидендов за 2016 год до 50% от прибыли по МСФО.

Сафмар периодически приобретает небольшие пакеты акций на рынке, но пакет Татнефти является одной из самых значительных сделок.
Rакие именно акции были приобретены — обыкновенные или привилегированные — не уточняется

Финанз

Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO Магнита

Иностранные инвесторы выкупили 78% SPO Магнита, большую часть выкупили долгосрочные инвесторы
Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников:

«Сделка является одной из самый крупных на российском рынке за последние несколько лет. Книга была хорошо переподписана, было более 40 инвесторов. Если говорить по аллокации, то в США ушло 41%, в Великобританию — 36%, в РФ — 22%, и оставшаяся часть пришлась на инвесторов из континентальной Европы. Доминировали долгосрочные инвесторы, на хедж-фонды пришлась треть спроса»

По словам Болясникова, средства, которые были привлечены в сделке вчера, могут в полном объеме быть реинвестированы в компанию.

«Транзакция, которую мы провели — это классический и немного подзабытый рынком за последние несколько лет формат top up-структуры, где сначала продает текущий акционер, а потом уже компания делает допэмиссию и текущий акционер реинвестирует средства в компанию, участвуя в допэмиссии. Происходит это для того, чтобы минимизировать рыночный риск, если такую сделку с акциями, уже принадлежащими акционеру, можно структурировать за несколько дней. Обычно российская допэмиссия занимает минимум 1,5-2 месяца»

По мнению Болясникова, российские компании видимо и дальше будут применять такую структуру сделок по привлечению финансирования.

«Сделка проводится молниеносно, а затем — допэмиссия, когда ушел риск, есть цена и когда есть закрытая сделка и привлеченные средства акционер в полном объеме готов реинвестировать в компанию»

Финанз

Новатэк - в ближайшие месяцы может приобрести новые активы

Новатэк в ближайшие месяцы может приобрести новые активы/
Uлава компании Леонид Михельсон:

«Занимаемся рассмотрением приобретения в зоне существующей инфраструктуры дополнительных активов. Я думаю, что-то мы в ближайшие месяцы приобретем»

В октябре Михельсон уже заявлял, что новые приобретения помогут компании «ускорить ввод в эксплуатацию внутренних активов». При этом он отметил, что новые активы будут располагаться в районах с легким доступом к инфраструктуре компании.

Прайм

Черкизово - чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась на 158% до 5,6 млрд рублей

Ключевые финансовые показатели Черкизово, МСФО:
3-й квартал 2017:

• Выручка за третий квартал 2017 года составила 22,8 млрд рублей
• Валовая прибыль сократилась на 32%, достигнув 4,9 млрд рублей
• Валовая рентабельность составила 21,6%
• Скорректированный  показатель  EBITDA*  сократился  на  15%  и  составил 3,7 млрд рублей
• Скорректированная маржа по EBITDA* составила 16,0%

9 месяцев 2017 против 9 месяцев 2016:

• Выручка  выросла  на  12%,  достигнув  66,1 млрд рублей,  по  сравнению  с 59,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года
• Валовая  прибыль  увеличилась  на  37%  до  17,8 млрд рублей  против 13,0 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года
• Валовая  рентабельность  достигла  26,9%  по  сравнению  с  22,0%  за аналогичный период прошлого года
• Операционные расходы сохранились на прежнем уровне – 9,5 млрд рублей
• Скорректированный  показатель  EBITDA*  достиг  11,7 млрд  рублей  и  более чем удвоился по сравнению с 5,3 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года
• Скорректированная  маржа  по  EBITDA*  достигла  17,7%  против  9,0%  за 9 месяцев 2016 года
• Чистая  прибыль  увеличилась  на  158%  до  5,6 млрд рублей  против 2,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года
• Чистый  операционный  денежный  поток  за  9 месяцев  2017  года  составил 9,8 млрд рублей
• Чистый  долг**  по  состоянию  на  30 сентября  2017  составил 47,2 млрд рублей
• Чистая прибыль на акцию составила  130,4 рубля  по итогам 9 месяцев 2017 года (9 месяцев 2016 года – 50,0 рублей)

Операционный денежный поток за 9 месяцев 2017 года составил  9,8 млрд рублей по сравнению с 5,1 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года. В основном это связано с увеличением операционной прибыли.

Виды на будущее
Группа придерживается  осторожного  прогноза до конца текущего года, принимая во  внимание  основные  элементы  ценообразования.  Цены  на  свинину  и  мясо птицы снизились под влиянием сезонных факторов. В дополнение  к этому  собран большой  урожай,  что,  тем  не  менее,  вероятно,  не  скажется  на  ценах  на  сырье.
Последнее связано с относительным укреплением рубля по отношению к доллару США.  Также,  опираясь  на  прогнозы  и  основные  тренды,  мы  ожидаем  позитивные изменения  и  в  2018  году.  Вместе  с  этим  Группа  внимательно  оценивает  риски  и возможности их минимизации.
Макроэкономический  прогноз  в  России  благополучный  и  стабильный.  Усиление рубля  по  сравнению  с  основными  валютами  позволит  и  в  дальнейшем  снижать стоимость  кормов  и  будет  способствовать  повышению  эффективности  бизнеса.Если  не  произойдет  ничего  непредвиденного,  руководство  Группы  ожидает,  что сочетание  этих  позитивных  факторов  вкупе  с  восстановлением  российского
потребительского рынка должно обеспечить прибыльность Группы в будущем


пресс-релиз

Мостотрест - чистая прибыль за 9 меспо РСБУ выросла в 3,9 раза, до 9,373 млрд рублей

Чистая прибыль Мостотрест по РСБУ за 9 мес выросла в 3,9 раза г/г и достигла 9,373 млрд руб



отчет

АЛРОСА - приватизация в настоящее время нецелесообразна - президент компании

Приватизация АЛРОСА в настоящее время нецелесообразна, полагает президент компании Сергей Иванов.

«Вопрос приватизации — это всегда вопрос к акционерам, что касается удачного или неудачного времени, то конечно, на мой взгляд, после аварии (на руднике „Мир“) время не очень удачное, потому что многие инвесторы отреагировали на нее продажей бумаг. У нас котировки немного снизились за последние месяцы», — сообщил Иванов в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о планах государства по дальнейшему сокращению своего участия в компании.

Прайм

Газпром нефть - чистая прибыль по МСФО выросла более чем на 28%г/г за 9 месяцев 2017 года

• 189 млрд руб. составила чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев 2017 года по МСФО. Увеличение на 28,2% обеспечено органическим ростом бизнеса компании и эффективными действиями менеджмента;
• Скорректированная EBITDA* за 9 месяцев 2017 года выросла на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 399 млрд руб.
• Свободный денежный поток (FCF) за 9 месяцев 2017 года составил 83 млрд руб.
• Выручка «Газпром нефти» с учетом пошлин (продажи) за 9 месяцев 2017 года увеличилась на 19,3% по сравнению с показателем прошлого года — до 1 458 млрд руб.

пресс-релиз

Магнит - совет директоров одобрил допэмиссию 7,35 млн акций компании

Совет директоров "Магнита" 15 ноября одобрил допэмиссию 7,35 миллиона акций компании, разместит их по 6,185 тысячи рублей за бумагу.

«Увеличить уставный капитал ПАО «Магнит» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая в количестве 7 350 000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) штук.
Указанные акции размещаются посредством открытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, – 25 ноября 2017 г.».
«Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Магнит» дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, и иным приобретателям обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 6 185 рублей за 1 акцию.
Оплата акций потенциальными приобретателями осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

Компания планирует разместить акции по открытой подписке.

решение