Европлан акции

​​Готовимся к IPO Европлана

Ко мне на разбор иногда попадают интересные компании, но не все из них добираются до листинга на Мосбирже. Одного из ведущих игроков на российском рынке автолизинга Европлан мы с вами разбирали в отдельной статье. И вот вчера компания объявила о намерении провести IPO.

💬Начало торгов запланировано провести до конца марта. Компания ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи. Почему это размещение может быть интересным? Давайте разбираться в статье, консолидируя информацию по Европлану. 

Итак, компания выходит на биржу с эффективной бизнес-моделью и работает в самом маржинальном сегменте российского рынка финансовых услуг. В период с 2020 по 2023 год лизинговый портфель Европлана в среднем увеличивался на 37% в год и достиг 229,7 млрд рублей к концу прошлого года. Несмотря на значительный рост, компания смогла сохранить высокое качество лизингового портфеля, что подтверждается низкой, околонулевой, стоимостью риска.

Европлан предлагает своим клиентам не только услуги лизинга, но и широкий спектр других услуг. Стоит отметить, что непроцентные доходы Европлана превышают операционные расходы более чем на 130%, что делает компанию одной из самых операционно-эффективных в финансовом секторе фондового рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан планирует выйти на IPO

Вчера вышла новость о том, что ПАО «Лизинговая компания «Европлан», которая входит в холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) объявила о намерении провести первичное публичное размещение.

Мне представилась возможность поучаствовать на онлайн презентации с менеджментом компании, за что большая благодарность организаторам. Сегодня тезисно поделюсь с вами основной информацией, которая известна на данный момент.

🚗 Для начала давайте чуть ближе познакомимся с сектором автолизинга и с бизнесом Европлана в частности. Рынок автолизинга в 2023 году достиг уровня 1,78 трлн руб., а среднегодовой темп роста за последние 4 года составил 33%. Далеко не каждый сектор может похвастаться такой динамикой, особенно учитывая тот факт, что на этом горизонте было 2 серьезных кризиса.

💼 Европлан занимает около 10% рынка, а его лизинговый портфель достиг отметки в 230 млрд руб. С 2019 года динамика роста чистой прибыли компании была сопоставима с темпами роста самого рынка (33% в год). Несмотря на такой внушительный рост, эмитент показывал хороший уровень доходности, так, рентабельность капитала (ROE) по итогам прошлого года составила 38%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В ходе IPO Европлан может разместить 10–15% акций, что составит около 12 млрд руб. - Ъ

Инсайдеры ждут начала первичного размещения акций лизинговой компании «Европлан» на следующей неделе, с планом разместить 10–15% акций. Предполагается, что компания привлечет как розничных, так и институциональных инвесторов, но высокие ставки, конкуренция и сложный рынок труда могут сдерживать ее оценку. Эксперты оценивают справедливую стоимость «Европлана» на уровне 60–80 млрд рублей, что делает объем IPO до 12 млрд рублей, сравнимым с крупнейшими размещениями прошлого года.

Компания, принадлежащая инвестиционному холдингу «ЭсЭфАй», показывает высокие финансовые показатели, наращивая портфель с высокими темпами. Однако она сталкивается с макроэкономическими рисками, такими как высокие ставки, динамика доходов и жесткий рынок труда, что может сказаться на ее будущем. Соответственно, оценка компании и объем ее IPO будут зависеть от способности «Европлана» поддерживать высокую маржинальность и конкурентоспособность в будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6580299?from=doc_lk

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IPO Европлан: первый взгляд

Европлан объявил об IPO на Мосбирже в конце марта. Эта компания мне всегда была интересна, ждал с нетерпением, и вот оно скоро свершится. Посмотрим, что это за компания, чем хороша, а также оценим её показатели.

   

А вот все последние IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт и Кристалл. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Что такое Европлан?

Европлан — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого транспорта, а также спецтехники. Среди независимых ЛК Европлан является лидером.

Основная специализация на предоставлении легкового и грузового автотранспорта в лизинг для МСБ. Компания на 100% принадлежит холдингу SFI, который был основан Михаилом Гуцериевым.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан объявил о намерении провести IPO на Мосбирже

Друзья, пришло время важного анонса!

Наш якорный актив – Европлан – объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.

