🍏 АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС-БО-01
занимается добычей золота из россыпей в Красноярском крае. Компания основана в 2013 году, добыла первое золото в 2015 году. На 31.12.2024 г. «Арктик Технолоджи Сервис» имела одну действующую лицензию на добычу и семь поисковых лицензий.

Организатор выпуска: ФИНАМ
150 млн/28%/3года

Изящный заход выпуска (слоган): До 32% годовых на инвестициях в добычу золота.

🧨 Из активности по продвижению выпуска:
— Пост в канале Финама
— Забористый лозунг (чуть выше)
— Часовой эфир с основателем/директором компании на РуТуб (уже 23 просмотра! За 3 дня)

Из раскрытия:
Есть результаты по году (за 2024 год). Предыдущие года, 1 кв 2025 года – не увидел. (возможно эту позицию стоит учесть тем, кто будет входить надолго в бумаги).

Бух отчет 2024
Выручка 2023/2024 гг – на уровне 200+ млн (± без изменений)
Прибыль (2023/2024): 31 -> 20 млн (падение на треть)
Чистая прибыль (2023/2024): 10 -> 13 млн (рост ~30%)

При этих вводных, хотят занять 150 млн (годовую выручку)

🍏 ЕВРОТРАНС-01
один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России.

По итогу, с декабря 2022 года компанией выпущено (находится в обороте) уже 10 выпусков.
Первый из них: ЕвроТранс1, объем 3 млрд, купон: 13,5, погашение: декабрь 2025 года.
Общий облигационный долг: 22 млрд

Помимо этого – 11 выпусков в ЦФА.
Наиболее весомые (объем (млн.)/дата погашения):
1000 / ноя.25
500 / дек.25
600 / окт.25
350 / авг.25
500 / авг.25
228 / июл.25
400 / сен.25
+ несколько размещенных объемов в районе 1 млн
По итогу ~ 3,5 млрд

Итогом, до конца года надо закрыть долг ~6.5 млрд рублей.

Новый выпуск – погашение предыдущих?
По арифметике –немного не хватает, будет еще один?

Говорить о странностях размещения выпусков, их котировках (во время/после размещения) – дело неблагодарное.

Новый выпуск – на 7 лет. Купон фикс и лесенкой на снижение.
Книга (утопчут?? С 20% на первом периоде? Куда еще ниже?).

ЛКХ-02

Первые 30 крупных: 12500, 1100, 1000, 1000, 1000, 500, 400, 400, 350, 300, 300, 300, 300, 284, 250, 250, 201, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 150, 150, 150, 138, 121, 119,

1-я сессия: 29,139 млн
2-я сессия: добили до 31,909 млн

Объем выпуска: 50 млн

Диапазон торгов:
— Мин: 100,00
— Макс: 100,29
Объем торгов: 1,271 млн
Уровень закрытия: 100,13

Второй выпуск Эмитента не пошел так же лихо, как первый.

Любопытно, что брат-близнец – абсолютно идентичный выпуск торгуется в уровне 100,5 иногда чуть выше.
У кого вдруг осталось – можно аккуратно сдать/собрать второй выпуск.

Все данные по первичным размещениям в ТГ-канале

#итоги_первички

ТГК-14-001Р-05
ТГК-14-001Р-06
Объём общий был заявлен: 500 млн

К размещению объём:
ТГК-14-001Р-05 — 4500 млн
ТГК-14-001Р-06 — 350 млн

Таким образом, совокупный объём (5+6) выпусков был увеличен в 9.7 раза

ТГК-14-001Р-05 (фикс) купон порезали 26 ->24,75

ТГК-14-001Р-06 (флоатер) купон КС+600 (как и было)

Все данные по первичным размещениям в ТГ-канале

«МОНОПОЛИЯ»
увеличила объем размещения облигаций серии 001Р-03
с 500 млн. до 3 млрд. рублей,

сообщил источник на рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 29,97% годовых.

Все данные по первичным размещениям в ТГ-канале

МИРРИКО1P2

Первые 30 крупных: 200000, 49825, 44500, 30000, 20000, 15000, 10000, 10000, 8100, 6000, 6000, 5000, 5000, 4100, 3250, 3032, 3000, 2900, 2896, 2737, 2500, 2500, 2000, 2000, 1990, 1923, 1800, 1500, 1500, 1500,

1-я сессия: 182,715 млн
2-я сессия: добили до 500 млн.

Объем выпуска: 500 млн

Диапазон торгов:
— Мин: 110,00
— Макс: 110,00
Объем торгов: 12 бумаг
Уровень закрытия: 110.00

Исключительно для фанатов!

Все данные по первичным размещениям в ТГ-канале

БондоБот (Телеграм) поиск бумаг по названию, ISIN. Расчет доходности, график выплаты купонов, график торгов онлайн, многое другое.

СЗА БО-01

Первые 30 крупных: 2500, 2000, 1328, 800, 700, 637, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 455, 390, 350, 330, 320, 300, 300, 300, 300, 300, 260, 250, 214, 200, 200, 200, 200,

1-я сессия: 5,007 млн (бумаг)
2-я сессия: добили до 23,557 млн

Объем выпуска: 100 млн

Диапазон торгов:
— Мин: 100,17
— Макс: 100,50
Объем торгов: 1,7 млн
Уровень закрытия: 100,18

ВЗВТ-01

Первые 30 крупных: 15000, 777, 500, 500, 452, 399, 300, 300, 300, 212, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 150, 150, 130, 120, 110, 108, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

1-я сессия: 23,227 млн
2-я сессия: добили до 26,749 млн

Объем выпуска: 100 млн.

Диапазон торгов:
— Мин: 100,10
— Макс: 100,48
Объем торгов: 2,8 млн
Уровень закрытия: 100,21

PS: Стакан очень напоминает стакан Антерры первые дни.

Все данные по первичным размещениям в ТГ-канале

Первые 30 крупных: 5000, 2500, 2500, 2500, 2250, 2030, 2000, 1925, 1500, 1500, 1500, 1445, 1200, 1050, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 787, 770, 750, 700, 700, 651, 600,

1-я сессия: 16,854 млн
2-я сессия: добили до 102,115 млн

Объем выпуска: 250 млн.

Диапазон торгов:
— Мин: 99,72
— Макс: 100,93
Объем торгов: 8,8 млн
Уровень закрытия: 100,01

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 300 млн.
🔸 Купон: (1,5 — 1 месяц) 59 периодов
1-2 (1,5 месяца) — 28%
3-59 — 28%
🔸 Амортизация:
24,28,31 — 4%
45 — 5%
48 — 7%
50-57 — 7%
58-59 — 10%
🔸 Рейтинг:
BB–|ru| Стабильный 27.08.2024 НРА
Ива Партнерс

занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 2024 году приступила к выполнению работ в Иркутской области. Парк автомобилей и спецтехники насчитывает более 300 единиц (в числе которых самосвалы, краны, тягачи, бульдозеры и экскаваторы). В штате Компании — более 500 человек.

Выпуски:
— СибАвтоТранс-001P-01 погашение 28.01.2027 объем 200 (котировки 79%/купон 18%)
— СибАвтоТранс-001P-02 погашение 30.05.2028 объем 200 (котировки 64%/купон 14,5%)
— СибАвтоТранс-001P-03 погашение 11.01.2029 объем 400 (котировки 71%/купон 19%)