Самое интересное 🤔 что со всем багажом фундаментала, компания интересна ввиду ее регистрации, а именно возможной перерегистрации в текущих условиях, а так же не выплатой дивидеднов, а точнее возможным началом выплат 💰

🔥У компании на балансе 39.2 млрд рублей собственного кэша при капитализации 20,8 млрд. 💵

В выплате дивов заинтересован основной владелец компании — АФК Система, который заявил, что выплатят дивы по итогам 2022 года 😉 и не смотря на сложности, Мать и Дитя уже показали, что регистрация выплате не проблема 👌

Плюсом — по обновленной див. политике, мин. размер дивиденда устанавливается в 12 руб на акцию, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x 👇

Не трудно посчитать возможные доходности при текущей цене расписки ⚡️

Ну и плюс все правительственные поблажки (подробно — тут)

📌 По технике локальное сужение, которое при позитиве, выйдет выше EMA из треугольника.
Интерес в районе 50р

*Не является ИИР

( Читать дальше )

Эталон показал не эталонные результаты за 2022 год:
👉 Новые продажи в кв и млн рухнули на -35% и -30% соответственно
👉 Количество контрактов снизилось на -25% и поступления ДС так же -28%
👉 Зато Средняя цена (квартиры) прибавляет не хилыми темпами — 261 721 руб./кв. м +10%

Только исходя из этой статистики – очевидно, что сектор ждут сложности, не смотря на восстановление во второй половине года. 🤷‍♂️

Безусловно, можно обратить внимание и на позитивные факторы, такие как 👇

Ввод в эксплуатацию вырос на 74% до 735 тыс. кв. м и стал рекордным 💪, только будущий ввод может замедлиться на фоне снижения контрактов, и повышения цены, за которую люди не особо стремятся покупать даже при наличии льгот.🫰

Безусловно, рыночные движение обсуловлено не только этим, но и перспективами 💰

🔥Эталон одна из самых дешёвых бумаг среди российских девелоперов.
👉 Коэффициент P/B ~ 0,3
👉 а показатель P/S ~ 0,2
👉 ну и P/FCF ~ -0,1.

Но и это не всё. Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Безусловно радует:
👉 несмотря на то, что компании пришлось внести серьезные изменения в сбытовую стратегию, они смогли сохранить объем производства чугуна на том же уровне, что и в 2021 году, — 10,97 млн т.
👉 И то, что производство стали сократилось на 8% г/г, консолидированные продажи металлопродукции снизились всего на 2% г/г

📌 Важно отметить, что Северсталь развивается и в других направлениях, так компания получила грантовую поддержку Фонда «Сколково» на разработку двух крупных проектов в сфере импортозамещения иностранного ПО, что даст результат в будущем 🫰

💰 Но что касается результатов, то
P/E ~ 2,4 хуже, против 1,6 в среднем, да и P/B ~ 2,5, что в 2х выше среднего, а к описанию дивидендов выше 👆 Долг/капитал ~0,4, что так же хуже среднего в 0,35

👌 В то же время Северсталь у очень опасных коррекционных зон, чего не скажешь про ЭН+, которая сильно отстаёт в своём росте (Ранее — тут и тут и тут) который прибавил 15% с нашего поста 🔥

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Северсталь показала производственные результаты за 2022 г. 🫣где:
👉 Продажи стальной продукции -2%
👉 Продажи железной руды -46%
👉 Продажи коммерческой стали не изменились
👉 При этом производство стали -8%

Все продажи снизились на фоне сезонного снижения спроса, а продажи железной руды рухнули из-за перераспределения. 🤦‍♂️

Результаты безусловно могли быть и хуже, только пока не ясно по каким ценам 🤷‍♂️ заключаются контракты.

Сама конъюнктура на рынке стали сейчас улучшается за счет роста доллара, который около 70, и есть предположение, что первый квартал будет лучше, только на мой взгляд, ☝️ это уже учтено в цене.

Отмечу, что изменение географии экспорта означает рост логистических затрат. 🫰
🔸 Падение цен на сталь,
🔸 крепкий рубль
🔸 сокращение доли продукции с высокой добавленной стоимостью 👇 отрицательно скажутся на выручке компании.

С учетом, что планируют capex $1.1 млрд — на уровне прошлого года, можно ожидать снижение дивидендов компании.

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Уже отчитались почти все ретейлеры, показывая хорошие финансовые результаты 💪 (Х5 — тут, FXP — тут)

Сделал для вас сводную таблицу результатов, а так же хочу отметить, что сегодня интересны всего два актива в данном секторе
👉 X5 Retail
👉 Магнит

Как видим в сравнении, X5 показывает лучшие темпы, при этот, стоит отметить, что Магнит, по выручке за последние 5 лет растет в среднем на 13%, что уже лучше среднего, а 2022 год однозначно будет ускорением в плане результатов 👍

🏬 А торговая площадь, которая увеличивает охват посещений, в среднем на 12%, таким образом достигнет ~10 млн. квадратов

👉Онлайн продажи, на мой взгляд, буду важным триггером к росту в связи с развитием собственной платформы, а так же выхода на WB 😉

📌 По технике разбирал — тут, но достаточно взглянуть насколько Магнит отстал от своих товарищей 😉

Ждём апреля — традиционный месяц отчетности компании 💪

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Рынок показывает отличное движение, позитива добавляет отсутствие негативных новостей, и присутствие позитивных фундаментальных 💪 так МВФ уже прогнозирует рост экономики России в 2,1% против падения.