Детали предложения:

• Листинг акций и начало торгов на Московской бирже планируется уже в конце марта. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли
• После IPO инвестиционный холдинг SFI сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
• Ожидается включение наших акций компании в первый уровень листинга Московской биржи. Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов
• Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров.

ЛК «Европлан» – одна из крупнейших российских автолизинговых компаний. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса – 200,4 млрд руб. без НДС. Выход компании на биржу стал логичным шагом для дальнейшего развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19.03.2024
ПАО «Лизинговая компания «Европлан», крупнейший независимый лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.

Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему Акции.

Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи.

Предварительные параметры Предложения:
— Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в конце марта 2024 года;
— Компания, действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
— предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов;
— в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов;
— подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
europlan.ru/company/news/1995

🚗 Два способа заработать на IPO Европлана

Дочерняя компания холдинга ЭсЭфАй официально объявила о первичном размещении

 

❓Что случилось?

Лизинговая компания Европлан начнет торги своими акциями на бирже в конце марта 

 

Единственный владелец — холдингЭсЭфАй (SFI) — предложит инвесторам принадлежащие ему акции Европлана, то есть размещение будет проходить по схеме cash-out. Объем пока что неизвестен.

 

После размещения ЭсЭфАй сохранит преобладающую долю в капитале Европлана. 

 

Участие в IPO сможет принять любой инвестор, заявку необходимо подавать через своего брокера. Локап-период составит 180 дней с даты начала торгов. Будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

 

 

❓Как аналитики МР оценивают IPO Европлана

Мы не знаем, по какой оценке состоится размещение Европлана, но для расчетов возьмем цифру в ₽140 млрд (цифра, озвученная организаторами размещения в феврале). 

 

Если размещение состоится по этой оценке, P/E составит 9x, что с учетом стабильного генерируемого (даже в кризис) ROE = 40% и среднегодового темпа роста операционного дохода = 30% выглядит нормально.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан: одно из самых интересных IPO в 2024 году

Крупнейшая в России лизинговая компания (из независимых) объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

👉 Начало торгов ожидается в марте 2024 года (т.е. на следующей неделе?)

👉 Сделка cash-out, основной акционер SFI продает небольшой пакет в рынок — компании привлечение капитала не нужно на текущий момент

👉 Европлан станет первой публичной лизинговой компанией в России, доля портфеля у Европлана около 10% от общего рынка

👉 Компания предоставляет услуги 146 тыс. клиентам, при этом ⅔ клиентов пользуются услугами регулярно (после выплаты лизинга берут следующий)

👉 Бизнес-модель компании выглядит безрисковой — компания получает аванс от покупателя и весь заем обеспечен текущим залогом с запасом по стоимости

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан - эффективный бизнес на растущем рынке - Альфа-Банк
ЛК «Европлан» – крупнейшая в России независимая автолизинговая компания. До конца 1К24 акционер Компании планирует предложить ее акции публичному рынку. Мы считаем, что IPO Европлана – это возможность участия в росте российского рынка автолизинга за счет качественного эмитента с многолетней историей прибыльного роста.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Европлан» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце марта
Лизинговая компания России «Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), сообщила о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в конце марта 2024 года. В результате «Европлан» может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией и ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи.

IPO Европлана может стать вторым крупным IPO в «новой реальности» после 2022 года после Совкомбанка. Мы оцениваем компанию в 140 млрд. рублей, то есть в пересчете на акцию в 1170 рублей. Европлан является высокорентабельным (ROAE 38-40%) растущим бизнесом с низким уровнем просрочек. Компания имеет среднегодовые темпы роста процентного дохода в 25%, лизингового портфеля в 34%, а чистой прибыли в 38%. При оценке в 140 млрд. рублей компания будет торговаться по P/E 2024 6.8x, P/B 2024 2.4x. Европлан также планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. За 2024 год мы прогнозируем 85,7 рубля на акцию, что при оценке в 140 млрд. рублей дает 7,3% дивидендной доходности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО Европлан объявляет о намерении провести IPO
ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.

• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.

• Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй» [2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции. • Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи.

•После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дважды войти в одну и ту же реку. Торги акциями Европлан на Московской бирже начались 11 декабря 2015 года
Ранее акции «Европлана» уже торговались на бирже. Впервые компания провела IPO в декабре 2015 года. Тогда были размещены 25% минус одна акция компании, а сам «Европлан» оценили в ₽13,1 млрд.


