Американский миллиардер  Джон  Полсон, известный  своими  инвестициями  в  золото,  изменил  позицию  в отношении драгоценного металла, который в прошлом году называл «своей лучшей долгосрочной инвестицией», пишет на своем сайте  Bloomberg со ссылкой на  источник,  знакомый  с ситуацией. В четверг на  встрече  с  клиентами Полсон  заявил,  что  не намерен инвестировать  дополнительные  средства  в  свой  фонд  PFR  Gold  Fund, ориентированный на рынок золота,  поскольку  перспектива усиления инфляции в США остается для него в настоящий момент загадкой. Полсон прославился тем, что угадал, сделав ставку на рост цен на золото в  2009  году. Он рассчитывал на то, что вливание ликвидности мировыми центральными банками после кризиса 2008 года подстегнет спрос на такой защитный актив как золото. Так и произошло: инвесторы использовали золото в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Однако с начала 2013 года цена золота упала на 26% и может снизиться по итогам года впервые за 13 лет, поскольку инвесторы теряют доверие к  металлу в  связи  с  ожидаемым ужесточением денежной политики ФРС. PFR Gold Fund с начала 2013 года потерял 63%  своей  стоимости,  его  объем сократился до $370 миллионов с $1 миллиарда на конец 2012 года. В октябре совокупная стоимость активов фонда уменьшилась на  1,2%. Фонд  Полсона  намерен  сохранить  позиции  в  акциях золотодобывающих компаний и будет ждать экспирации  опционов  на золото, имеющихся в его портфеле. 

По словам аналитиков Credit Suisse, барьер на уровне 1.3548/38 остановил рост евро, спровоцировав мощнейшие распродажи и формирование разворотной свечи на дневном графике. Падение привело к прорыву трендовой линии поддержки, которая сейчас проходит в области 1.3497, и усилило негативную динамику в краткосрочном периоде. Если пара сумеет преодолеть 61.8% коррекции на уровне 1.3404, ее ждет практически беспрепятственное снижение к 1.3359 и, возможно, повторное тестирование 1.3295/94 — это недавний минимум и 50% коррекции роста в октябре-июле. Отсюда, вероятно, начнется восходящая коррекция, а затем новая медвежья волна, которая приведет евро к 200-дневной скользящей средней на 1.3230/18. В рамках этой стратегии Credit Suisse открывает короткую позицию по евро/доллару от 1.3470 со стопом на 1.3546 и целью на 1.3295.

