Половина дивидендного октября уже прошла, большинство компаний уже закрыли свои реестры акционеров. Большинство компаний уже успели перечислить часть прибыли своим акционерам. Мы с нетерпением ждем выплат и от Татнефти, и от Газпром нефти и даже от Новатэка.

Но есть еще три компании, в которые еще можно заскочить и получить дивиденды. Кто же они?

1. ММК. Наш любимый металлург, который выплатит 2,494 рубля дивидендов за 2 квартал 2024 года. Дата закрытия реестра — 17.10.2024г. Дивидендная доходность выплаты не высокая — 5,6%, но компания возвращается к ежемесячным выплатам, так что по году картинка выглядит более внушительной.

✅Дивидендная политика ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока.

⛔Скорее всего активного роста дивидендных выплат не будет. Это связано и с тенденцией снижения выплавки металла, и со снижением спроса от строительной отрасли по причине закрытия льготной ипотеки.

Ослабление рубля вызвало ажиотаж на рынке, рубль ослабел ко всем трем основным валютам. Рынок акций всегда реагирует положительно на подобное и сегодняшний день не стал исключением. Индекс Московской биржи вырос на 📈+1,17%, преодолев уровень 2800 пунктов, и остановился на отметке 2 805,79 пункта.

Ожидаемо в лидерах роста находятся привилегированные акции Сургутнефтегаза, инвесторы как по указке их покупают при ослаблении рубля и продают при обратном процессе. Префы подросли на 📈+2,6% до 57 рублей за бумагу — это максимальный уровень после июльской дивидендной отсечки.

Акции Сегежи взлетели на 🚀+15,0%. Инвесторы ожидают решения по дополнительной эмиссии акций и оздоровлению компании путем частичного погашения большой долговой нагрузки. Инсайдеры уже что-то знают, потому что в информационное поле актуальная информация ещё не поступала.

АЛРОСА 📈+0,6% продолжит инвестировать в добычу своей дочерней компании Севералмаз, доля добычи которой составляет 9% от объема всей группы. В 2020 году АЛРОСА приостанавливала добычу и переработку на Севералмазе.

Сегодня стартовал ежегодный марафон от Центрального банка — Зачет по финансовой грамотности, в рамках которого каждый житель нашей страны независимо от возраста, знаний, опыта в инвестировании и жизненной ситуации может абсолютно бесплатно сделать три вещи:

1. Прокачать навык принятия рациональных финансовых решений в разных жизненных ситуациях.

2. Получить индивидуальные рекомендации: советы и подборки материалов к вопросам, которые вызвали трудности.

3. Интересно и полезно провести время вместе с семьей, ведь там есть семейные кейсы.

Вопросы и ситуации для решения меняются каждый год, поэтому если вы как я проходите тестирование уже очередной год подряд, то вам понравятся новые кейсы, а по некоторым вопросам даже придется обновить свой багаж знаний.

Ссылка на финансовый зачет - https://finzachet.ru

Даже сертификат прислали, поставлю его в рамку.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Второй обмен закончился и были подведены его итоги. Ожидаемо, второй заход был слабее крупноформатного первого обмена. Ожидаемо, что не все заявки были реализованы и что откровенного недовольства и хэйта будет еще больше. Именно поэтому постараюсь быть очень объективным в оценке итогов.

Итак, первый обмен собрал позволил реализовать активы на 8,1 млрд. рублей, а второй — на 2,54 млрд. рублей. Что в совокупности принесло российским инвесторам 10,64 млрд. рублей.

С одной стороны, это мало, ведь даже с ограничением в 100 000 рублей от одного инвестора заявок было собрано на 35,3 млрд. рублей от 700 000 инвесторов. Фактически удовлетворено 30% всего запрошенного объема. При этом мы должны понимать, что для части инвесторов 100 тысяч — это лишь небольшая часть заморозки.

С другой стороны, давайте быть объективными, ведь 10,64 млрд. рублей — это не ноль. Это результат проделанной колоссальной работы Инвестиционной палаты с нашей стороны, и неравнодушными брокерами с той стороны. Мы ведь помним, что европейским депозитариям этот обмен вообще был не выгоден, ведь они теряют потенциальные огромные доходы по замороженным активам.

Инвесторы соскучились по бирже и понедельник был встречен с оптимизмом. Откуда тот оптимизм? Никто не знает. Отсыпьте и мне немного оптимизма к чаю, потому что мне его очень не хватает в последнее время. Прочитал прогноз от УК Первая по ключевой ставке в 22% уже в октябре и сразу же остатки оптимизма покинули чат. Индекс Московской биржи показал отважный рост на 📈+0,68% до 2 773,36 пункта.

Кстати, глава Минфина выступил против увеличения налога на прибыль для банков, ведь иначе банки не сформируют необходимый собственный капитал для кредитования экономики. Это мнение могло немного подтолкнуть рынок к росту.

В лидерах роста акции АЛРОСА 📈+3,4%. На той неделе была запущена диалоговая платформа по алмазам в формате БРИКС+, которая будет способствовать решению ряда вопросов в алмазной отрасли стран-участниц. Африка нам поможет в обходе ограничений, возможно.

