Главное для S&P 500 на среду: Иран идет в атаку и протоколы ФРС

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,65% к 7693 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 1,73% к отметке 29 470 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,19% на 53 345 пунктах.

По линии геополитики шло повышение ставок. В рамках новой стратегии, теперь она не оборонительная, а полностью наступательная, Иран запустил 2 баллистические ракеты. Они упали вблизи территориальных вод ОАЭ. Официальный Абу-Даби ответил приостановкой всех экономических операций с иранской стороной.

Ранее Тегеран заявил, что дает США 2 недели на выполнение условий Исламабадского меморандума. В противном случае, начнется военное обострение. Главным в меню эскалации могут стать попытки силового прорыва морской блокады Ирана. Это означает удары по кораблям США.

Нефть во вторник выросла на 0,24% к $91,84 за баррель Brent. С технической точки зрения, падение к нижней границе базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 все еще остается базовым вариантом. Но полное перекрытие Ормуза толкает цены вверх. Доходности по 10-летним трежерис снизились с 4,72% до 4,70%. Это указывало на пограничные настроения участников торгов.

По линии макростатистики важных обновлений не публиковалось. В США вышли более слабые, чем ожидала Уолл-стрит, данные по промпроизводству и строительству новых домов за июль.

В корпоративном секторе было также пусто. Большая часть великолепной семерки закрылась в минусе. Снова. Хуже остальных были запрещенная в России Meta Platforms (META) -4,45% и Nvidia (NVDA) -2,34%. В штате Окленд начался суд над запрещенной META по иску 29 штатов о создании продуктов, вызывающих зависимость подростков. Потенциальный штраф оценивается в $1,4 трлн.

Что касается Nvidia, она попала под влияние распродаж во всем секторе полупроводников — Micron (MU) -7,02%, Intel (INTC) -6,58%. Участники торгов снова засомневались в окупаемости гигантский ИИ-инвестиций. На фоне дорогой нефти, высоких процентных ставок на долговых рынках, это неудивительно.

По действиям крупных инвесторов было ухудшение. В понедельник отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $1,55 млрд. Для одного дня это много. Но в последние недели волатильность потоков крайне высока. За прошлый недельный отрезок в SPY зашли $12,52 млрд. А до этого был отток на $15,22 млрд. Возможно результат этой недели покажет, в какую сторону на самом деле смотрит крупняк.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,03% к отметке 7693 пункта. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели. Торгуется ниже выполненного экстремального таргета 7730-7830 пунктов. При достижении 7550 модель будет сломана. Nasdaq 100 в минусе на 0,02%. Dow Jones теряет 0,01%.

По линии геополитики ситуация усложняется. СМИ пишут, что Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном до тех пор, пока Тегеран не будет готов заключить сделку. Вместо военных ударов, он планирует применить экономическое удушение. Иран это понимает, поэтому ставит короткий дедлайн в 2 недели. В случае не выполнения условий меморандума, он готовится силой прорвать морскую блокаду.

На 21-00 по мск сегодня назначено выступление Трампа. На рынке говорят, что оно может затронуть иранскую историю.

Нефтяные котировки растут на 0,57% к отметке $92,32 за баррель Brent. С технической точки зрения вариант снижения к $77,00 остается базовым. Но если в Ормузе начнутся новые столкновения, цены вырастут. Доходности по 10-летним трежерис снижаются с 4,70% к 4,68%. Это немного смягчает ситуацию. Но она остается сложной для рынков. Нужно открывать Ормуз. Иначе под выборы Трамп может получить стресс на финансовых площадках.

По линии макростатистики сегодня будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Участников торгов интересует, соотношение сил ястребов и более умеренных членов FOMC. Единого мнения нет. С одной стороны — проинфляционные риски из-за нефти. С другой — NonFarm Payrolls в июле показал сокращение на 23 тыс. новых рабочих мест.

По корпоративной статистике пусто. Ближайший заметный отчет выйдет в четверг. Результаты представит лидер сектора потребления товаров первой необходимости — Walmart (WMT). Для роста акций ритейлера инвесторы хотят повышения прогноза компании. Но провал розничных продаж в июле на 0,6% м/м вызывает сомнения в этом.

Читать оригинальный материал по этой ссылке