Европейские рынки слегка повышаются, а евро укрепляется к доллару на спокойных торгах в понедельник на фоне государственных праздников в США и Франции.
Рынки акций будут открыты, однако поскольку в США отмечается День ветеранов, а во Франции – День перемирия, объемы торгов, вероятно, будут низкими. По информации от трейдеров, к концу утра объем торгов по индексу Stoxx 600 был примерно на 25% ниже 20-дневной скользящей средней.
Основные европейские индексы зафиксировали 0,2%-ный прирост, а американские фьючерсы незначительно выросли перед началом сессии в США.
На фоне других индексов заметный прирост показал португальский PSI 20, прибавивший 1,3%. Цены на 10-летние государственный облигации достигли шестимесячного максимума вслед за тем, как в пятницу Moody's Investors Service повысило прогноз по облигациям португальского правительства с «негативного» до «стабильного».
Евро несколько укрепился к доллару – до 1,3380, показав восстановление от пятничных уровней, когда доллар резко вырос после того, как октябрьский отчет о занятости вне сельского хозяйства США оказался значительно сильнее ожиданий, увеличив шансы на начало сворачивания стимулов ФРС в конце этого или начале следующего года.
«Недавняя серия неожиданных в хорошем смысле данных по экономике США – индексы менеджеров по снабжению, индексы Института управления поставками, ВВП и, наконец, сильные индикаторы по рынку труда в пятницу – увеличила риск более раннего сворачивания программы. Но, на наш взгляд, ФРС может использовать форвардные ориентиры, чтобы обозначить, что денежно-кредитная политика останется крайне мягкой значительно дольше, чем ожидается сейчас», — заявил Клаус Баадер, главный экономист Societe Generale в АТР.
До конца недели ожидаются данные об экономическом росте в ЕС /четверг/, которые могут усилить аргументы в пользу дальнейших денежно-кредитных мер ЕЦБ после неожиданного снижения ставки на прошлой неделе.
«Данные по ВВП Франции, Германии и Италии за 3-й квартал, по нашему мнению, вероятно, покажут, что экономический рост в еврозоне продолжает оставаться слабым, — отметил Баадер. – Возможности ЕЦБ по стимулированию роста традиционными методами, например, снижением ставки процента, практически исчерпаны. Но существует большое число других, нестандартных способов».
«Мы сомневаемся, что ЕЦБ прекратит проведение стимулирующей политики», — добавил он, заметив, что возможно осуществление новой долгосрочной операции рефинансирования.
На корпоративном фронте акции швейцарского фармпроизводителя Novartis выросли после того, как компания заявила, что продаст свое подразделение диагностических приборов для переливания крови испанской Grifols SA, чтобы сосредоточиться на развитии своего стратегического бизнеса.
Бумаги биофармацевтической компании Shire подорожали после того, как она объявила о покупке разработчика препаратов против редких заболеваний ViroPharma Inc. за 4,2 млрд долл, или 50 долл за акцию. Сделка может укрепить профиль роста выручки компании в кратко- и долгосрочной перспективе.
Акции RSA Insurance, торгуемые в Лондоне, резко упали на опасениях, связанных с ее ирландским подразделением – в воскресенье вечером компания сообщила, что поручила PwC провести его финансовую проверку.
Акции Deutsche Telekom снизились, после того как компания объявила о приобретении GTS Central Europe за 546 млн евро /730 млн долл/ у группы частных инвестиционных фондов в рамках пересмотра восточноевропейского бизнеса.
В Великобритании в фокусе были телевизионные компании, после того как BT Group в выходные купила права на показ двух европейских футбольных чемпионатов в течение трех лет. Бумаги British Sky Broadcasting резко упали, акции ITV понизились, но акции BT Group слегка выросли в цене.

Вышедшие на прошлой неделе сильные данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства снова поместили в центр внимания различия в экономическом росте, и США здесь занимают особое положение, говорят в Morgan Stanley. Добавьте к этому вероятное усиление обсуждений относительно раннего сворачивания текущей политики ФРС США, и доллар США будет явно превосходить другие валюты стран Большой десятки, говорят в банке. В Morgan Stanley хотят восстановить длинные позиции по доллару США при снижениях против всех валют. В банке планируют продавать пару евро/доллар США по 1,3450 с целевым уровнем на 1,32, покупать пару доллар США/японская иена по 98,50 с целевым уровнем на 103,00, продавать пару британский фунт/доллар США по 1,6060 с целевым уровнем на 1,5750, покупать пару доллар США/швейцарский франк по 0,9150 с целевым уровнем на 0,94. В банке уже держат длинные позиции по паре доллар США/канадский доллар, начиная с 1,0420, с целевым уровнем на 1,06 и короткие позиции по паре австралийский доллар/доллар США, начиная с 0,9520, с целевым уровнем на 0,91.

Правительство США требует от Bank of America Corp (BAC) выплатить 863,6 млн долл в счет возмещения убытков, после того как суд присяжных признал банк ответственным за мошенничество с дефектными ипотечными кредитами, проданными его подразделением Countrywide, сообщило агентство Reuters на своем сайте в субботу.
В обращении, поданном в пятницу вечером в федеральный районный суд Манхэттена, правительство также ходатайствовало о применении штрафа «соразмерно платежеспособности» в отношении Ребекки Майрон, бывшего топ-менеджера подразделения Countrywide, которую суд присяжных признал виновной, отметило Reuters.
«Мы считаем, что обращение преувеличивает объем кредитов и оценку убытков от одной ограниченной программы Countrywide, которая продолжалась несколько месяцев и завершилась еще до того, как компанию приобрел Bank of America», — заявил в субботу представитель банка, сообщило агентство Reuters.
Bank of America был признан виновным в мошенничестве с кредитами, проданными его подразделением Countrywide ипотечным гигантам Fannie Mae и Freddie Mac по программе «Hustle» в 2007 и 2008 годах. Bank of America, второй крупнейший американский банк по объему активов, приобрел Countrywide в 2008 году.

