Новости к утру:

🛢 $LKOH— Казмунайгаз не планирует выкупать долю Лукойл в проекте на месторождении Карачаганак в Казахстане

🏦 $BSPB— Банк «Санкт-Петербург»подводит итоги деятельности за октябрь 2025 года по РСБУ

Выручка составила 81.1 млрд рублей (+6.8% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

Чистая прибыль за 10M 2025 составила 35.9 млрд рублей (-14.6% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

🏦 $LEAS🏦 $SFIN— На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK — Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10–14 ноября снизились на $5–9, до уровня $435–436 за тонну

☪️$ASTR 🏦 $SVCB— Совкомбанк купил 5,68% «Группы Астра»

ДОМ.РФ — финансовый институт развития в жилищной сфере России — впервые за последние 18 лет государственная компания выходит на IPO.

Презентация для ивесторов.

Тикер: $DOMRF

Ценовой диапазон: 1650–1750 руб. за одну акцию

Раздел: Первый уровень листинга.

Сбор заявок начался: c 14 ноября и продлится до 19 ноября (в ти до 11:00 мск)

Инвесторы смогут подать заявки двух типов: на определенное количество акций с указанием максимальной цены покупки и на приобретение акций по цене размещения в пределах определенной суммы средств (без определения в заявке количества акций и цены покупки за одну бумагу).

Минимальное участие: 10 000р.

ДОМ.РФ не планирует допэмиссий в ближайшие годы после IPO.

🏦 Принять участие

По заявлениям топ-менеджмента ДОМ.РФ, группа планирует привлечь в ходе IPO не менее 20 млрд руб., дивидендная доходность акций может составить 11–12%.

Крупнейшие банки накануне опубликовали оценку справедливой стоимости акционерного капитала ДОМ.РФ перед IPO. 

Новости к утру:

☪️$RUAL — Русал приостановит производство кремния на крупнейшем заводе с 1 января 2026 г. Такое решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию 

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK — МНЕНИЕ: Аналитики отмечают дальнейшее ухудшение на российском рынке стали из-за сохраняющегося кризиса. Рынок достигнет низшей точки в I кв 2026 г., а затем начнется постепенное восстановление цен

☪️ $PHOR☪️ $AKRN—Россия за 9м 2025г поставила ЕСудобрений на рекордные с 2022г €1,346 млрд 

📈 Трамп поддержал принятие законопроекта с сокрушительными санкциями против России и допустил включение в него Ирана

📈 ЕС отложил вопрос возможной конфискации замороженных активов России, потому что некоторые лидеры сомневаются в возможности победы Украины в конфликте.

Ожидается в течение дня:

🛒 $VSEH — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты + День инвестора (16.00)

Новое интервью уже на канале. Приятного просмотра и не забудьте дать обратную связь в виде комментария и 👍

📱YouTube 

📱 VK Video 

Новости к утру:
💊$OZPH — Озон Фармацевтика привлекла ₽2,8 млрд на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного SPO. Цена SPO установлена на уровне ₽42 за акцию

☪️ $SMLT ☪️ $PIKK ☪️ $ETLN — Объемы выдачи ипотеки в России сократились более чем на 50% с начала 2025 года на фоне заградительных ставок

🚚 $UNAC — РФ планирует наращивать выпуск самолетов до 20 SJ-100 и 36 МС-21 в год.

🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP —Цены на коксующийся уголь продолжают снижаться на фоне слабого спроса и глобальной экономической неопределённости

🇷🇺 Греф: сейчас курс рубля по отношению к доллару занижен, равновесным курсом является курс 100+

🇷🇺 Дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе — Песков

Ожидается в течение дня:
🛒 $FIXP — Последний день торгов

🏦 Новые базы расчета индексов Московской Биржи, будут исключены 🏭 MTLR и 🥇 SELG — подробнее (https://www.moex.com/n90638?ysclid=mbhl6strd9656800600)

📈 Резюме обсуждения ключевой ставки

Новости к утру:
🏦 $SBER — Сбер ожидает, что ЦБ продолжит смягчение ДКП: в июле ЦБ снизит ключевую ставку до 19%, к концу года — до 17%

☪️ $PHOR ⚗️ $AKRN — Российские производители удобрений могут отложить несколько планируемых инвестпроектов на фоне высокой ключевой ставки

☪️ $SMLT ☪️ $PIKK ☪️ $ETLN — Совокупная выручка девелоперов элитного жилья в Москве в мае 2025 г. составила ₽27 млрд, что на 34% меньше г/г

📈 Трамп одобрил планы нанесения удара по Ирану, но пока воздержался от окончательного приказа, надеясь, что Тегеран откажется от своей ядерной программы — WSJ

Ожидается в течение дня:
⚡️ $TGKA — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.000829 руб, 12.2%

