Спойлер, пока не закончится следующая неделя, что-либо планировать не стоит)
В этом обзоре, как обычно рассмотрим есть ли какие-то новые идеи и как были отыграны предыдущие.
Небольшая просьба.
Если ещё не подписались на наш telegram-канал https://t.me/intra_trade , то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.
Буду благодарен 🧡
На данный момент индекс находится в диапазоне 2430 — 2580.
Неделька у нас намечается максимально насыщенная разными важными событиями: дивиденды Лукойла, Северстали и т.д., прямая линия с президентом и финальный босс – заседание ЦБ.
Т.е. волатильность должна быть больше обычного, поэтому в данный период, я бы воздержался от каких-либо действий)
— Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли – Интерфакс.
— Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд (+16% г/г) — ИФ.
— Профицит внешней торговли РФ в ноябре вырос до $118,6 млрд с $110,7 млрд годом ранее — ЦБ.
— Международные резервы РФ с 29 ноября по 6 декабря увеличились на $0,3 млрд и составили $614,4 млрд.
— Минфин и ЦБ подготовили проект президентского указа, обеспечивающего гарантии для новых инвестиций нерезидентов на фондовом рынке — ТАСС.
— Минфин в 2025 г. ожидает запуска ЦФА на золото, в том числе в целях международных расчетов — Моисеев.
— Экономика России страдает из-за нехватки квалифицированных работников — 1,5 млн кадров не хватает в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ.
— Минфин закрепил успех предшествующей недели, вновь разместив ОФЗ с переменным купоном на 1₽ трлн. Суммарный объем привлечения аукционного дня превысил 940₽ млрд.
Цена торгуется у верхней границы диапазона 430 — 495.
Есть хорошее поджатие, которое как бы намекает на пробой верхней границы обозначенного диапазона. В этом случае целью движения будет уровень 540.
Но! Для того чтобы войти в сделку нужно увидеть импульсный пробой уровня 495 и плавный откат к промежуточному уровню 488.
И только после этого, можно искать точку входа в лонг со стопом от 1,5%.
Главное, чтобы всё это произошло до 9 января 2025 года когда у Роснефти запланированы дивы.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Годовая на 9 декабря ускорилась до 9,32% С 9,07% на 3 декабря — Росстат.
— Опрос ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции на 2024 г. с 7,7% до 9,2%, на 2025 г. — с 5,3% до 6%.
— Члены «Справедливой России — За правду» во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект, позволяющий группе из не менее 90 депутатов обращаться к президенту с просьбой снять председателя ЦБ.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 12,318₽ млрд при спросе 15,061₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,50% годовых.
— Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29027 в объеме 1₽ трлн при спросе 1,84₽ трлн, средневзвешенная цена – 93,9847% от номинала.
— Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга, удалось привлечь на рынке 4,3₽ трлн вместо запланированных 4,08₽ трлн.
— Рост экономики России по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% – Новак.
— Госдума приняла закон, который позволит Роскосмосу выпускать облигации.
— ЦБР: требуется более жёсткая ДКП и более длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса.
— Рост корпоративного кредитования в ноябре 2024 г. замедлялся до +0,8% м/м после +2,3% в октябре — ЦБ.
— Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил меры за несоблюдение стандартов — Банк России.
— Минфин ограничит субсидии по кредитам для борьбы с инфляцией и бюджетными рисками. С 2025 доля субсидий государства на кредитные ставки будет ограничена 5% вместо плавающей ставки.
— Госдума России приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц.
— СК РФ разработал закон, по которому криптовалюту признают имуществом. А значит ее можно конфисковать или наложить арест.
— Путин 11 декабря обсудит с кабмином развитие угольной отрасли — Кремль.
— Минфин РФ подтвердил планы продать порядка 5% акций ДОМ.РФ на IPO в конце 2025 г. — ИФ.
Так как глобально здесь сохраняется нисходящий тренд, то есть две шортовые идеи и обе, можно сказать, на перспективу.
Первая идея – шорт на откате к промежуточным уровням 14,2 — 14,55. Стоп от 2,5%.
Вторая идея – только после импульсного пробоя уровня 11,6, шорт на откате к промежуточному уровню 12,15.
В случае продолжения нисходящего тренда, следующая цель снижения – уровень 10,6 затем 9,5.
О покупках, я бы говорил только после выхода и закрепления выше уровня 15,1.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
👉 Мировые новости
— Бюджет РФ за 11 мес.2024 г.: доходы +32,65₽ трлн, расходы -33,04₽ трлн, дефицит -0,39₽ трлн.
— Путин продлил до конца 2025 г. разрешение некоторым компаниям РФ не учитывать голоса акционеров из недружественных стран.
— Путин продлил срок продажи доли американской Exxon в проекте Сахалин-1 до 1 января 2026 г. — указ.
— Утверждены поручения по противодействию манипулированию рынком, порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять с 3,75₽ млн до 100₽ млн — Кремль.
— В ноябре объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 995,6₽ млрд, до 28,3₽ трлн (на +3,6% в относительном выражении). Основной объем размещения пришелся на отдельные компании нефтегазового сектора — обзор ЦБ.
— Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров снизились на -23% м/м до $8 млрд — обзор ЦБ.
— Основными нетто-покупателями на российском рынке акций в ноябре стали банки, крупнейшие нетто-продавцы акций — розничные инвесторы (6,8₽ млрд) и нерезиденты (4,7₽ млрд) — обзор ЦБ.
Здесь рассматривают две идеи: одна – ближайшая, краткосрочная; другая – среднесрочная на перспективу.
Первая идея — это лонг на откате к промежуточному уровню 49,5. Цель движения, как обычно – обновление ближайших локальных максимумов и основная цель — это уровень 58.
Вторая идея — выходит из первой, это шорт от уровня 58.
Вот такой незамысловатый план.
Рынок сейчас максимально турбулентный, поэтому если боитесь словить стоп, то лучше воздержитесь от каких-либо действий.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Пик ключевой ставки будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к таргету, настройтесь на продолжительную жесткость ДКП — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.
— Инфляция в РФ в 2024 г. превысит прогноз ЦБ, может даже быть больше 9% — Тремасов.
— Уверенности в точном снижении ставки ЦБ в 2025 г. быть не может, надо следить за отклонением экономики от прогноза – Тремасов.
— Нам нужно минимум 2-3 квартала, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционного тренда и перейти к снижению ставки — Тремасов.
— Мы не ждем рецессию, спад в экономике, но в 2025 г. она уже не сможет расти так же быстро как в этом году, около 4% — Тремасов..
— ЦБ планирует разрешить «неквалам» покупать облигации на иностранные ETF.
— Силуанов: РФ использует доходы от иностранных активов на развитие регионов – ТАСС.
— Максимальная средняя ставка по вкладам в рублях в 3 декаде ноября выросла до 21,98%.
На каждом утреннем брифинге говорил, что пробой зоны 2500 — это не простой пробой и что-то здесь не так т.е. нельзя очевидно сказать, куда пойдёт индекс дальше.
Сейчас сформировался новый диапазон 2430 — 2580 и вот уже выход из него, даст чёткое понимание того, чего стоит ждать дальше.
Да, кажется, что очевидный ответ — это ничего хорошего) Но, мало ли…)