АКЦИИ США
Индекс S&P 500 продолжил свое падение во вторник, на следующий день после того, как он закрылся на медвежьем рынке впервые с 2020 года.

Индекс S&P 500 в июне упал на 9,6%, что стало худшим показателем за первые 10 торговых сессий за месяц с 2008 года. Он снизился на 22% по сравнению с последним рекордом закрытия, которого он достиг в начале января.

Трейдеры сохраняют осторожность в преддверии решения по процентной ставке в США позже сегодня. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, хотя прогнозы предполагают повышение на 75 б.п. Есть опасения, что агрессивное ужесточение ставок подтолкнет крупнейшую экономику мира к рецессии.

МЕТАЛЛЫ
Цены на золото выросли в преддверии итогов заседания FOMC, которое состоится сегодня позже. Решение FOMC станет «моментом» для трейдеров золотом. Независимо от того, насколько жестким будет председатель ФРС Пауэлл на конференции после принятия решения FOMC, растущая разница в процентных ставках для доллара США по отношению к его основным торговым партнерам усложнит жизнь драгоценному металлу в краткосрочной перспективе.

После волатильной недели Уолл-стрит, скорее всего, готовится к новым потерям, так как фьючерсы на фондовые индексы США резко упали поздно вечером в воскресенье.




Экспорт в Китае снижается в апреле на фоне борьбы с Коронавирусом, при этом импорт достиг самого низкого уровня почти за два года.

Япония планирует запретить импорт российской нефти. Япония заявила, что постепенно прекратит и в конечном итоге запретит импорт российской нефти, изменив свою прежнюю позицию после встречи лидеров «Большой семерки».

Доллар растет на фоне экономических проблем во всем мире.

Цены на криптовалюты резко упали в выходные. Рынок криптовалют отражает падение более широкого фондового рынка: биткойн упал ниже 34 000 долларов во время воскресных торгов примерно до половины своего ноябрьского максимума.

Главные новости на этой неделе: Инфляция в США, экспорт Китая.

Европейские дипломаты проводят консультации об условиях шестого раунда санкций в воскресенье, при этом несколько членов ЕС добивались гарантий своих поставок нефти.

Пакет мер, предложенный на прошлой неделе Европейской комиссией, привел бы к тому, что большинство членов ЕС прекратили бы импорт нефти из России к концу года. 

Но несколько государств-членов, в первую очередь Венгрия, потребовали освобождения от запрета и/или поддержки, чтобы помочь им избежать зависимости от единственного трубопровода. 

Послы должны были встретиться снова в воскресенье, но надежды на то, что пакет будет готов до понедельника — чтобы послать сигнал Москве о праздновании Дня Победы в России похоже не сбудутся.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррель заявил, что, если в выходные не будет достигнуто соглашения, он созовет встречу министров иностранных дел на следующей неделе. Любое решение о санкциях должно быть единогласно одобрено правительствами государств-членов.

Райффайзен Банк Интернациональ в среду понизил прогноз роста кредитования до 2022 года и заявил, что продолжает оценивать стратегические варианты для своего бизнеса в России, где он в значительной степени приостановил свою деятельность.

В первом квартале чистая прибыль австрийского банка выросла с 216 млн евро до 442 млн евро (465 млн долларов). Чистый процентный доход вырос с 736 млн евро до 986 млн евро.

Кредиты выросли на 1% в первом квартале, и новое кредитование в России в основном было прекращено. Банк заявил, что теперь ожидает стабильных объемов кредитования в 2022 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 7-9%.

Райффайзенбанк является одним из европейских банков, наиболее подверженных влиянию России. В прошлом году компания получила 33% своей прибыли до налогообложения в России. По словам Райффайзена, среди вариантов для его российского бизнеса — упорядоченный вывод средств. По состоянию на начало этого года в нем работало более 9000 сотрудников, обслуживавших 4,3 миллиона клиентов, в основном частных лиц и небольшие компании.

Волатильность на фондовых рынках сохранится, поскольку сейчас сезон доходов и ожидаемое ужесточение политики ФРС.

На следующей неделе ожидается решение ФРС по резервной ставке, и это вероятно, повлияет на рынки, если ставки вырастут больше, чем ожидалось, ожидается, что ставки вырастут с 0,5% до 1%. 

Данные о ВВП США ЗА 1 кв, пока не сигнализируют о рецессии, хотя заголовки в новостных лентах со словом «рецессия» уже мелькают. Доходы AAPLE и AMAZON оказались хуже ожиданий, эти компании остаются фаворитами в технологической отрасли, их прогнозы, вероятно, окажут давление на настроения в сфере технологий в целом. 

Китай изо всех сил старается, нивелировать тяжелое влияние пандемии на экономику и в очередной раз, запустил программу кредитования для предоставления 200 миллиардов юаней 21 банкам для финансирования кредитов последних инновационным средним и малым технологическим компаниям.

Золото закрылось ниже 1925 в пятницу, это означает, слабость его позиций даже на фоне снижения инвестиционных настроений в отношении акций. 
Недельное закрытие золото выше этой отметки, даст сигнал к росту.

Индекс доллара Wall Street Journal является индексом стоимости доллара США по отношению к 16 иностранным валютам. 

Обсуждение данных:

-Индекс доллара WSJ вырос на 4,79% до 95,54 

-Индекс доллара WSJ вырос на 4,37 пункта или 4,79% в этом месяце до 95,54

-Самый большой прирост за один месяц с октября 2008 года

-Самый большой месячный процентный прирост с мая 2012 года

-Вверх в течение двух месяцев подряд

-Рост на 5,52 пункта или на 6,13% за последние два месяца

-С начала года он вырос на 5,98 пункта или на 6,68%

Возможно, на следующей неделе и рубль замедлит свое укрепление.

Министерство финансов России заявило в пятницу, что завершило выплаты по двум долларовым облигациям на фоне растущих опасений, что пострадавшая от санкций страна может быть вынуждена объявить дефолт по своему внешнему долгу.

В заявлении министерства говорится, что оно произвело купонные выплаты на общую сумму около 650 миллионов долларов по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах «в валюте выпуска еврооблигаций — долларах США».

В начале апреля Москва попыталась произвести платежи по этим облигациям в рублях после того, как Соединенные Штаты запретили России производить платежи по долгам с использованием долларов, хранящихся в американских банках после конфликта на Украине.

В ответ рейтинговые агентства понизили рейтинг России и предупредили, что выплаты по деноминированному в долларах долгу в местной валюте будут представлять собой суверенный дефолт, первый для страны за последние десятилетия.

Moody's Investors Service заявило, что если выплата по этим облигациям не будет завершена в долларах к концу 30-дневного льготного периода 4 мая, это «может считаться дефолтом».