На этой недели совершил несколько сделок.
Продажи:
НоваБев: +31% (позицию держал и докупал с 08.07.23).
Лента: +38% (позицию держал с 01.03.24) Спасибо Мозговику!

Купил:
Русал: 04.04.24 по 36,76р, с момента покупки +12,1%.
Норникель: 08.04.24 по 155,29р, с момента покупки +5,6%.
Докупил Роснфеть.

С начала марта +5,15%,
С начала года +19,76%.

Текущий состав портфеля (18,5% (250 т.р.) портфеля в фонде Ликвидности).



Пару слов про Русал и Норникель.


Алюминий добрался до верхней границы основного тренда (тренду около года).


( Читать дальше )

Участвую в 1 этапе конкурса портфелей Смартлаба.
Прогноз на одну неделю вперёд это конечно то ещё казино, но почему бы и не попробовать!

1.Полюс Золото. Тренды красивые, что у Полюса, что у золота.
2. Русал. На сдачу. Да всё те же причины, алюминий хорошо подрос, почему бы ещё недельку не порасти?


smart-lab.ru/q/portfolio/AndreyTok/104227/

Петров, спасибо за развлекуху :)

Обо всём по порядку.
1. Сделки по портфелю.
Закрыл позиции 02.04.24:
Лукойлу +33% (с 11.07.23);
Ростелеком +33% (с 03.02.24);
Новатэк -8% (с 16.01.24).
Добрал немного Роснефти и Полюса, остальное в фонд Ликвидность, который подрос до 21% от портфеля.


В целом я вышел прям молодцом на растущем то рынке, уххх!
Месяц не успел начаться, а за три дня уже +3,87%. Приятно, но уже и страшновато, куда летим с такой скоростью?! С начала года +18,29%. И это ещё ключевую ставку не начинали снижать.


( Читать дальше )

В течение месяца почти ничего не трогал в портфеле. На свободные средства купил ленту и ждал, когда мы увидим отчёт. В Лукойле сократил позицию до 100 тыс. рублей. Оставшиеся свободные средства закинул в фонд ликвидности (LQDT). Нужно найти время, продлить подписку и почитать, что пишут на Мозговике, идеи января-февраля работают на ура.

Результаты по портфелю:
за месяц: +4,38% с начала года: +13,72%


Портфель на конец месяца выглядит вот таким образом:


( Читать дальше )

Всё это не серьёзно, но вдруг совпало.

Во-первых, написал о том, что интересно присмотреться к компаниям с временными трудностями (либо негативным информационным полем) smart-lab.ru/mobile/topic/990491/
Во-вторых, отмечал, что некоторые компании в нижней части длительных трендов (порядка года) smart-lab.ru/mobile/topic/992848/.

Речь о Алросе, Новатэке и в меньшей степени Полюсе.
С 22 февраля (прошло две недели):
Алроса +8,75%
Новатэк +4,22%
Полюс также с хорошим плюсом. Т.к. покупал раньше чем 22 числа, у меня + 5,84%.

Ну и пруфы, куда же без них.


Как же не похвастаться доходностью на растущем рынке. С начала марта +2,46%.

По наводке аналитиков Мозговика сначала немного посидел в обычке Сургутнефтегаза и взял 6% с позиции (+4000р) и до сих по сижу в Ростелекоме (на данный момент +20%). С учётом участие в IPO Диасофта (также по наводке Мозговика), общий фиксированный доход 7000р и не зафиксированный 20000р. В итоге можно сказать, что аналитика Мозговика за месяц отбила годовую подписку. Благодарю.

Теперь к текущему состоянию портфеля и результатам.
За прошедший месяц продал Суругтнефтегаз (ао) и Фосагро, немного сократил позицию по Роснефти. Купил Алросу и имею 98000р свободными. Чтобы снизить налог с прибыли по Роснефти перезашёл в Новатэк (позиция была убыточная).


Результаты по портфелю:
За январь +5,1%.
За февраль +3,53%.

С начала года: +8,73%.