В это же время, МВФ прогнозирует спад других мировых зон.

Есть некая модель, которая предсказывает взлеты и падения рынка.
👆Ключевые падения, а так же локальные падения совпадают с реальными 🤯 так, глобальное падение должно завершиться в 23 году следом за которым следует рост до 26 года 😉

💰 Вероятно, в ближайшее время отрастем и вот акции, что в ближайшее время могут выстрелить в виду позитива и техники (возможного выхода из треугольника) тк большинство, уже вышли из зон сдерживающих уровней типа Ozon, Positive

📌 Но, не стоит впадать в оптимизм, тк
👉 пока не было глобального падения рынка еврозоны и сша
👉 РФ рынок несмотря на рост движется к EMA от которой, вероятно будет значимое снижение

🫰 Но локально, может воспользоваться ситуацией 😉

( Читать дальше )

Cовкомфлот, опубликовал МСФО за 9 мес. 2022 года. 💪
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%

Кажется, что у компании фееричный год, но…

🤷‍♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.

Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇

Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних — 2,6%

📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее — тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

👉 МТС уведомил абонентов о повышении стоимости обслуживания. 🎁
На простом примере 👇
В день Coca-Cola продаёт 1.8млн банок, поднимем цену на 1 цент = 70 копеек, это уже + 1.260.000₽ в день. 🤷‍♂️

Плюсом МТС запускает услугу по аренде телеком и IT-оборудования, а также ПО с последующим правом выкупа. 👍 По сути — лизинг для масштабирования бизнеса, при этом без трат на закупку собственных мощностей и в плюс Система создала компанию «Гуру Электроникс», которая будет в опт закупать электронику — смартфоны, планшеты и тд. А в рамках эко-системы МТС есть интернет-магазин, который будет это сбывать 😉

Только, P/E у компании на уровне 11,8, при ср.- 11, да и дивиденд последние два года снижается с 44,4р в 20, до 33,85 р. в 21. И по технике, компания подбирается к EMA снизу и перекупленными индикаторами, с выходящими деньгами по MFI.

На мой взгляд, на общем позитиве, цена может достигнуть локально 275, но среднесрочно на горизонте нескольких месяцев, все говорит о коррекции.

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

💪 МТС создает фонд для развития собственной метавселенной объемом в $100 млн

👉 В метавселенной могут использоваться разные виртуальные сценарии — от организации концертов и туристических поездок в метавселенных до создания высокореалистичных неигровых персонажей 🤯 с привязкой к характеру пользователя и многих других.

Там же компания намерена продвигать свои и партнерские цифровые продукты, в том числе тарифы, 📱 подписки на книжный сервис и онлайн-кинотеатр.

Идея безусловно, очень крутая, но давайте к вернемся к мирскому. 👇

МТС с 1 февраля будет брать комиссию 1% за пополнение через сторонние сервисы. При оплате через СБП комиссия тоже будет — она составит 0,4% 💰

Очевидно, что МТС начинает занимать весомую долю в банковском — финтех секторе, так например Банк один из немногих, кто позволяет переводить деньги релоцировавшимся за границу взимая существенную комиссию, чуть ли не в 2% которая будет отражена в ближайших фин.результатах, 🫰 к слову, по данным, Россияне вывели 1,47 трлн. Даже если МТС занял в этом 10%, то прибыль финтеха равна около 3 млрд только за переводы заграницу 💵

( Читать дальше )

👉 30 января

🔸 Общее собрание акционеров ВТБ. В повестке вопрос допэмиссии обыкновенных акций

🔸 РусАгро опубликует операционные результаты за IV квартал и 2022 г.

🔸 РусГидро опубликует операционные результаты за 2022 г.

👉31 января

🔸 Отчетность Caterpillar за четвертый квартал и весь 2022 год

🔸 Отчетность PulteGroup за 4 кв. 2022 г.

🔸 Отчетность Amgen за четвертый квартал 2022 финансового года

🔸Заседание ФРС

🔸 ОКЕЙ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г.

👉 1 февраля

🔸 Отчет Altria Group за 4 квартал 2022 г.

🔸 Газпром проведет день инвестора

👉2 февраля

🔸 Заседание ЕЦБ

🔸Московская биржа отчитается об оборотах за январь

👉3 февраля

🔸 Intel
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,365$
Период — 1 квартал 2023 финансового года

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi