1. Минэкономразвития по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 руб/$ в 2024-2026гг — Решетников.

2. Расходы бюджета на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования при повышении ключевой ставки на 1% возрастают примерно на 200 млрд руб — Минфин.

3. Структурный дефицит ликвидности у банков РФ достиг 6 трлн р — ЦБ РA.

4. Минфин РФ ожидает дивиденды от сбербанка за 2023 г. в объеме не менее 50% чистой прибыли — Замминистра.

5. Минфин России может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 г.

6. Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты — Минфин.

7. Минфин считает традиционный расчет бюджетного правила более эффективным.

8. Программа заимствований Минфина РФ на 2024г напряженная, но реалистичная — Силуанов.

9. Минфин не планирует осенью, весной дополнительно увеличивать налоговую нагрузку на горно-металлургический сектор, вопрос повышения НДПИ для угольщиков тоже не стоит в повестке.

1. Путин: ситуация в экономике РФ устойчивая, рост ВВП по итогам года будет под +3%.

2. Путин назвал необходимым для бюджета курс доллара «чуть-чуть пониже».

3. Экспортеры из указа Президента с 16 октября должны возвращать не менее 80% валютной выручки в течение 2х месяцев, продавать 90% от репатриированной суммы.

4. Инфляция в России складывается ближе к верхней границе диапазона ЦБ на 2023 год (6-7%).

5. Дисконт на российскую нефть сегодня составляет 11$-12$ — Новак.

6. Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 октября вырастет на +9,7% и составит 5 734,7 рубля за тонну — Минсельхоз.

7. Россия в ближайшие 3 года предоставит 1,4 трлн руб, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам — Известия.

8. Нефть меньше, чем за сутки выросла на +5,2% на усилении геополитических рисков.

9. Поставки газа в Европу в 2023г окажутся на 2/3 ниже уровня 2021г — Новак.

10. Российские активы в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными пока Украина не получит компенсацию за ущерб.

👉 1. Индекс Мосбиржи — Есть выход и закрепления выше уровней 3150 — 3160, а это значит что локальный нисходящий тренд мы сломали.

Однако, не думаю что стоит ожидать какого-то роста, скорее всего движение индекса будет в рамках диапазона 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря.

1. Международные резервы РФ за неделю снизились на -$5,6 млрд до $568,4 млрд — ЦБ.

2. Внешний долг РФ на 1 октября 2023г составил $329,5 млрд, снизившись с начала года на $54,1 млрд — ЦБ РФ.

3. Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре выросли на +$1,8 млрд при увеличении экспорта на 460 тыс б/с, совокупная выручка +$18,8 млрд — МЭА.

4. Правительство не будет усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации корректировки демпфера — Минэнерго.

5. РФ минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами, перешла на рубли и нацвалюты — Новак.

6. ЦБ готов рассмотреть критерий «уровень дохода» для присвоения статуса квала — РБК.

7. Нормативная база для запуска механизма обмена заблокированными активами рос-х и иностр-х инвесторов появится в 4кв 2023г, а реальное начало самого процесса будет зависеть от обеих сторон — ЦБ РФ.

8. Список компаний, которые указом Владимира Путина обязали продавать валютную выручку, не опубликуют — Песков.

1. Путин ожидает обновление в этом году рекорда по энергопотреблению в России из-за роста экономики.

2. Путин поручил оказывать широкое содействие российским компаниям, строящим энергетические объекты за рубежом.

3. Доля дружественных стран в экспорте из РФ увеличилась с начала прошлого года в два раза, расчеты в долларах снизились в три раза — Решетников.

4. Россия практически уже нашла альтернативу европейскому рынку по газу — Путин.

5. Путин заявил, что Иран обсуждает с РФ возможности поставок российского газа.

6. Путин: в 2025г «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб м в год, но уже сейчас поставки по ней превышают контрактные.

7. Реальные располагаемые доходы населения стран Еврозоны снизились в 1кв 2023г на -1,2%, а в России — выросли на +4,4% — Путин.

8. Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров — Кабмин.

9. Перечень экспортировать, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер — Кабмин.