( Читать дальше )

Потянуло посмотреть что там с нашим индексом. Обнаружил, что находимся в интересной точке.

Рисунок № 1. Натянул вилы на график с 2020 по текущий момент. (на рисунке ещё и более мелкие вилы, на них пока не смотрим.


Рисунок 2. В верхней четверти строим отдельные вилы. Охват тренда получаем прочти на два года 2020-2022. По сути два года шли по очень узкому коридору с краткосрочными проколами вниз.



( Читать дальше )

О поведении обывателя, то есть меня. Как было сказано ранее smart-lab.ru/mobile/topic/988937/, для меня очень важно комфортное удержание акций. При этом, как не странно, присматриваюсь к компаниям, у которых есть временные трудности.
1. К временным трудностям отношу следующее:
— временные дополнительные налоги (НДПИ);
— дно цикла стоимости продукции;
— общая сложная ситуация в отрасли.

Не всегда очевидно, что трудности временные. Нет уверенности, что НДПИ не продлят, дно цикла достигнуто, сложности в отрасли близки к преодолению. А с учётом отсутствия глубоких знаний у обывателя, коим я являюсь, это всегда дополнительный риск.

Важно отметить, что всё это интересно при трёх условиях: а) компания имеет крепкие позиции в отрасли, либо монополист либо один из лидеров, б) компания стремится регулярно платить дивидееды, в) у компании нет больших долгов по отношению к прибыли.

2. Почему временные трудности делают обычные акции более привлекательными, чем акции роста?
Во-первых, негатив зачастую переоценен.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ снизился на 5%. Подходящий момент, чтобы продолжить тему Стратегия хомяка smart-lab.ru/mobile/topic/988937/

Напомню, речь идёт о поведении обывателя на фондовом рынке на собственном примере. Комфортно ли мне, хомяку фондового рынка, при посадке рыночной стоимости акций в портфеле? Вполне! И вот почему:

Во-первых, костяк портфеля составляют акции компаний, которые ежегодно выплачивают дивиденды. Почему сегодня я должен продать за 1 рубль то, что вчера стоило 2 рубля, если дивиденд не изменился? При том, что негатива по компаниям никакого нету.

Во-вторых, компании крепко стоят на ногах и занимают ведущие позиции в отраслях (в портфеле Сбер, Роснефть, Лукойл, Ростелеком и Белуга).

Впору вспомнить о безумном Мистере Рынке из Разумного инвестора. Почему-то кто-то в очередной раз купился и продал… и что более безумно, чем меньше предложат цену, тем сильнее кто-то будет переживать с мыслью, что вот теперь точно пора продавать, ведь дальше предложат ещё меньше. А что поменялось в компании? Ничего! Безумие…

( Читать дальше )

За последние пару лет, как грибов после дождя, расплодилось каналов о инвестициях. Периодически проскальзывают статьи о том, как «надо», но они уж слишком книжные. В итоге получается что-то вроде «за всё хорошее и против всего плохого». С жизнь зачастую эти советы никак не бьются, т.к. до части из них нужно дойти самостоятельно, а что-то просто бред. Сегодня будет небольшое обобщение опыта (небольшого, всего 3 года) типичного хомяка фондового рынка, коим я себя считаю. И он скорее для тех кто либо начинает, либо не занимается фундаментальным анализом профессионально.

1. Комфортное пребывание в акциях.
Пожалуй, это самое важное! На самом деле во многом именно комфортное пребывание в акциях и будет формировать вашу стратегию инвестирования. К сожалению, а может и к счастью, чтобы разобраться с тем, что для вас комфортно понадобится пару лет, а может и больше. Только почувствовал на собственной шкуре можно об этом судить.

Почему так важен комфорт? Во-первых, инвестирование не треплет ваши нервы, а значит, не привносит в инвестиции эмоциональных решений (да и в целом ваша жизнь будет спокойнее). Эмоциональные решения – худший враг! Паника, эмоции спонсоры ваших потерь на фондовом рынке.

( Читать дальше )