Торговая сессия открылась резким падением цены акций. ОФЗ теряют свою стоимость. Кто-то кричит: обвал! Но что если это возможность?


     Акции на Мосбирже торгуются разнонаправленно. Акции МКБ растут на 5,5%. Все остальные вниз. 

• Акции ущербного Мечела теряют по 8%
• Газпром оказался молодцом и теряет лишь 3,5%. Всё благодаря тому как он растерял стоимость заранее.
• Акции Сбера попрощались с трактористом и ушли ниже на 15 рублей
• Акции Самолёта спикировали до 1000 рублей, теряя за сегодня 10%
• Акции металлургов инсультнулись по-разному: НЛМК на -7,2%, Севсталь на -6%, ММК на -5%
• Роснефть пробивала минимумы 2024 года, в моменте падая до 416 рублей за акцию (-4%)
• Вшивый ВТБ ушёл к 69 рублям, теряя 4,3%

     Сектор инноваций вообще размазало как что-то там по тарелке:


( Читать дальше )

     Автор ведёт речь не только о сохранении капитала в семье, но и о его влиянии на неокрепшие умы молодёжи. Поэтому делает несколько предостережений и рекомендаций наставникам. Ну и естественно несколько правил по сохранению финансового, интеллектуального и социального капиталов, через поговорку «чётвертое поколение ходит в одной рубахе».

• Когда семья перестаёт воспринимать себя как первое поколение, она рискует столкнуться с застоем во втором и упадком в третьем поколении
• Состояние создаётся из трёх капиталов: человеческий, финансовый, интеллектуальный
• Способность системы управления семьи адаптироваться к притоку и оттоку энергии — залог успешного сохранения состояния
• ни свободный доступ к капиталу, ни отлучение от него ещё не гарантируют успех в жизни
• упражнение “какая на мне шляпа”
• Люди охотно отказываются от обладания, но не от возможности принимать решения
• Шесть функций наставника:
•      Умение ставить вопросы, а не давать готовых ответов

( Читать дальше )

     Трамп для всего мира становится хлебными крошками в постели. 

     Несколько месяцев назад, многие считали, что Трамп — наш. Но этого так и не произошло. Скажу больше, он ничейный. Сам собственный и начинает кошмарить не только соседние страны но остальные тоже.
     Вначале всё шло более-менее нормально. Трамп захотел вернуть назад Панамский канал. На что ему предложили устроить Американский пролив. Примерно здесь:



( Читать дальше )

     Существует невиданный владыка, который корректирует котировки. Вредитель он или помощник?


     Маркетмейкеры (ММ) весёлые ребята. Они намеренно роняют котировки акций, а когда нужно, раскручивают их. Именно так большинство и думает. 
     ММ — это участник торгов, который на основании договора принимает на себя обязательство поддерживать цены, спрос, предложение и объём.

     ММ выгоден компаниям-эмитентам акций и облигаций, а так же управляющим компаниям, чьи ПИФы торгуются на бирже. Он осуществляет поддержку 80% торговой сессии и старается выдерживать минимальный спред и как правило, он в акциях поменьше, в облигах побольше.

Обязательства сформулированы в договоре с Московской Биржей и включают в себя следующие
условия:
1) Время (период поддержания двусторонних котировок в течении торговой сессии)
2) Объем заявки (минимальный допустимый объем выставленной заявки)
3) Объем торгов (достаточный объем сделок для исполнения обязательств)

( Читать дальше )

     Что даёт этот портфель и как он поможет дивидендной пенсии.

     Продолжаю вас иногда информировать о судьбе нашего с вами эксперимента. Инвестиционный, экспериментальный портфель «выкупим рынок сами» продолжает жить.
     Подумалось мне, а почему бы и не выложить нынешние показатели. Тем более об этом на прошлой неделе один из посетителей Смартлаба просил.