Лизинговая компания «Европлан» сообщила об объявлении компанией Europlan Holdings Limited (Кипр) (которая была единственным акционером компании на момент начала публичного предложения и на 100% контролируется Михаилом Шишхановым) результатов публичного предложения обыкновенных акций «Европлан» на Московской Бирже.

Ценовой диапазон предложения в рамках IPO «Европлана» был установлен от 525 до 570 руб. за акцию.

Рыночная капитализация «Европлана» по цене предложения составила 13 млрд рублей.

В результате маркетинга предложения среди широкого круга инвесторов и биржевого букбилдинга, осуществленного в период с 4 по 9 декабря 2015 года

Торги акциями «Европлан» с торговым кодом «EPLN» на Московской бирже начались 11 декабря 2015 года. 10 декабря проходили расчеты по поступившим заявкам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ранее акции «Европлана» уже торговались на бирже. Впервые компания провела IPO в декабре 2015 года. Тогда были размещены 25% минус одна акция компании, а сам «Европлан» оценили в ₽13,1 млрд.

Лизинговая компания «Европлан» сообщила об объявлении компанией Europlan Holdings Limited (Кипр) (которая была единственным акционером компании на момент начала публичного предложения и на 100% контролируется Михаилом Шишхановым) результатов публичного предложения обыкновенных акций «Европлан» на Московской Бирже.

Ценовой диапазон предложения в рамках IPO «Европлана» был установлен от 525 до 570 руб. за акцию.

Рыночная капитализация «Европлана» по цене предложения составила 13 млрд рублей.

В результате маркетинга предложения среди широкого круга инвесторов и биржевого букбилдинга, осуществленного в период с 4 по 9 декабря 2015 года

Торги акциями с торговым кодом «EPLN» на Московской бирже начались 11 декабря 2015 года. 10 декабря проходили расчеты по поступившим заявкам.


Лизинговая компания «Европлан» провела SPO, в пятницу — 2 декабря 2016 года, разместила на Московской бирже 18,6% акций за 15 млрд руб.

Цена за акцию составила 720 руб. (ориентир был 680–730 руб.), таким образом, компания разместила пакет практически по максимуму. Торги начнутся во второй половине декабря 2016 г.

Часть общего выпуска допэмиссии была оплачена семьей Шишханова – Гуцериева 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» и 49% акций ВСК. Таким образом, капитализация лизинговой компании, исходя из цены размещения, составила 80,4 млрд руб.

Было подано 1 615 заявок, удовлетворено 1606, рассказал предправления Московской биржи Александр Афанасьев. На физлиц пришлось более 1 570 заявок (почти на 1 млрд руб.), еще 33 – на институциональных инвесторов (на 14 млрд руб.), уточнил член совета директоров «Европлана» Авет Миракян.

Переподписка, по его словам, составила более 50%, а самые крупные заявки (одна из них – на 26% выпуска) были от банков, в том числе государственных.

Доля акций в свободном обращении у «Европлана» с учетом ранее размещенных бумаг составит около 29%, уточнил Миракян. «71% остается у ФГ «Сафмар», – сказал Шишханов. По его словам, в самой группе контроль будет у Михаила Гуцериева (51%), еще 29,5% – у Шишханова и 19% – у Саит-Салама Гуцериева.

«Мы работали с очень профессиональными организаторами размещения: с «ВТБ капиталом» и «Атоном» <...> Сами очень много встречались с инвесторами», – ответил на вопрос об успешном SPO Шишханов, добавив, что надеялся на большее – он верил в капитализацию «Европлана» в 90 млрд руб.

В рамках преимущественного права бумаги не размещались из-за отсутствия заявок, свидетельствую данные компании.

Европлан недовыполнил план!

​🚚IPO Европлан

Совсем скоро состоится IPO Европлана — лидер лизинга авто в России. Он покупает автомобили на 5-15% ниже рыночной стоимости (т.к является крупным покупателем) и потом после получения аванса в 10-20% от лизингополучателя выдаёт в лизинг авто. При этом права собственности на автомобиль остаются у Европлана до выплаты всей суммы + 2%-го выкупного платежа.

Основные точки роста: 1) Низкий уровень проникновения лизинга (9,8%) 2) Быстрая продажа автомобилей за счёт большого и ликвидного рынка поддержанных автомобилей (продажи ~5,5 млн автомобилей в год) 3) Низкая стоимость риска (0,89%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Зачем "Европлан" связался с "китайцами" и кого из "россиян" лучше всего берут в лизинг?

