В отличие от предыдущей, на этой неделе было много интересных идей и сделок, о которых писал в телеграме и говорил на и на вебинарах.

Самое интересное то, что они разнонаправленные т.е. где-то контррендовый лонг, где-то по общему направлению движения шорт.

В общем, рынок потихонечку оживает и появляются хорошие движения.

В этом обзоре рассмотрим некоторые бумаги, которые ещё готовятся к выстрелу.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Пока без изменений, локально — рассматриваю флэт в диапазоне 3060 — 2800. Однако, в случае выхода вниз, следующая цель движения уровень 2750.

Также стимулов для роста, кроме реинвеста от дивов, пока нет.

Так что по рынку если и торговать, то только какие-то спекулятивные идеи т.е. небольшим объёмом, на небольшие расстояния.

👉 Мировые новости

— В условиях усложнения трансграничных расчетов Россия намерена ускорить финансовые инновации. Силуанов заявил о готовности к осени предложить легализацию криптобирж – Ведомости.

— ЦБ и ВТБ видят большой спрос на участие в пилотном проекте по цифровому рублю. Проект будет расширен с сентября, а массовое внедрение цифровой валюты запланировано на вторую половину 2025 г.

— Темпы роста вкладов в 1 пол.2024 г. достигли максимума за последние годы, общий объем средств на банковских вкладах увеличился на +13,5% до 67,9 трлн руб — АСВ.

— НПФ в I полугодии показали доходность по пенсионным накоплениям и резервам ниже инфляции.

— В I пол.2024 г. доходы регионов от налога на прибыль организаций упали почти на -10% г/г, составив 2,8₽ трлн. Зато доходы от НДФЛ выросли на +30% на фоне роста зарплат и достигли 2,5₽ трлн – РБК.

— В I пол.2024 г. российские лесопромышленные компании выплатили государству 38,5₽ млрд за использование лесов, что на +10% больше г/г.

👉 Мировые новости

— Инфляция с 6 по 12 августа составила 0,05% после 0% неделей ранее, с начала года — 5,11%, годовая — 9,1% — Росстат.

— Рост потребительских цен остается высоким. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

— Объем внутреннего госдолга в июле 2024 г. впервые за 2 года снизился на 241₽ млрд до 21,22₽ трлн — Минфин.

— Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г.

— В Инвестпалате заявили, что рано говорить о новом обмене заблокированными активами.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 26,367₽ млрд при спросе 39,919₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,46% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26246 в объеме 18,93₽ млрд при спросе 56,19₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,45% годовых.

— Россия сегодня находится среди стран с высоким уровнем доходов населения — Силуанов.

👉 Мировые новости

— Инвестпалата рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи заблокированных бумаг, в 1-м раунде более 708 тыс россиян смогли частично реализовать вои иностранные бумаги на 8,1₽ млрд.

— Минфин 14 августа проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26246 и 26248.

— Реальный эффективный курс рубля в январе-июле 2024 г. вырос на +10,2%, в июле — на +1,8% — предварительная оценка Банка России.

— Профицит торгового баланс РФ в январе-июле 2024 г. вырос на +22% г/г до $76,6 млрд, профицит счета текущих операций вырос до $39,7 (рост в 1,7 раза г/г) — оценка ЦБ РФ.

— Объем экспорта РФ в июле 2024 г. снизился м/м до $32,6, объем импорта вырос м/м до $24,5 — оценка ЦБ РФ.

— Нефтяной экспорт РФ в июле упал на 280 тыс. б/с, доходы от него выросли на $880 млн — МЭА.

— Минпромторг подготовил нацпроект «Международная кооперации и экспорт», который будет состоять из 4-х федеральных и поможет в кооперации с дружественными странами — Мишустин.

👉 Мировые новости

— Инфляция в России превысила 9%, а рост экономики замедлился.

— В июне объем выдачи корпоративных кредитов в иностранной валюте упал на -27,6%, до 34,99 млрд юаней. Это связано с дефицитом юаневой ликвидности, возникшим из-за санкций и ограничений в расчетах – РБК.

— Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во 2 кв.2024 г. уменьшился на $122 млн (0,8%), до $14,6 млрд — ЦБ РФ.

— Накопленная, но не признанная отрицательная переоценка рублевого портфеля облигаций, удерживаемых отечественными банками до погашения, за 1 пол.2024 г. выросла на +71% до 662,7₽ млрд — Ведомости.

— Объем средств на депозитах российских банков в ЦБ вырос более чем вдвое, достигнув 6,87 трлн руб. после повышения ключевой ставки до 18% – Ведомости.

— Россия в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с, но производила больше плана ОПЕК+ на 111 тыс. б/с — данные ОПЕК.

— Путин подписал закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой — Прайм.

— Путин подписал закон, продлевающий до конца 2025 г. срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах РФ — Прайм.

— Путин подписал закон, меняющий меру ответственности застройщиков перед покупателями квартир в новостройках, в частности, снижается с 5 до 3 лет гарантийный срок на объект долевого строительства — РБК.

— Путин подписал указ, позволяющий обменять евробонды на замещающие облигации, которые будут выпускаться на тех же условиях, что и прежние выпуски, но расчеты по ним будут осуществляться в рублях.

— Путин подписал закон о праве компаний приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам.

— Годовая инфляция в РФ в июле 2024 г. ускорилась до 9,13% против 8,59% в июне — Росстат.

Как обычно в обзоре рассмотрел 15 бумаг и индекс Московской биржи, однако он получился немного рутинный)

Во-первых, бумаги для этих обзоров предлагаете вы каждый четверг;

Во-вторых, в целом рынок сейчас боковой, поэтому идей не так много.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Есть определённые намёки на разворот, но обнадеживать не буду, посмотрим как откроется следующая неделя.

А в остальном повторюсь.

Локально — рассматриваю флэт в диапазоне 3060 — 2800.

Стимулов для роста, кроме реинвеста от дивов, пока нет.

Так что по рынку если и торговать, то только какие-то спекулятивные идеи т.е. небольшим объёмом, на небольшие расстояния.

— Путин подписал закон о легализации майнинга.

— Путин подписал закон о внешнеторговых расчетах и биржевых торгах криптовалютой.

— Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных евробондов РФ — Интерфакс.

— Международные резервы РФ с 26 июля по 2 августа сократились на -$0,6 млрд.

— ЦБ увидел первые признаки охлаждения перегретой экономики: ослабление спроса позволит не повышать ставку, сохранение же или ускорение инфляции потребует дополнительного ужесточения.

— Дефицит юаневой ликвидности на российском валютном рынке достиг рекордных значений. ЦБ увеличил максимальный объем предложения юаней по свопу до рекордных 30 млрд юаней – Ведомости.

— Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс о льготах для работодателей при подключении сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

— Экспорт сахара из РФ в сезоне 23/24гг составил 984,3 млн т — Союзроссахар.

— Инфляция с 30 июля по 5 августа замедлилась до нуля, с начала года на 5 августа — 4,99%, годовая в районе 9,0% — Росстат.

— Международные резервы РФ в июле выросли на +1,44%, до $602,05 млрд.

— Ненефтегазовые доходы РФ за янв-июль 2024 г. выросли на +25,5%, до 12,97₽ трлн — Минфин РФ.

— Нефтегазовые доходы РФ за янв-июль 2024 г. выросли на +61,6%, до 6,8₽ трлн — Минфин РФ.

— Дефицит бюджета РФ за янв-июль 2024 г. предварительно составил -1,36₽ трлн — Минфин РФ.

— Бюджет РФ янв-июль 2024 г.: доходы +19,75₽ трлн (+35,9% г/г), расходы +21,1₽ трнл (+23,3% г/г), дефицит -1,36₽ трлн (0,7% ВВП при плане на год в 1,1%).

— Объем ФНБ на 1 августа составил около 12,3 трлн руб.

— Средства ФНБ в размере 3 млрд юаней в июле были вложены в корпоративные юаневые облигации — Минфин.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 16,77₽ млрд при спросе 86,47₽ млрд, средневзвешенная доходность – 15,80% годовых.

👉 Мировые новости

— В 1 пол.2024 г. в бюджетную систему РФ поступило 26,9 трлн руб налогов (+31% г/г) — глава ФНС.

— Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. В частности, промышленность показала более 5% роста за 1п 2024г — Мишустин.

— ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубля: в расчет не будут приниматься данные о сделках кредитной организации, если она обеспечила более 75% от общего объема сделок с валютой.

— Банк России с 7 августа по 5 сентября увеличит чистые продажи юаней в 2,5 раза м/м, до 7,3 млрд руб. в сутки. Это происходит на фоне снижения закупок Минфина в рамках бюджетного правила – Ведомости.

— ЦБ планирует запустить собственную криптовалютную биржу и обменник.

— Минфин 7 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247.

— Нефтегазовые доходы бюджета в июле выросли на треть г/г и на +45% м/м.