Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду вырос на 0,17% к 7744 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,56% к отметке 29 699 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,04% на 53 762 пунктах.

По линии геополитики участники торгов пытались понять правдивость новостей о прогрессе. СМИ со ссылкой на пакистанских чиновников писали о решении США и Ирана продлить 60-дневное перемирие. Посредникам осталось уладить несколько застрявших пунктов. Но иранские СМИ со ссылкой на иранских чиновников опровергли любые переговоры о продлении перемирия.

Нефть в среду снизилась на 0,87% к $90,04 за баррель Brent. С технической точки зрения, падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 все еще остается более вероятным. Этот план может сломать эскалация геополитики. Доходности по 10-летним трежерис остались на уровне 4,68%. Геополитические настроения выглядели нейтральными или слегка положительными.

Более интересные события ожидались по линии макростатистики. В 15-30 по мск вышел отчет по инфляции (ИПЦ) в США. Не смотря на июльский взлет нефтяных котировок на 25%, потребительская инфляция снизилась с 3,5% г/г до 3,4% г/г. Именно так, как и ожидала Уолл-стрит. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре упала с 48% до 36%. Теперь это не базовый вариант. Рынки выдохнули.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,17% к 7743 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,45% к отметке 29 535 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,29% на 53 796 пунктах.

По линии геополитики сильный туман. Главный посредник в американо-иранских переговорах — Пакистан, вчера сигнализировал о прогрессе. Но синхронно Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал в случае новых ударов атаковать энергетические трубопроводы, объекты электроэнергетики и интернет-инфраструктуры. Также советник верховного лидера Ирана повторил, что Ормузский пролив останется закрыт пока США не выполнят условия (снятие санкций и блокады, разморозка активов, компенсация ущерба и другие).

Со стороны США ничего нового. Дональд Трамп продолжил высказывать недовольство переговорной стратегией Тегерана. Единственным новшеством, стала попытка панамского судна Vela Nova прорвать морскую блокаду. Вашингтон ее пресек. По нарушителю был открыт огонь с вертолета. Обошлось без жертв.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник торговался нейтрально около 7754 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,25% к отметке 29 654 пункта. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,35% на 54 010 пунктах.

По линии геополитики обострение. Иран выставил для США невыполнимые условия. Для открытия Ормузского пролива Тегеран требует от Вашингтона вывода войск из региона, снятия санкций и выплату репараций на $300 млрд. Если условия не будут выполнены, иранская сторона готова ждать до 2029 года, когда придет новый президент США.

Дональд Трамп отвечал очень слабо. Он не исключил возможность масштабной военной эскалации. Но похоже, что его главным ответным действием стало встречное требование к Ирану по компенсации понесенного ущерба. Звучит дико, учитывая что именно США были инициаторами конфликта. По версии Трампа переговоры идут прямо сейчас. И это последний шанс. Правда непонятно для кого.

Можно предположить, что несговорчивость Ирана прямо связана с приближающимся визитом лидера Китая в США. Он состоится 24 сентября. На предыдущей встрече Иран стал главным рычагом давления Пекина на Вашингтон. Не исключено, что стороны уже готовятся к новому раунду. И решение иранской проблемы будет увязано с договоренностями по более широкому кругу геополитических вопросов.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,63% к 7752 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,13% к отметке 29 725 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,35% на 54 010 пунктах.

По линии геополитики сохранялась интрига с параметрами сделки об открытии Ормузского пролива. Дональд Трамп проигнорировал заявления Тегерана о 20-процентных штрафах от стоимости груза для США и Израиля. Вместого уже привычных обещаний обрушить военную мощь, Трамп допустил скорое завершение военной операции и снижение цен на нефть.

Мягкость президента США конвертировалась в падение цен на нефть. В пятницу баррель Brent подешевел на 1,57% к $83,60. Снижение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 остается более вероятным. Доходности по 10-летним трежерис остались на 4,67%.

По линии макростатистики участники торгов дождались ежемесячного отчета по рынку труда США за июль. Главная публикация недели преподнесла неожиданные сюрпризы. NonFarm Payrolls вопреки позитивным ожиданиям Уолл-стрит упал на 23 тыс. новых рабочих мест. Это первое сжатие за 5 месяцев. Зато безработица наоборот улучшилась. Коэффициент упал с 4,2% до 4,1%.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 0,35% к 7704 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,25% к отметке 29 383 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 1,07% на 53 835 пунктах.

По линии геополитики появились сомнения. Они связаны с подробностями соглашения Ирана и Омана по Ормузскому проливу. Основные параметры неизменны. Это вход в пролив по иранской стороне, а выход по оманской. Стоимость прохода будет включать страховку, экологические издержки и топливо. Видимо имеется ввиду топливо для сопровождающих судов.

Однако, есть и неожиданные пункты. Например, возможный запрет на проход американских и израильских судов. Альтернативой может быть 20-процентный тариф от стоимости груза. Это справедливо, учитывая ущерб от действий США и Израиля. Но согласятся ли они. Документ находится на одобрении иранского парламента и Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Нефть в четверг выросла на 4,95% к $85,01 за баррель Brent. Падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 остается более вероятным. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,61% к 4,67%. Выглядело это как сигнал преобладания негативных настроений.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,23% к 7730 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,82% к отметке 29 465 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,38% на 54 426 пунктах.