     Напомню историю. В конце сентября 2022 года я написал пост, где сказал, что хватит паниковать и пора начать собирать пенсионный портфель. С этой даты начинается мой эксперимент.
     Суть эксперимента скопирую с предыдущих постов:

    Суть этой инвестиционной стратегии следующая:

• еженедельное пополнение портфеля
• ежегодный рост пополнений на 5% и на сегодня это 6419 рублей/неделю
• покупка акций российских компаний
• избегание ребалансировки
• дивиденды реинвестируются
• акции выбирались голосованием сообщества (чтобы быть беспристрастным) 

( Читать дальше )

     Вот недавно было IPO JetLend мы все похохотали и вроде бы успокоились. Однако начинатель клоунады продолжает вносить новые конкурсы в наши серые будни.

     После своего провального IPO Джетленд отчиталась о получении 476 млн рублей. Остальные акции оказались невостребованны и мажоритарии не смогли продать части своего пакета акций, а значит, не смогли обкэшиться об пульсят. Всё потому как нашлись хорошие люди, которые пытались уберечь их от инвестиций в сомнительный бизнес с провальные результатами, где на IPO продавали фантазию и обещания. 

     После начала IPO котировки Джетленда понеслись вниз. Т.е. джетом к лэнду.



( Читать дальше )

     Какие ошибки в инвестировании могут привести к разочарованию и как их избежать.

     Когда человек задумывается об инвестициях, то начинает щедро постукивать по калькулятору, а потом в блаженстве облокачиваются на спинку кресла и окунаются позитивное фантазёрство. Проблема в том, что эти фантазии основываются на ошибочных подсчётах. 
     В этом месяце был такой пост на смартлабе, где автор приводит в пример возможности достижения суммы в 10 млн рублей двумя способами:
1) начать откладывать в 20 лет
2) начать откладывать в 30 лет

     Изначальная задача была накопить 10 млн рублей к 40 годам. Через бесхитростные подсчёты выясняется, что для достижения красивой суммы достаточно в первом случае начать откладывать по 12к рублей в месяц, а во втором случае уже придётся по 50к в месяц. В результате, при условии дохода в 10% годовых, первому и второму удастся скопить 10 млн рублей к 40 годам. Правда там с нюансами, где в «дано» есть ещё 100к рублей у каждого на руках.

( Читать дальше )

     Уже начинается дивидендный сезон и деньги будут пытаться подтолкнуть рынок вверх. Однако получится не так много, как кажется на первый взгляд.

     У нас с вами есть дивидендная таблица, где обозначены компании, СД которых уже объявил рекомендуемый размер дивидендов для выплаты.



( Читать дальше )

Трамп продолжает накалять обстановку на российском рынке, стращая своими заявлениями.


     Только мы было подумали, что всё начинает налаживаться и будет хорошо, как вылет воробьёв из его уст зарубил попытки восстановления роста.
     Началось как обычно на доброте душевной, когда Путин разрешил западным фондам продавать российские ценные бумаги. Речь идёт о американской компании 683 Capital Partners, которая и стала приобретателем. Продавцами выступили юридические лица из США и Великобритании. Эта компания сможет покупать у:

• Baillie Gifford Overseas Limited (британская компания по управлению инвестициями)
• Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (такая же компания из США)
• Jane Street Global Trading (из США, занимается торговлей и предоставлением ликвидности)
• Jane Street Europe Limited
• Harding Loevner LP (американская инвестиционная компания)
• Highmark Limited (компания в области медицинского страхования из США)
• Franklin Advisory Services LLC (из США, работает в области паевых инвестиционных фондов, ПИФов)

( Читать дальше )

Банк расправился со своим аналитиком в прямом смысле слова. Зачем внутренние конкуренты, пишущие правду, против заказных аналитических отчётов по компаниям?


     Скандалы, интриги, расследования. Эти слова не должны были всплывать в инвестиционном сообществе, в отмежёвывающимся состоянии от эмитентов. Но так вышло, что случилось. Потому что у нас тут свобода слова существует. Правда до той поры, пока ты его никому не озвучиваешь.

     Начало истории самое что ни на есть простое. 24 октября 2024 года на свет появляется один телеграм-канал. Его автор рассказывал как заляпал футболку греческим салатом и немного информацией по рынку. Рассказывал про свои шорты и лонги, про влияние ЦБ на акции IT-компаний, про шорт мерзкого Делимобиля на 33% депозита, как был модератором на конфе Смартлаба, отправлял кружочки и вообще транслировал личное виденье рынка. 
     Его сектор обзора выглядит примерно так:


( Читать дальше )