Актуальная акция на ближайшее время #наприцеле

— Бумага: 🪓 Сегежа #SGZH

— Идея: лонг на ретесте к уровню 5,126 со стопом не больше 3-4% ;

— Цель движения: обновление локальных хаев и глобальная цель зона 6,56;

— Потенциал движения: ~ 25%;

— Стоп: 3 — 4%;

— Тип сделки: среднесрочный лонг;

— Комментарий: Идея чисто по моей системе. Не надо рассказывать про фундаментал, я в курсе)

Вчера в мини видео-обзоре рассмотрели Фосагро, где упомянул о схожести ситуации с Сегежа.

Несмотря на такое сильное падение, бумага всё ещё находится в рамках восходящего тренда. О подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий, я бы говорил только после выхода ниже зоны 4,85.

Как видно, на уровне 5.06 образовалась проторговка т.е. эмоциональное движение закончилось и теперь спокойно можно принять решение.

Теперь, после импульсного выхода наверх из этой проторговки, идет ретест к уровню 5,12. Напомню, что мы не ждём когда цена ударит тик-тик в обозначенный уровень, диапазон для входа у нас немного повыше. Также, стоит учитывать, что стоп ставим под локальный минимум этой проторговки, здесь он получится около 3-4%.

1. Акционеры Новатэк $NVTK одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 34,50 на акцию (ДД+2%).

2. ЦБ сохраняет сигнал на октябрьское заседание: будет оценивать целесообразность повышения ставки.

3. Профицит баланса внешней торговли товарами в 3кв 2023г составил $30,2 млрд (во 2кв $27,4 млрд), по итогам 9 мес $87,8 млрд — предварительная оценка ЦБ.

4. Крупнейшие экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты на +27% – до $9,2 млрд с $7,2 млрд в августе — ЦБ РФ.

5. Лаги в получении и возврате валютной выручки мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля — ЦБ РФ.

6. Министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс — Силуанов.

7. В сентябре рост розничных кредитов продолжился, в ипотеке активность оставалась высокой — ЦБ РФ.

8. Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на -25%, до 29,4₽ млрд, они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций.

9. Иностранные банки могут получить возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 г. — ЦБ.

1. Путин поручил принять доп.меры по поддержке IPO Российских компаний — ТАСС.

2. 12 октября Госдума рассмотрит вопрос о назначении новых членов совета директоров ЦБ и продлении полномочий некоторых прежних.

3. Минэнерго РФ не видит риска потери экспортных рынков для производителей нефтепродуктов — первый замглавы министерства.

4. Работа по разблокировке активов российских инвесторов продолжается, ЦБ рассчитывает на получение результатов.

5. Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на -25%, до 29,4 млрд руб., они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций.

6. Объем проданных в сентябре «дружественными» нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 г.

7. Перевозки удобрений на экспорт по ж/д в сентябре остались на уровне августа — 3 млн т и на +23% больше, чем в сентябре прошлого — ИФ.

8. Промпредприятия РФ увеличили в январе-сентябре 2023г производство грузовых вагонов в 1,3 раза г/г, до 45 145 ед $UWGN .

9. Рост цен на АЗС сейчас составляет около 5,5%, что ниже прогнозной инфляции — первый замглавы Минэнерго.

1. Банк Авангард СД $AVAN) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 57₽ на акцию (ДД+5,20%)

2. Путин и ПМ Ирака 11 октября примут участие в пленарном заседании российской энергетической недели – Песков.

3. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2023 года составил 19,734₽ трлн — Минфин
🔸 Ненефтегазовые доходы выросли на +26% год к году, до 14,158₽ трлн.
🔸 Нефтегазовые доходы снизились на -34,5% год к году – до 5,575₽ трлн.
🔸 Дефицит бюджета РФ сократился за сентябрь на 660₽ млрд, составил за 9 месяцев 1,7₽ трлн, или 1% ВВП.

4. Правительство восстановит топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам.

5. Скорректированы требования к нефтяникам на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%.

6. Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.

👉 1. Индекс Мосбиржи — Сохраняю прежний взгляд на индекс.Во-первых, о развороте локального нисходящего тренда, я бы говорил только после выхода выше уровня 3150-3160.

Также, думаю, что после выхода выше обозначенного уровня стоит ожидать движение индекса в рамках диапазона 3300 — 3000 до середины ноября \ начала декабря.

Во-вторых, выход и закрепление под зоной 3000 – это подтверждение смены глобального восходящего тренда на нисходящий.