Новатэк порадовал операционными результатами за 3 квартал. Добыча газа за квартал выросла на 4,1% год к году, добыча жидких углеродов выросла на 14%. За 9 месяцев также наблюдается рост добычи всех углеводородов на 3,6%. Акции Новатэка растут на 📈+0,4%.

14 октября  — операционные итоги за 9 месяцев от Астра;

14 октября  — закрытие реестра по дивидендам Газпром нефть, 51,96 рубль;

15 октября  — последний торговый день акциями Polymetal;

16 октября  — операционные итоги за 9 месяцев от X5;

16 октября  — открытие Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024;

17 октября  — операционные итоги за 3 квартал от Займер;

17 октября  — прекращение торгов акциями Детский мир;

17 октября  — закрытие реестра по дивидендам ММК, 2,494 рубля;

18 октября  — Московский финансовый форум-2024;

19 октября  — закрытие реестра по дивидендам АЛРОСА, 2,49 рубля;

19 октября  — закрытие реестра по дивидендам Евротранс, 4,32 рубля.

Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Рынок корректируется по причине просадки наполняющих его акций. Такая логичная и понятная причинно-следственная связь.

На этой неделе основная часть компаний индекса Московской биржи находились в красной зоне и вот десятка антигероев этой недели.

1. Селигдар -10,1%

2. Мечел — 6,8%

3. Татнефть -6,8%

4. Ozon -5,7%

5. Норникель -5,0%

6. МосЭнерго -4,7%

7. Новатэк -4,2%

8. РусГидро -3,8%

9. Русал -3,6%

10. Магнит -3,4%

Ни в коем случае не призываю покупать те или иные активы, но задуматься о выборе акций исходя из их динамики за неделю, как мне кажется, стоит. На следующей неделе просадка может продолжиться, самое главное не паниковать ☝

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Второй обмен замороженными активами закончился. Инвестиционная палата направила брокерам реестры одобренных сделок и ряд брокеров уже успел довести информацию своим клиентам.

В частности я получил отчет от КИТ Финанс, согласно которому были реализованы 22,5% моего заблокированного портфеля активов, который состоит из фондов от FinEx. Хотелось, конечно же, побольше, но не ноль и это уже хорошо.

Максимально востребованными оказались фонды FXDE (немецкий рынок) и FXWO (мировой рынок). Самая низкая доля реализации по фонду FXDM — это фонд на акции развитых рынков без США.

Кстати, с первого обмена цена пая всех фондов выросла, так что в заморозке активы не просто лежали, но как оказалось еще и дали рост, местами превышающий х2.

Кроме КИТ Финанс замороженные фонды были раскиданы в УК РСХБ и УК Первая.

В УК РСХБ не только хранятся замороженные активы, там еще и отмороженные сотрудники, которые абсолютно ничего не знают по обмену: ни количество паев, ни сроки возврата денег после торгов, ни всего остального. Сказали звонить в Сбербанк и там уточнять. Информация по второму обмену от них не поступала и вряд ли поступит.

К выходным все факторы давления на рынок сошлись в одну точку: рубль немного укрепился, нефть немного подешевела, да и трейдеры часто перед выходными закрывают свои позиции, что приводит к росту продаж акций и снижению индекса Московской биржи. Пятницу провожаем коррекцией индекса Мосбиржи на 📉-0,25% до 2754,52 пункта.

В целом за эту неделю индекс Московской биржи немного замедлил движение вниз до 📉-1,8%.

В лидерах роста акции Аэрофлота 📈+1,5%. Компания опубликовала операционный отчет за 9 месяцев, согласно которому пассажиропоток вырос на 18,7% год к год до 42,5 млн. человек. Компания восстанавливается после последних сложных 4-х лет.

Аналитики опубликовали неутешительные данные по производству металлургической продукции в России. Так, производство стали сократилось на 6% до 53,6 млн. тонн, производство проката — на 5% до 46,7 млн. тонн. Данное снижение — это не только итого третьего квартала, ведь тенденция прослеживалась с начала года, а значит она уже была отражена в цене акций металлургов. Однако акции ММК снизились на 📉-0,7%, Северстали — на 📉-0,5%.

Чтобы не переживать за свои вложения теоретики рекомендуют инвестировать в активы с наименьшим риском — государственные облигации. Для того, чтобы проинвестировать в облигации максимально эффективно и просто, существуют специальные фонды. Далее речь пойдет о таком фонде — БПИФе долгосрочных облигаций от УК Первая.

💸В портфеле данного фонда представлены ликвидные бумаги федерального займа с дюрацией от семи лет, которые входят в индекс МосБиржи государственных облигаций. Пока что все понятно. Основной удельный вес приходится на 3 выпуска облигаций — 26238, 26240 и 26233.

На текущий момент доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) находятся на повышенных уровнях, что позволяет зафиксировать сравнительно высокую доходность на длительный срок, а также получить дополнительную доходность, когда ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки. То есть длинные ОФЗ сейчас торгуются достаточно низко, что в перспективе может дать очень высокую доходность.

❗Раз уж заговорили о доходности, то УК Первая выделяет три сценария: