Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
На прошлой неделе котировки АФК «Система» достигли предыдущей целевой цены аналитиков «Финама» на уровне 25 руб. на фоне ожиданий по выводу «дочек» холдинга на IPO. В своем недавнем отчете АФК «Система» обновила данные по финансовому состоянию, и это позволило экспертам пересмотреть ее целевую капитализацию в большую сторону, на что в значительной степени повлиял рост рыночной капитализации публичных активов компании.
Аналитики повысили целевую цену акций до 30,59 руб. на горизонте 12 месяцев, потенциал роста превышает 31% без учета дивидендов. Эксперты подчеркивают, что целевая цена может быть пересмотрена при успешном выводе компаний в портфеле на IPO и росте их капитализации.
АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.
Ключевыми и крупнейшими активами АФК являются МТС, «Сегежа», «Эталон», «Озон», «Степь», «Медси», «Биннофарм», Cosmos Hotel Group, Sitronics.
За последние 6 месяцев бумаги MD Medical показывают динамику с опережением рынка — находятся в плюсе на 18%, тогда как Индекс МосБиржи за тот же период поднялся на 9%. Аналитики полагают, что бумаги MD Medical сумеют продолжить укрепление в силу своей сохраняющейся фундаментальной недооцененности и прогнозов дальнейшего роста выручки и прибыли в текущем году, а также за счет ожиданий выплаты дивидендов сразу за несколько периодов.
Аналитики присваивают ГДР MD Medical рейтинг «Покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 1197 рублей.
«Мать и дитя» — один из ведущих игроков на рынке частных услуг здравоохранения в РФ. Деятельность компании началась в 2006 году с создания современного частного роддома, а в течение последующих лет организация трансформировалась в многопрофильный холдинг, обеспечивающий россиян высокотехнологичными услугами в нескольких сферах медицины.
Сегмент материнства и детства (роды, ЭКО, педиатрия и т. п.) является источником почти 57% выручки. Остальная выручка достаточно широко диверсифицирована по другим направлениям медицины, включая хирургию, кардиологию, травматологию, онкологию и др. Порядка 59% выручки компании приносят медучреждения Москвы и МО, 41% поступает из регионов.
«Сбер» представил результаты деятельности за первые три месяца этого года. Чистая прибыль в марте составила 128,5 млрд руб., увеличившись на 2,6% (г/г), а за январь-март в сумме достигла 364 млрд руб. (+3,9% (г/г)) при рентабельности капитала (ROE) на уровне 22%.
Чистый процентный доход банка в прошлом месяце вырос на 15,2% (г/г) до 208,2 млрд руб., за январь-март — на 19,7% (г/г) до 618,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 2,4% до 61,1 млрд руб. за март и на 6% до 165,7 млрд руб. по итогам трех месяцев. Операционные расходы в январе-марте поднялись на 21,3% до 208 млрд руб., при этом соотношение расходов к доходам (коэффициент Cost/Income) на уровне 24,1% говорит о сохраняющейся высокой операционной эффективности «Сбера». Расходы на резервирование за январь-март составили 206 млрд руб. при стоимости риска без учета влияния изменения валютных на уровне 1,8%.
Корпоративный кредитный портфель «Сбера» на конец марта равнялся 23,4 трлн руб.
Акции «Норникеля» растут в первый день торгов после сплита. Дробление акций, как правило, является позитивным фактором для бумаг, торгуемых на бирже, так как делает их более доступными для мелких розничных инвесторов и повышает ликвидность. Впрочем, акции «Норникеля» и ранее входили в так называемый народный портфель популярных бумаг, поэтому этот фактор не будет очень сильным. Есть и другие причины для их роста. На рынке промышленных металлов после долгого бокового коридора формируется разворот. За время, пока акции «Норникеля» не торговались на бирже, цены на медь поднялись на 6%, а никель подорожал на 7%. Акции зарубежных производителей заметно подскочили за это время, в то время как «Норникель» отстал.
«Норникель» зафиксировала умеренное сокращение объемов производства в 2023 году и представил скромные планы на 2024 год на фоне изменения географии продаж и плановых ремонтов. Финансовые результаты также показали ожидаемое снижение в годовом выражении из-за сокращения производства и слабой динамики цен на металлы.
Ещё предыдущий комментарий «не остыл», а сегодня с утра приходит новое письмо: «Пообщайтесь с инвестиционным консультантом, и он поможет сфо...
В новых «Итогах недели» обсуждаем перспективы «Сбера», принудительную редомициляцию X5, рост российской экономики, а также динамику золота, нефти и меди.
Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
В новых «Итогах недели» обсуждаем перспективы «Сбера», принудительную редомициляцию X5, рост российской экономики, а также динамику золота, нефти и меди.
Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Аналитики «Финама» считают текущие уровни индекса S&P 500 необоснованными, исходя из завышенной оценки технологического сектора, оптимистичных ожиданий по поводу разворота политики ФРС в сторону смягчения, а также риска снижения ликвидности на рынке капитала США из-за постепенной дедолларизации в мире. До сих пор рынок акций США торговался лучше ожиданий аналитиков, что мы связано главным образом с востребованностью акций как антиинфляционного актива на фоне снижения доверия к рынку госдолга, ралли техов, возросшими байбэками во 2П 2023, репатриацией капитала, в том числе из Китая, ожиданиями смягчения ДКП. Но все тренды меняются, и по классическому анализу рынок в моменте выглядит переоцененным и дорогим.
Аналитики повышают целевую цену на 12 мес. по индексу S&P 500 и его ETF SPY до 4373 пунктов и $436 соответственно, но понижают рейтинг с «Держать» до «Продавать».
SPY |
Продавать |
12M целевая цена |
$ 436 |
Текущая цена |
Знаменитый производитель полупроводников Тaiwan Semiconductor Manufacturing Co. планирует возобновить свою работу после землетрясения на острове. Как сообщили власти Тайваня, в результате землетрясения силой 7,2 балла, крупнейшего за 25 лет, пострадали более 1000 человек, 9 человек погибли. Стихийное бедствие на Тайване еще раз заставило мир изрядно поволноваться о крупнейшем производителе полупроводников.
Как отмечает Bloomberg, компания TSMC, производитель чипов для Apple и Nvidia, была вынуждена остановить работу из-за сильнейшего землетрясения. Сотрудники компании не пострадали, а оборудование не было повреждено, рассказали представители фирмы.
Тайвань — сегодня крупнейший производитель от 80 до 90% чипов высшего класса, которые используются как в гражданской, так и в военной промышленности. Несмотря на то, что производственные мощности компании не пострадали, финансовые потери от временной остановки производства и необходимости проверки чувствительного оборудования могут нанести ущерб финансам компании в размере 60 млн долларов во втором квартале.
Финам, можно сделать так, чтобы каждые две недели ко мне не обращались всё НОВЫЕ и НОВЫЕ ваши сотрудники, называющие себя «моим персональным...
ПАО АНК «Башнефть»
Тикер |
BANE |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
3500 руб. |
Потенциал идеи |
12,36% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
2969,3 руб. |
📈 Обыкновенные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с позитивной динамикой на рынке нефти является хорошим фактором роста.
📊 Котировки пробили уровни сопротивления марта 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2969,3 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск — 2,41.
Acuity Brands, Inc.
Тикер |
AYI |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$290 |
Потенциал идеи |
10,7% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$244 |
💰 Acuity Brands опубликует квартальный отчет в среду, 3 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $908,06 млн и прибыли на акцию $3,171. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
ПАО АНК «Башнефть»
Тикер |
BANE |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
3500 руб. |
Потенциал идеи |
12,36% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
2969,3 руб. |
📈 Обыкновенные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с позитивной динамикой на рынке нефти является хорошим фактором роста.
📊 Котировки пробили уровни сопротивления марта 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2969,3 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск — 2,41.
Acuity Brands, Inc.
Тикер |
AYI |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$290 |
Потенциал идеи |
10,7% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$244 |
💰 Acuity Brands опубликует квартальный отчет в среду, 3 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $908,06 млн и прибыли на акцию $3,171. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
«Финам» расширил функционал «Финам AI-скринера» — сервиса для анализа биржевых инструментов на основе искусственного интеллекта. Теперь пользователи получили возможность работать не только с акциями и облигациями, но и с фьючерсами. Всего в скринере представлены около 500 инструментов срочного рынка.
Для фьючерсов доступны несколько разделов. В разделе «Цены», например, помимо цены за различные периоды, указан объем торгов за предыдущий день, а также последняя дата торгов. В «Техническом анализе» отражается тип тренда, его сила, графическая фигура, а также сигналы основных индикаторов. Раздел «Риски» содержит набор коэффициентов, которые характеризуют ценовые риски: просадка, коэффициенты Шарпа, Сортино, Стерлинга и волатильности за разные периоды.
У фьючерсов появился и профиль. В нем, помимо перечисленных параметров, доступен консенсус-прогноз на базе основных индикаторов технического анализа. Как и другие типы инструментов, фьючерсы можно добавлять в избранное, также пользователи могут настраивать актуальные для себя колонки показателей.
ПАО «Группа Астра»
Тикер |
ASTR |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
770 руб. |
Потенциал идеи |
11% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
660 руб. |
💰 Сегодня компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.
📈 Акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.
Lam Research Corporation
Тикер |
LRCX |
Идея |
Short |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$891 |
Потенциал идеи |
9% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$1015 |
💻 Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках. Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов.
ПАО «Группа Астра»
Тикер |
ASTR |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
770 руб. |
Потенциал идеи |
11% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
660 руб. |
💰 Сегодня компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.
📈 Акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.
Lam Research Corporation
Тикер |
LRCX |
Идея |
Short |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$891 |
Потенциал идеи |
9% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$1015 |
💻 Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках. Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов.
MD Medical Group Investments Plc
Тикер |
MDMG |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
1200 руб. |
Потенциал идеи |
19,4% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
920 руб. |
💰 Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.
📈Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.
Lennar Corporation
Тикер |
LEN |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$194 |
Потенциал идеи |
12,8% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$164,9 |
💒 К факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61).
MD Medical Group Investments Plc
Тикер |
MDMG |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
1200 руб. |
Потенциал идеи |
19,4% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
920 руб. |
💰 Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.
📈Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.
Lennar Corporation
Тикер |
LEN |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
$194 |
Потенциал идеи |
12,8% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$164,9 |
💒 К факторам роста можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61).