Упорные слухи всё чаще проталкивают лизинговую компанию «Европлан» в ближайшие кандидаты на IPO, жаждущие прибыльных идей инвесторы только рады появлению нового игрока. И хотя пока руководство не даёт никакой конкретики по данному вопросу, предпочитая уклоняться от прямых вопросов, когда их ждать на Мосбирже, опытные трейдеры уже вовсю препарируют бизнес компании, пытаясь понять насколько выгодным окажутся потенциальные вложения.

«Европлан» приобретает грузовые, легковые автомобили и спецтехнику (в прошлом году речь шла о 55 тысячах единицах), на которые являясь таким крупным покупателем, получает существенную скидку. Техника сдаётся в лизинг, в России предприниматели пользуются транспортом, за это регулярно делают отчисления. Взрывной рост цен в 2022 году имеет две стороны: конечно, он не мог не повлиять негативно на спрос в моменте. С другой стороны, сделал дорожающие автомобили отличной инвестицией, в том числе и для компании, в собственности которой они находятся.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан I Российская лизинговая компания I Фокус на транспорт

Европлан – российская лизинговая компания с долей рынка 12,5%. Занимает второе место в России после “Газпромбанк Лизинг” в сегменте лизинга транспорта.

Бизнес-модель Европлана строится на лизинге наиболее ликвидного транспорта и спецтехники. Их рыночная стоимость превышает сумму долга по лизингу клиента на всем сроке. То есть даже если клиент не будет платить по договору, Европлан может изъять и продать транспорт с прибылью.

Также из этого видео ты узнаешь:
1:00 – историю ЛК Европлан
1:41 – конкурентные преимущества
2:00 – риски компании
2:34 – что будет с бизнесом ЛК Европлан


Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.   

Проекты Market Power  

Купить комикс Market Power

Данное видео демонстрируется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией, рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, а также не является предложением, обязательством, побуждением к совершению каких-либо действий на финансовом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Привет

Олег, здрасти

Записная книжка, отчет Европлана #EPLN (IPO)
📈портфель 164 млрд👉230 млрд
👉2/3 инвестиций в лизинг с погашением до 2 лет (208 млрд)
👉труд +17,5% подорожал, правда в пересчете на 1 сотрудника всего +5%
👉резервы под убытки 1,047👉1,76
📈прибыль 11,89👉14,8
👉хеджирование принесло +2,79 (не выходит в прибыль)

резервы
👉автотранспорт = 1,44 млрд руб
👉самоход.техника = 0,12 млрд

портфель
👉Всего автотранспорт = 194,9 млрд
👉Всего самоходная техника = 36,5 млрд

высокое плечо (долг/кэш) = 17,5
=> высокая рентабельность капитала = 33%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан: всё идет по плану

🧮 Европлан представил накануне свои финансовые результаты по МСФО за 2023 год, поэтому в качестве логичного продолжения нашего недавнего поста про грядущее IPO этой компании самое время в них заглянуть и проанализировать их вместе с вами.

📈 Лизинговый портфель Европлана за минувшие 12 месяцев вырос на +40% до 230 млрд руб. Компания имеет широкую сеть каналов продаж, при этом стабильная и лояльная клиентская база обуславливает высокий уровень повторных сделок. Европлан в очередной раз подтвердил свои лидерские позиции на российском рынке автолизинга.

Важным моментом является то, что компания, помимо предоставления финансовой аренды автотранспорта, как посредник предлагает клиентам также и ряд дополнительных услуг, типа замены резины, без которых не обойтись. Это позволяет диверсифицировать выручку и зарабатывать щедрые комиссионные доходы.



💼 Как мы видим, Европлан демонстрирует впечатляющий рост бизнеса, но не менее важным показателем является качество его лизингового портфеля. И в этом отношении у компании также всё в порядке: доля просроченной задолженности (NPL 90+) составляет ничтожные 0,16%(!), а стоимость риска (CoR) в прошлом году составила символические 0,89%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Европлан – рекорд за рекордом

По слухам, Европлан планирует уже этой весной провести IPO. Я активно слежу за лизинговой компанией и предстоящее IPO мне интересно. Ранее мы говорили с вами о предварительной оценке экспертами бизнеса Европлана, а сегодня разберем совсем свежий отчет по МСФО за 2023 год. 

