Джордж Сорос, вошел в историю как «человек, который сломал Банк Англии», после того, как в 1992 году заработал миллиард долларов за один день, сделав ставку против фунта стерлингов.

Сорос известен не только своими спекуляциями — на протяжении всей своей карьеры он принимал разумные инвестиционные решения, которые приносили его фонду Quantum доход в размере 30% на протяжении десятилетий.

Какие акции интересны Соросу сегодня?

В третьем квартале 2022 года компания Сороса впервые купила 10 800 акций Booking Holdings на сумму $20,95 млн.

Booking Holdings — ведущая компания онлайн-путешествий. Ее дочерние бренды включают Booking com, Priceline, Agoda, Rentalcars com, Kayak и OpenTable. Клиенты могут использовать эти сайты на 40 языках для доступа к номерам, рейсам, питанию и другим услугам.

Недавно мы наблюдали крах криптовалютной биржи FTX и последующую волну недоверия к централизованным биржам. Как результат — резко выросли продажи аппаратных кошельков, которые позволяют пользователям хранить свою криптовалюту самостоятельно и без постоянного подключения к Интернету. Так продажи Ledger, одного из самых популярных криптокошельков, достигли рекордного максимума 13 ноября, завершив лучшую неделю за всю историю компании.

Аппаратные кошельки типа Ledger и Trezor действительно очень надежны. Однако это не значит, что их владельцы могут считать себя полностью защищенными. Поэтому мы предлагаем рассмотреть несколько кейсов, когда владельцы холодных кошельков теряли свою криптовалюту.

В июне 2020 года хакеры взломали маркетинговую базу данных компании Ledger. И хоть злоумышленники не получили доступ к мнемоническим фразам пользователей, а следовательно и к закрытым ключам кошельков, они смогли завладеть базой email клиентов компании. Далее на эти email началась фишинговая рассылка от лица компании Ledger, где пользователям сообщалось, что исследователи безопасности зафиксировали несанкционированный доступ третьей стороны к одному из внутренних серверов Ledger Live:

Ранее у нас выходил ознакомительный пост по блокчейну Sui, основатели которого являются выходцами из Novi Research — передовой команды Meta (Facebook) по исследованиям и разработкам в области криптографии:

https://t.me/mihaylets_pro/1413

Недавно проект запустил TestNet и все желающие могут присоединится к его тестированию.

Для чего участвовать в тестировании?

Если у вас небольшой опыт работы с криптокошельками и DeFi-сервисами, то это однозначно повысит ваши навыки в данной сфере, т.к. во время тестирования вам предстоит работать с различными децентрализованными биржами, NFT-маркетплейсами, сервисами доменных имен и т.д. И что важно — работать вы будете с тестовыми токенами, никаких вложений от вас не требуется.

Говард Маркс — один из самых проницательных инвесторов нашего времени. Сегодня он является соучредителем компании Oaktree Capital, которая владеет активами на сумму более $160 млрд, а его личное состояние оценивается в $2 млрд.

Вот 10 уроков из блестящих произведений Говарда Маркса, которые будут полезны начинающим инвесторам:

1. Инвестиции — это сложно

Инвестирование — это сложная задача и для ее освоения требуется много времени. Не будьте слишком самоуверенными в своих предположениях и не упрощайте то, как устроен мир.

2. Применяйте мышление второго уровня

Мышление первого уровня говорит: «Хорошая компания — куплю».

Мышление второго уровня говорит: «Это хорошая компания, но все считают ее экстраординарной — я ее продам».

В этом году, на фоне краха целого ряда централизованных сервисов, DeFi продолжают искать пути своего дальнейшего развития. Так dYdX — одна из ведущих децентрализованных бирж представила сообществу возможную структуру будущего DAO и инициировала обсуждение ближайших и долгосрочных целей DAO dYdX.

Что такое DAO?

Децентрализованная автономная организация (DAO) — орган управления в котором координация деятельности между участниками осуществляется на основе смарт-контрактов. Главной особенность DAO является то, что у нее отсутствует центральный узел, который управляет всей системой без согласования с другими участниками. Другими словами, в децентрализованных автономных организациях отсутствует иерархическая структура и все участники экосистемы имеют одинаковые права и могут голосовать за изменения в протоколе.

Зачем dYdX создавать DAO?

Проект изначально стремился к полной децентрализации. Еще 31 декабря 2021 года команда dYdX объявила планы о создании следующей версии протокола — V4, которая и должна заложить основы для эффективной работы протокола в рамках DAO.

