1. Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки: её планируют контролировать по 5 направлениям.

2. Дефицит кадров в России может достигнуть 2-4 млн человек к 2030 г. Повышение зарплат и найм мигрантов не решают проблему.

3. Минфин: заблокированные на СПБ Бирже ($SPBE) активы могут быть обменяны в рамках указа президента.

4. Механизм обмена заблокированными активами до конца года не заработает — первый зампред ЦБ РФ.

5. Минфин РФ не ведёт переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена замороженных активов.

6. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9₽ трлн — ЦБ.

7. Многие эмитенты закрывают больше сведений, чем положено по действующему законодательству, ЦБ РФ принимает меры.

8. В ноябре 2023 г. российские компании провели 122 размещения рублевых облигаций на сумму около 307₽ млрд (-24% м/м и -50% г/г).

9. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде ноября составила +13,64%.

1. Путин разрешил Лукойлу ($LKOH) покупку акций ЭЛ5-энерго ($ELFV) у компании Uroc Ltd.

2. Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.

3. РФ увеличит экспорт дизтоплива из Приморска на 21% в дек/ноя до рекордных 2,0 млн т.

4. Средняя цена нефти URALS в ноябре — $72,84/барр., дисконт вырос до 12,37% — Минфин.

5. Росстат: безработица впервые в истории России опустилась ниже 3%. В октябре 2023 года ее уровень составил 2,9% (без поправки на сезонность). Это новый минимум в истории России с начала 1990-х.

6. Россия вошла в топ-5 поставщиков зерна в ЕС впервые за 1,5 года, поставив в ноябре 180 тыс тонн.

7. Экспорт и транзит нефти из российского черноморского порта Новороссийск в ноябре 2023г составили примерно 1,2 млн т из запланированных 2,34 млн т — расчеты Reuters.

8. Экспорт свинины в 2023г составит примерно 250 тыс тонн (+47% г/г) ($550 млн) — 5% от российского производства — Союз свиноводов.

О текущей ситуация на бирже

Думаю все заметили уныние, а возможно и панику, по рынку – ведь индекс с каждым днём идёт всё ниже и ниже.

Во-первых, тезис: “Будет сломлен восходящий тренд!”.

Скажите, было ли с вами такое, что увидев как цена пробивает восходящий тренд, вы выходили из позиции, затем цена разворачивается и продолжает своё восходящее движение?

Пример по золоту

В данном примере, когда все говорили что тренд по золоту сломан, мы с ребятами на вебинарах наоборот выходили в лонг) При этом, было понимание: где ставить стоп и какая цель движения.

Это было и происходит со всеми!

– Почему так происходит?

Да, можно нарисовать наклонную линию и назвать её трендом но, кроме визуального обозначения направления движения – у неё нет никакой силы))

О смене тренда можно говорить только по определенному паттерну))

В данный момент, по индексу мы находимся в боковике — ни о какой смене тренда речи пока не идёт. И чтобы не попасть в ситуацию описанную выше, нужно подтверждение.

1. Международные резервы РФ за неделю выросли на $6.3 млрд, до $587,5 млрд — ЦБ РФ.

2. Дефицит бюджета РФ за 10 мес. оказался ниже оценок Минфина на 185₽ млрд.

3. Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5% — Росстат.

4. ВВП России в январе-сентябре 2023г вырос на +2,9% в годовом выражении — предварительная оценка Росстата.

5. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее — в ноябре — ЦБ РФ.

6. Российские банки из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% на горизонте одного года недополучат примерно 0,6₽ трлн чистого процентного дохода — ЦБ РФ.

7. Чистая прибыль страховщиков ($RENI $RGSS) за 9 мес. 2023 г. выросла до 382,2₽ млрд (рост в 3,3 раза)  — ЦБ РФ.

8. Рынок ОФЗ вырастет в 2024 г. до 22,5₽ трлн  с текущих 19,8₽ трлн  — ЦБ РФ.

9. Развитие российской инфраструктуры для оборота криптовалют повысит риски для граждан — ЦБ.

1. Акционеры Инарктики ($AQUA) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 19₽ на акцию (ДД+2,11%).

2. Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 39,42₽ на акцию (ДД+6,83%).

3. Инфляция в РФ в 2023 году сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5%.

4. За 9 мес.2023 г. российский госдолг увеличился на +11,6% и достиг 17% ВВП.