Итак, лизинговый портфель компании вырос на 40% до 230 млрд рублей. Этот успех был обеспечен не только высоким уровнем повторных сделок, но и значительным ростом числа новых клиентов. Компания стабильно наращивает свой портфель двузначными темпами, и результаты прошлых лет не являются разовым эффектом, а отражают долгосрочную стратегию развития.

Около 42% операционных доходов составляют дополнительные услуги, которые пользуются спросом у большинства клиентов. В этот список входят страхование, топливные карты, техническое обслуживание и другие услуги. Такой подход позволяет диверсифицировать выручку и снизить зависимость от одного источника дохода.

Отчётный период компания завершила с рекордной чистой прибылью в размере 14,8 млрд рублей. Финансовые компании обычно сравнивают по показателю рентабельности акционерного капитала (ROE), который у Европлана составляет 37,7% – малое количество компаний финсектора может похвастаться такой же рентабельностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «ЛК „Европлан“ (ЭсЭфАй) – рсбу/ мсфо
Лизинговая компания „Европлан“
Номинал 1 руб
120 000 000 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37082&type=1
Капитализация на 00.03.2024г:

Капитал 1 уровня – мсфо 31.12.2020г: 17,125 млрд руб (21,2%)
Капитал 1 уровня – мсфо 31.12.2021г: 25,447 млрд руб (19,0%)
Капитал 1 уровня – мсфо 31.12.2022г: 33,634 млрд руб (22,4%)
Капитал 1 уровня – мсфо 30.09.2023г: 40,534 млрд руб (20,7%)
Капитал 1 уровня – мсфо 31.12.2023г: 42,327 млрд руб (20,2%)
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1823753 стр.52

Общий долг на 31.12.2019г: 115,121 млрд руб/ мсфо 65,491 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 140,548 млрд руб/ мсфо 81,931 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 146,694 млрд руб/ мсфо 144,851 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 164,275 млрд руб/ мсфо 155,473 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 219,924 млрд руб/ мсфо 199,685 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: _______млрд руб/ мсфо 220,021 млрд руб

Выручка 2019г: 29,611 млрд руб/ мсфо 12,574 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 24,345 млрд руб/ мсфо 10,401 млрд руб
Выручка 2020г: 33,816 млрд руб/ мсфо 14,286 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 16,796 млрд руб/ мсфо 13,133 млрд руб
Выручка 2021г: 22,962 млрд руб/ мсфо 18,735 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 25,516 млрд руб/ мсфо 20,315 млрд руб
Выручка 2022г: 32,983 млрд руб/ мсфо 27,756 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 8,883 млрд руб/ мсфо 7,516 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 19,039 млрд руб/ мсфо 15,519 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 30,105 млрд руб/ мсфо 24,649 млрд руб
Выручка 2023г: ______млрд руб/ мсфо 35,488 млрд руб

Прибыль 2019г: 5,204 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,826 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 2,529 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,401 млрд руб
Прибыль 2020г: 5,611 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,044 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 4,037 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,126 млрд руб
Прибыль 2021г: 6,178 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,673 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 1,725 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,327 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 4,300 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,529 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 6,372 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,395 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,200 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,891 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 1,873 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,305 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 6,965 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,005 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 13,756 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,624 млрд руб
Прибыль 2023г: ______млрд руб/ Прибыль мсфо 14,796 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37082&type=4
europlan.ru/investor/reports

Европлан – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденда * Дивиденд
9 м 2023 * 07.11.2023 * 18.11.2023 * 2 300 400 000 руб * 19,17 руб
6 м 2023 * 08.09.2023 * 19.09.2023 * 1 500 000 000 руб * 12,50 руб

6 м 2022 * 23.08.2022 * 02.09.2022 * 1 500 000 000 руб * 12,50 руб

2021 год * 24.06.2022 * 04.07.2022 * 2 000 400 000 руб * 16,67 руб

9 м 2020 * 15.01.2021 * 25.01.2021 * 1 200 000 000 руб * 10,00 руб
9 м 2020 * 01.12.2020 * 11.12.2020 * 1 200 000 000 руб * 10,00 руб
6 м 2020 * 04.09.2020 * 15.09.2020 * 1 800 000 000 руб * 15,00 руб

2019 год * 07.05.2020 * 18.05.2020 * 1 000 800 000 руб * 8,34 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082

ЛК «Европлан» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год: лизинговый портфель вырос на 40% и достиг рекордных 230 млрд руб.