Ищите возможности для инвестирования в сферу полупроводников? Уоррен Баффет может дать рекомендацию — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Berkshire Hathaway приобрела долю в TSMC на $5 млрд в последнем квартале.

Ранее Баффет не любил технологические акции. Однако успешный опыт инвестирования в Apple, вероятно, поменял его взгляды. Эксперты же связывают данную покупку с низкой оценкой TSMC, технологическим лидерством и прочными фундаментальными показателями.

Кроме того аналогичный шаг в сторону TSMC сделала и американская инвестиционная компания Tiger Global Management LLC. Ряд банков с Уолл-Стрит также подтвердили свои бычьи прогнозы по TSMC, а аналитики Morgan Stanley заявили, что акции достигли «хорошей точки входа».

«Благодаря своему превосходному технологическому лидерству, TSMC представляет собой выгодную игру в долгосрочной перспективе, если не обращать внимания на текущий цикл полупроводников», — считает Энди Вонг, управляющий фондом LW Asset Management.

В 2014 году произошел крах биржи Mt.Gox. Взлом DAO в 2016 году вынудил Ethereum разделиться на две цепочки, чтобы восстановить средства пользователей. Крах Terra (LUNA) этой весной погубил такие компании, как Voyager, Celsius и 3AC.

Финансовое влияние FTX меньше, чем некоторые указанные выше события. Так почему же это кажется экзистенциальным? Возможно потому, что криптовалюта уже находится в разгаре жестокого медвежьего рынка, из-за чего данный удар кажется более тяжелым.

И несмотря на то, что кризис вызванный крахом FTX продолжает развиваться, бывший руководитель отдела рисков Credit Suisse CK Zheng, а ныне соучредитель крипто-хедж-фонда ZX Squared Capital считает, что падение биржи Сэма Бэнкмана-Фрида должно стать последним катастрофическим событием в этом рыночном цикле.

CK Zheng ожидает, что еще несколько игроков криптоиндустрии пострадают в ближайшие недели, но с точки зрения масштаба происходящего — все самое страшное уже позади.

Крах в этом году таких централизованных компаний как FTX, BlockFi, Celsius и Voyager очень болезненно сказался на всей криптоиндустрии. В то же время, несмотря на все текущие проблемы, базовые технологии лежащие в основе таких платформ, как Ethereum и Bitcoin, по-прежнему работают хорошо.

В текущих условиях децентрализованные финансы (DeFi), которые позволяют людям торговать и совершать транзакции без централизованных посредников, представляются сейчас как прямое противоядие от мошенничества аналогичного FTX. Тем более это актуально в условиях, когда остаются вопросы по поводу платежеспособности отдельных торговых площадок — AAX, Crypto com, Gemini. В то же время децентрализованные платформы, например Aave и Uniswap функционально неспособны к незаконному присвоению средств пользователей. Именно по этой причине сейчас так много разговоров о светлом будущем сферы DeFi.

Но DeFi — это не панацея!

Подразделение, известное как Genesis Global Capital, обслуживает институциональную клиентскую базу и является одним из крупнейших кредиторов криптосферы. И вот после краха FTX компания столкнулось с рядом трудностей.

Если Genesis не устоит, то это может иметь куда более серьезные последствия, чем банкротство FTX.

Пока известно, что компания временно приостанавливает выкуп и выдачу новых кредитов после краха FTX.

Genesis является частью Digital Currency Group (DCG) — холдинговой компании Барри Силберта, которой принадлежат CoinDesk, Foundry, Genesis, Grayscale и Luno.

В прошлом году у Genesis было все отлично. Вот цифры за четвертый квартал 2021 года:

• $50 млрд в виде кредитов
• $12,5 млрд активные кредиты
• Спотовый объем торгов $31 млрд
• Продано деривативов на $21 млрд

На общем собрании гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон объяснила как компания потеряла свои деньги:

Чуть больше года назад FTX начала тратить крупные суммы. Были созданы различные инвестиционные компании с названиями FTX и Alameda. Кроме того биржа покупала роскошные апартаменты на Багамах, начала строительство нового более дорогого офиса, который должен был иметь форму буквы F. Права на присвоение названий стадионам и реклама также стояли недешево. В это время FTX не трогала средства своих пользователей и получала финансирование в основном от Alameda под залог токенов FTT.

Alameda смогла одолжить так много денег FTX отчасти потому, что у них действительно было много свободных средств, а также потому, что кредиты в то время было довольно легко привлечь, чем компания и пользовалась. В конечном итоге это и привело к финансовой дыре в балансе.