По линии геополитики продолжилось улучшение. Вечером СМИ сообщили, что Иран и Оман согласовали положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива. Предполагается, что будет два маршрута один для входа и один для выхода. Они будут действовать 2-4 месяца.

Также МИД Ирана заявил, что получил сообщение от США через посредников. В нем Вашингтон выразил готовность возобновить свои обязательства в рамках Исламабадского меморандума. Это снятие морской блокады, экспортных ограничений на иранскую нефть и другие пункты соглашения.

Нефть в среду выросла на 0,85% к $80,93 за баррель Brent. Минимальный отскок скорей говорит о слабости. Снижение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 выглядит более вероятным. Доходности по 10-летним трежерис снизились с 4,62% к 4,61%. Это больше похоже на затишье. Участники торгов ждут фактических действий, а не заявлений.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник подскочил на 1,89% к 7747 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 взлетел на 3,15% к отметке 29 699 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,85% на 54 234 пунктах.

По линии геополитики пришел крупный позитив. Слова Дональда Трампа об активизации переговорного трека по разблокировке Ормузского пролива получили развитие. Сначала об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его считает дипломатом классической школы. И произнесенные им слова имеют вес.

Немного позже в очень позитивном ключе о переговорах с Оманом высказался и МИД Ирана. Там заявили, что они работают над совместным механизмом для будущих соглашений по регулированию судоходства в Ормузе. В СМИ даже появились сообщения, что Тегеран может позволить европейским странам разминировать пролив.

Нефть во вторник упала на 5,86% к $80,32 за баррель Brent. Это уже близко к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. Доходности по 10-летним трежерис снизились с 4,68% к 4,62%. На рынке акций проявилась эйфория.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник взлетел на 1,77% к 7603 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на 2,32% к отметке 28 801 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,67% на 53 243 пунктах.

США и Иран вступили в спор о наличии переговоров. Дональд Трамп даже обвинил Тегеран в двуличии. Очень иронично. Американский президент пожаловался, что иранская сторона сама умоляет его о сделке. А потом публично объявляет, что никаких переговоров с Вашингтоном не ведет.

Отчасти это правда. Прямых переговоров с США Тегеран не ведет. По крайне мере в СМИ об этом не сообщалось. Но иранский МИД вчера провел обмен мнениями с Саудовской Аравией и Пакистаном по вопросам региональной стабильности. Формулировка расплывчатая. За ней с высокой вероятностью скрывается обсуждение параметров возможного соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Возможно Трамп имеет ввиду именно это.

Нефть в понедельник упала на 7,58% к $85,22 за баррель Brent. Это ниже верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. И сигнал, что ретест пробитого вниз уровня $87,00 скорей прошел успешно. Значит и падение к $77,00 становится более вероятным. Доходности по 10-летним трежерис снизились с 4,74% до 4,68%. По рынку акций прокатилась волна облегчения от деэскалации.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,35% к 7470 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,22% к отметке 28 148 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,20% на 52 367 пунктах.

Геополитическое напряжение перед выходными усиливалось. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что атаковал 2 танкера в Ормузском проливе. Они шли по оманскому маршруту под воздушным прикрытием США. После этого еще 4 танкера развернулись.

Реакцией Вашингтона стала вербальная эскалация. Дональд Трамп заявил, что скоро у Тегерана вовсе не останется военного потенциала. А в СМИ пошли публикации о рассмотрении США и Израиля варианта сухопутной блокады Ирана. Позже Трамп смягчил риторику. Он заявил, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжают вести переговоры.

Нефть в пятницу подорожала на 3,2% к $92,11 за баррель Brent. Это по-прежнему было выше верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. Но все еще являлось ретестом пробитого вниз уровня $87,00 в начале прошлой недели. В случае подтверждения пробоя, падение продолжилось бы к $77,00. Доходности по 10-летним трежерис подскочили с 4,66% до 4,74%. Участники торгов явно видели риск эскалации на выходных.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг подскочил на 1,94% к 7444 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 взлетел на 3,94% к отметке 28 195 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,33% на 52 271 пункте.

Жестокие торги вокруг Ормузского пролива продолжались. Иран нанес удар по американской базе в Бахрейне. Вероятно это месть, обещанная Корпусом стражей исламской революции (КСИР), за погибших при атаке США накануне. Дональд Трамп пригрозил возобновлением полномасштабной войны. Плюс Вашингтон ввел санкции против иранской компании принимавшей платежи в криптовалюте за проход через Ормуз. Неэффективно, но символично.

Цены на нефть в четверг снизились на 1,13% к $89,20 за баррель Brent. Это по-прежнему выше верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. Но все еще является ретестом пробитого вниз уровня $87,00. Если он окажется успешным, падение продолжится к $77,00. Доходности по 10-летним трежерис выросли с 4,62% до 4,70%. Это должно было говорить о смешанных настроениях участников торгов.