ЛК «Европлан», один из лидеров российского рынка лизинга и крупнейший независимый лизингодатель, объявляет финансовые результаты по МСФО с заключением аудитора за 2023 год.

Ключевые финансовые результаты консолидированнойфинансовой отчетности за 2023 год:

• Лизинговый портфель – совокупный остаток чистых инвестиций в лизинг – за 2023 год вырос на 40% – до 230 млрд руб.  Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов.
• Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил 44,7 млрд руб.
• Чистая прибыль за 2023 год выросла на 24,4% г/г и составила рекордные 14,8 млрд руб.  Стабильно высокий уровень сервиса и высокий уровень цифровизации бизнес-процессов позволяют компании обеспечивать оптимальные для клиентов условия покупки транспорта, что находит отражение в финансовых результатах.
• Рентабельность капитала (RoAE) составила 37,7%
• Рентабельность активов (RoAА) составила 6,5%.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Европлана в 2023 году выросла на 24,4%, почти до 15 млрд рублей
Чистая прибыль по МСФО лизинговой компании (ЛК) «Европлан», которая активно готовится к IPO в ближайшее время, в 2023 году составила 14,8 млрд рублей против 11,9 млрд – годом ранее. Капитал лизингодателя за 12 месяцев прошлого года вырос на 32,1% и составил 44,7 млрд рублей. Таким образом, средняя рентабельность капитала (ROAE) «Европлана» по итогам 2023 года составила 37,7%.

Средняя рентабельность активов (ROAA) ЛК за 12 месяцев находилась на уровне 6,5%. Лизинговый портфель компании – совокупный остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) – за прошлый год вырос на 40%, до 230 млрд рублей. Как отмечается в сообщении ЛК, «число выдач клиентам в лизинг грузовиков выросло на 31%, легковых автомобилей – на 82%, легких коммерческих авто – на 29%». В совокупных выдачах растет и доля выдачей электромобилей: на конец года она составляет 2% от всего объема легкового транспорта в портфеле.

Объем нового бизнеса – стоимость переданных в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники с НДС – за 2023 год вырос на 49% и составил 239 млрд рублей, общее количество заключенных лизинговых сделок также увеличилось на 49% и превысило 55 тысяч.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Европлан выходит на IPO 🚀

Европлан — одна из крупнейших лизинговых компаний в РФ планирует выход на биржу уже во второй половине марта.

Объем размещения планируется в районе 10-15 млрд. руб.

Организаторы ориентируются на привлечение как розничных так и институциональных инвесторов.

Выход Европлана на IPO может быть отличной возможностью для инвестирования и мы будем сообщать вам подробности по мере выхода 😎

Будем рады вашему огоньку под записью! 🔥

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Европлан - высокорентабельный бизнес

Лизинговый рынок в 2023 году показал существенное восстановление, а что самое главное, может продолжить рост. По данным Эксперт РА, объем нового бизнеса автолизинга может вырасти с 1,8 трлн руб. в 2023 году до 3,1 трлн руб. к 2027 году. На этом фоне новость, которая прилетела к нам по Европлану, выглядит еще более интересной. 

Напомню, что «Европлан» – крупнейший независимый лизингодатель на российском рынке с долей ~11%, принадлежащий холдингу ЭсЭфАй. Ранее ходили слухи, что руководство планирует провести IPO Европлана на Московской бирже, разместив свои акции на 10-15 млрд рублей, благо емкость рынка позволяет сделать это.

На днях организаторы IPO оценили бизнес в 140 млрд рублей, что ориентирует нас на P/E в 8-10. Такая оценка учитывает высокие темпы роста портфеля, доходность на капитал в 40% (выше, чем у банков), а также высокую достаточность капитала в 20%.

Причем хорошие уровни достаточности капитала позволят и далее наращивать объемы бизнеса двузначными темпами. По итогам 2023 года объем нового бизнеса вырос на 49% до 239 млрд рублей. Кол-во заключенных лизинговых сделок перевалило за 55 тысяч, прибавив 49%. Число клиентов достигло порядка 146 тысяч, а кол-во филиалов составило 85 шт. на конец 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>