⚡️ $MRKZ — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

🛢 $YAKG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал не выплачивать

💊$OZPH — Закрытие книги заявок SPO

🇷🇺 ПМЭФ — День 2

🏦 Последний день торгов квартальными фьючерсами на индексы, акции, товары и валюты

Новости к утру:
🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP — Цены на энергетический уголь, поставляемый в Европу, с начала июня выросли на 7–9% на фоне геополитической нестабильности и перебоев с поставками, достигнув $102 за тонну

🛢 $GAZP 🛢 $NVTK — Япония в мае нарастила объемы импорта СПГ из России на 36,9% г/г

📈 Ключевая ставка к концу 2025 г. может снизиться до 17-18%, так как наблюдается положительный тренд снижения инфляции — Аксаков

🇺🇸 Сенат Конгресса США как минимум до июля не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России

Ожидается в течение дня:
🏦 $BSPB — Финансовые результаты за 5 месяцев 2025 года по РСБУ — прошлые отчеты 

🏦 $ZAYM — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 4.58 руб, 3%

🚚 $NKHP — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 8.17 руб, 1.2%

⚡ $LSNG — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.4281 руб, 3.3% / 25.9523 руб, 11.4%

🇷🇺 ПМЭФ — День 1 (выступление 💊 $OZPH в 12.30)


🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти 

☪️ $VTBR — По итогам 2025 года чистая прибыль группы ВТБ может составить около 500 млрд руб. вместо ранее запланированных 430 млрд руб., рассказал РБК в преддверии ПМЭФ первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов.
———————-
Новая допэмиссия обыкновенных акций ВТБ будет похожа на ту, что группа проводила летом 2023 года, следует из слов первого зампреда госбанка Дмитрия Пьянова. В преддверии ПМЭФ он рассказал РБК, на какие примерные параметры размещения стоит ориентироваться, сильно ли это ударит по интересам миноритариев и как это сочетается с новыми планами госбанка по прибыли.

О том, что допэмиссия акций ВТБ в 2025 году возможна, Пьянов сообщил в апреле. Спустя несколько дней группа неожиданно анонсировала возврат к выплате дивидендов за прошлый год на 276 млрд руб. и топ-менеджер повторил сигнал о предстоящем размещении, не раскрыв его четких параметров. Сейчас допэмиссия ВТБ в 2025-м выглядит почти неизбежной.

«Допэмиссия будет денежной, с преимущественным правом выкупа для существующих акционеров. Будем стараться привлечь якорного инвестора», — рассказал РБК Пьянов. Он не уточнил, кто войдет в капитал ВТБ: будет ли это новый стратег или неназванный инвестор, купивший пакет акций госбанка в 2023 году, увеличит свою долю.

Ключевой тренд: в 28 регионах Российской Федерации наблюдается высокий риск затоваривания на рынке жилья — предложения в новостройках явно превышают платёжеспособный спрос, даже несмотря на сокращение запуска новых проектов.

Региональный обзор:
Критическая ситуация: Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области.
Очень высокий риск: Орловская, Пензенская, Челябинская области, Карачаево‑Черкесия и Красноярский край.
Средний риск: ещё 21 регион, включая Москву и Санкт-Петербург.

Статистика продаж и предложения:
Продажи новостроек с января по май 2025 года упали на 16 % г/г (до 9 млн м²)
При этом выручка застройщиков упала лишь на 2 %, до 1,9 трлн ₽, благодаря росту цен.
Нераспродано около 68 % строящихся объектов — против 65 % в прошлом году.

Почему цены не снижаются:
Механизм эскроу-счетов блокирует произвольное снижение цен — средства покупателей заморожены до ввода объекта.
Ставки по проектному финансированию по эскроу-застройке и рассрочки удерживают цены.

Новости к утру:
🏭 $MTLR $MTLRP 🏭 $RASP —Кабмин готов профинансировать скидку 12,8% на ж/д тариф для угольщиков, вывозящих продукцию на экспорт через порты Северо-Запада и Юга, в объеме ₽6 млрд

🏭 $TRMK — Совет директоров тмк одобрил переход на единую акцию 116,1руб.

🇷🇺Текущий курс рубля фактически заградительный для экспорта метпродукции, нужна оптимизация фискальной нагрузки и регуляторики

📈 Трамп сегодня проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить позицию США по ситуации на Ближнем Востоке

🥇 95% опрошенных мировых ЦБ планируют увеличить свои резервы золота в течение следующих 12 месяцев — новый опрос World Gold Council (WGC)

Ожидается в течение дня:
⚡️ $MRKP — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 0.0502 руб, 11.8%

🏦 $ZAYM — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 9.13 руб, 6%

⚡️ $VRSB — ГОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 6.9456 руб, 1.9%

☪️ $MVID — ГОСА, в повестке допэмиссия и невыплата дивидендов