Котировки спот: Пара евро/доллар СШАПара доллар США/японская иенаПара британский фунт/доллар СШАПара доллар США/швейцарский франк Спот на 07.15 по Гринвичу1.337198.961.60110.9219 Трехдневный трендВнизВверхВнизВверх Недельный трендВнизБоковой трендБоковой трендВверх 200-дн. скол.ср1.365196.061.56820.9268 3-е сопротивление1.345099.691.61190.9341 2-е сопротивление1.342699.411.60760.9284 1-е сопротивление1.340399.241.60630.9251 Точка разворота*1.337598.761.60330.9205 1-я поддержка1.331898.751.59580.9184 2-я поддержка1.329598.401.58950.9154 3-я поддержка1.323598.251.58710.9130
Котировки спот: Пара евро/доллар СШАПара доллар США/японская иенаПара британский фунт/доллар СШАПара доллар США/швейцарский франк
Спот на 07.15 по Гринвичу1.337198.961.60110.9219
Трехдневный трендВнизВверхВнизВверх
Недельный трендВнизБоковой трендБоковой трендВверх
200-дн. скол.ср1.365196.061.56820.9268
3-е сопротивление1.345099.691.61190.9341
2-е сопротивление1.342699.411.60760.9284
1-е сопротивление1.340399.241.60630.9251
Точка разворота*1.337598.761.60330.9205
1-я поддержка1.331898.751.59580.9184
2-я поддержка1.329598.401.58950.9154
3-я поддержка1.323598.251.58710.9130


( Читать дальше )

Вчера был день очень хороший. Евро провалилось. Что мне позволило заработать на фьючерсных контрактах. Сегодня считаю что продолжится снижение после коррекции наверх. Приложу фундаментальные уровни. 

 Евро/доллар. Фундаментальные уровни
$1.3600 — офера средних размеров/страйки очень крупных опционов
$1.3565/70 — офера средних размеров
$1.3550 — крупные офера/стопы
$1.3530 — офера средних размеров/максимумы 7 ноября
$1.3470 — бывшая линия поддержки/стопы
$1.3450 — крупные офера
$1.3435 — офера средних размеров
$1.3400 — умеренный спрос
$1.3375/70 — умеренный спрос/50% от $1.3295 — $1.3450/небольшие стопы
$1.3345/55 — сильный спрос/$1.3354 61.8% $1.3295 — $1.3450/100-дневная sma
$1.3332 — 76.4% от $1.3295 — $1.3450
$1.3300 — сильный спрос/вчера здесь покупали азиатские центробанки
$1.3295 — минимумы 7 ноября/50% от $1.2755 — $1.3833/слухи о стопах ниже $1.3290
$1.3277 — 76.4% от $1.3105 — $1.3833

Мой вчерашний день выглядел таким.

Волатильность на рынках акций и облигаций опустилась обратно до уровней, которые инвесторы в последний раз видели в 2007 году. Цены акций и облигаций беспрестанно растут, зачастую до неизведанных высот.
Единственное, что изменилось к худшему, это фундаментальные экономические показатели.
Рост развитых экономик продолжает оставаться слабым, и хотя аналитики рассчитывают, что следующий год станут лучше нынешнего, до непоколебимого оптимизма, который излучали большинство обозревателей за год или два до наступления финансового кризиса, еще далеко.
Мрачное состояние экономики может поддерживать высокие цены на государственные облигации, но на акциях и корпоративных облигациях оно сказывается не так хорошо. И правда заключается в том, что большая часть ВВП достается компаниям, а не работникам, что, на первый взгляд, должно поддерживать цены на корпоративный долг и акционерный капитал. Но, в конечном счете, чем меньше люди зарабатывают, тем меньше у них средств для обеспечения спроса, что негативно отражается на компаниях в целом.

( Читать дальше )

Думаю что вырастем от уровней набора в пятницу. Тоесть еще подрастем.

Сегодня день неплохой в плане профита для быков. Сложилось так что выкупали по низким ценам. Думаю тенденция к росту так и будет продалжатся с отскоками вниз для набора. Пока сигнала нет от продавцов сильного. Я долгое время давал четкие сигналы в лонг но пока увы нет в шорт намека. Понимаю многих что хочеися продать но даже S&P500  пока таких сигналов не дает. Я стал смотреть его тоже, хочется добавить инструмент. Я бы тоже хотел продать но против тренда ножи ловить не хочу. Всем удачного профита.