5. РФ — промпроизводство (окт) = +5.3% г/г (ожид +5.1% / ранее +5.6%).

6. Минфин разместил ОФЗ 26244 на 40,6₽ млрд при спросе в 84,96₽ млрд. Средневзвешенная доходность — 11,82% годовых.

7. Нетто-приток средств ПИФ в 3 кв 2023 г. составил 768,9₽ млрд — максимальное значение за всю историю наблюдений, СЧА +14,2% до 10,2₽ трлн, кол-во пайщиков увеличилось на 1 млн чел — Банк России.

8. Минпромторг предложил бороться с дефицитом кадров путем создания единой цифровой базы распределения выпускников — Ведомости.

9. ФАС предложила внедрить на бирже норматив продаж для нефтехимии.

1. Путин подписал закон о приватизации заброшенных речных портов по стартовой цене 1 рубль.

2. Правительство России может запретить экспорт зерновых из РФ, если их запасы снизятся до 10 млн т.

3. Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии — ЦБ.

4. Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве СПБ Биржи ($SPBE) и реакцию рынка, включая действия его участников с акциями площадки.

5. Международные юридические консультанты СПБ Биржи ($SPBE) до 4 декабря передадут своё заключение по нескольким сценариям действий для разблокировки активов.

6. Инвесторы впервые получили доступ к заблокированным с 2022 года ПИФам.

7. Два крупных банка получили  финансовый результат по итогам октября: Открытие + РСХБ.

8. Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире.

Норильский никель — лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший мировой производитель цветных и драгоценных металлов. Бизнес диверсифицирован не только по добыче широкого спектра ископаемых, но и по видам деятельности. 

Производственные процессы ведутся на трех основных площадках: Таймыре, Кольском полуострове, Быстринском горно-обогатительном комбинате. Вся продукция уходит на экспорт, только 8% остается на внутреннем рынке.

Финансовый отчет по МСФО за первое полугодие 2023 года:

– Выручка: $7.2 млрд, -20% (г/г)  

– EBITDA: $3.4 млрд, -30% (г/г)

– рентабельность EBITDA: 47% (против 53% годом ранее)

– Чистая прибыль: $1.1 млрд, -79% (г/г)

– Операционные расходы: $2.7 млрд, -12%(г/г)

– Свободный денежный поток (FCF): $1.3 млрд, +28% (г/г)

– Чистый долг: $9.1 млрд, -8%(г/г)

– Чистый долг/EBITDA:1.2х

Причина снижения выручки и чистой прибыли — падение мировых цен на металлы и избыточное предложение на рынке. На чистую прибыль еще повлияла переоценка курсовых разниц: в итоге неденежные убытки составили $1,23 млрд. Несмотря на снижение EBITDA, рентабельность по этому показателю осталась на высоком уровне. 

1. ЦБ РФ с января 2024г возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

2. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

3. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

4. Путин своим указом утвердил перечень из 46 российских компаний (включая Роснефть, Башнефть, Славнефть), которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.

5. Путин подписал закон о постоянной льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов.

6. Путин подписал закон, направленный на предотвращение валютных нарушений бизнесом.

7. Путин подписал закон о  выплат по демферу  нефтяникам.

8. Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года.

9. Экономисты повысили прогнозы по инфляции в России в 2024г до 7.5% с 7% ранее — опрос BBG.

1. Акционеры Евротранс ($EUTR) утвердили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 8,88₽ на акцию (ДД+3,57%).

2. Акционеры Мордовэнергосбыт ($MRSB) утвердили дивиденды из нераспределённой прибыли в размере 0,037197 на акцию (ДД+3,72%).

3. СД НКХП ($NKHP) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 29,75₽ на акцию (ДД+2,97%).

4. СД Магнита ($MGNT) рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13₽ на акцию (ДД+6,5%).

5. Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на 1 кв 2024 г.

6. НРД прекратит использовать SWIFT как канал ЭДО по депозитарному обслуживанию с мая 2024 г., а не с 1 января как планировалось.

7. Минпромторг РФ прогнозирует восстановление показателей экспорта, достигнутых в 2022 г., к 2026 г.

8. ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС.

9. Доля российских акций на ИИС по итогам 3 кв. 2023 г. обновила максимум и составила 35,4% — ЦБ.

10. Инвесторы открыли более 5,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов — ЦБ.