Всем привет!
Идея для квалов… если планируете свой инвест портфель разбавить позицией в золоте, то рекомендую присмотреться к ETFу, который ориентирован на акции золотодобывающих компаний малой капитализации (тикер: GDXJ).
Как видно из сравнительного графика, на истории, когда случались расхождения
Падение понемногу продолжается уже 3 неделю.
Видимо, крупняк верит, что долгосрочно темп инфляции снизится.
На графике —
iShares TIPS BOND ETFпо дневным
(крупнейший фонд TIPS облигаций):
Обычно TIPS идeт вместе с индексами США — это гос. облигации с индексируемым на величину CPI USA номиналом и купоном (2 раза в год), т.е. должны опережать CPI USA на размер купона.
«Тело» TIP (обычно график облигаций — в % к номиналу, а этот ETF запустили в 2007г., начальное значение было 100)
обычно меняется вместе с индексами США, максимальные падения (около 15% были в 2008г. и в марте 2020г.).
TIPS подходят при росте и при стабильно высокой инфляции (TIPS — в $, аналог в рублях — ОФЗ «линкеры» 52001, 52002, 52003).
При низкой инфляции и при коррекции не подходят.
Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 760 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.
C уважением,
Олег.
Данные Bloomberg также показали, что изъятия средств из фондов, инвестирующих в акции и облигации развивающихся стран, на прошлой неделе составили около 345,4 миллиона долларов по сравнению с приростом в 189,7 миллиона долларов на предыдущей неделе. iShares MSCI Brazil, или EWZ, может испытать отток средств третий месяц после того, как на прошлой неделе инвесторы вывели 131,8 миллиона долларов. Акции ETF упали в коррекцию с момента пика в конце июня, упав на 13% до 36,49 доллара в понедельник, достигнув уровней, невиданных с мая.
На Московской бирже стартовали торги новым ETF от Финекс на облигации Fallen Angels. По сути это старый FXFA, но с двумя новыми условиями:
1) Дивиденды — второй фонд на российском рынке после RUSE с выплатой дивидендов инвесторам. Дивиденды выплачиваются 2 раза в год.
Для информации: в западных ETF вместо Dividends иногда используется термин Distribution.
Полугодовой дивиденд будет рассчитан исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
2) Валютное хеджирование — классическое преобразование из долларовой доходности в рублевую при помощи свопа.
🗝 Тикер: FXRD
🎯 Бенчмарк: Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index
📌 Комиссия ETF: 0,7%
Смарт фонды от Сбера — это пять биржевых паевых инвестиционных фондов с разными стратегиями инвестирования: от консервативной до агрессивной.
Это инновационный инструмент инвестирования, созданный с учётом последних тенденций на рынке. С помощью смарт фондов вы можете эффективно вложить свои средства исходя из желаемого соотношения риска и потенциальной доходности, оптимально распределив риски между разными компаниями.
Каждый из смарт фондов создан на основе «умного индекса» — набора акций и облигаций, где активы подобраны с оптимальным соотношением риска и потенциальной доходности. Вы можете выбрать фонд исходя из своих собственных предпочтений и склонности к риску.
В 2020 году на фондовый рынок пришло 4,7 млн новичков, а число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на бирже выросло до 3,4 млн. До конца 2021 года еще далеко, но вполне возможно, что и 2021 год поставит новый рекорд по миграции экономически активного населения на биржевой рынок.
То, что население нашей страны стало задумываться про инвестиции куда чаще, стало уже трудно оспариваемым фактом. Однако одно дело прийти на биржу, а совсем другое – не потерять на ней часть, а возможно и все свои деньги.
Ранее мы рассмотрели такие инструменты, как акции и облигации. И те и другие вполне подойдут начинающему инвестору (Если брать ОФЗ и голубые фишки). Однако есть еще один инструмент, не требующий от Вас глубокого понимания правил игры на бирже и кропотливого труда по собиранию беспроигрышного портфеля. Этот инструмент — это фонды
Фонд ARKK Кэти Вуд демонстрирует рекордно большой интерес, поскольку инвесторы встали в шорты. Флагманский фонд Кэти Вуд ARK Innovation ETF установил новый рекорд по коротким позициям. Таких 12%, хотя 12% могут показаться невысокими, на самом деле они представляют собой 2,7 миллиарда долларов акций, что намного больше, чем 40 миллионов долларов, которые ARKK получил в виде коротких позиций всего год назад.
Участники рынка, по-видимому, все больше насторожены доминированием таких громких имен, как Tesla, Coinbase и Robinhood. У ARKK за последние четыре месяца, начиная с 6 апреля, чистый отток капитала в размере 1 млрд. долларов. Что касается ARKK, то в последнее время он немного вырос, поднявшись на 29,16% по сравнению с минимумом с начала года 13 мая. Однако фонд упал на 21 % если считать с пика в середине февраля. Более того, индекс ARKK на 2021 год выглядит не очень-то позитивным, прибавив всего 0,87% с начала года.
Независимо от настроения скептиков, Вуд продолжает фокусироваться на миссии ARK по выявлению и извлечению выгоды из того, что, по ее мнению, является организациями, которые могут помочь обеспечить прибыль ее инвесторам в долгосрочной перспективе. Например, на данный момент Вуд приобрела Robinhood на сумму более 3 миллионов долларов. Ставка, надо заметить, сыграла. Другое дело, что благодаря Reddit.
Решил (не спрашивайте «зачем и почему»), что часть портфеля должна следовать за MSCI ACWI Index (ACWI, глобальный рынок акций — и развитые, и развивающиеся экономики). Самый простой путь — купить соответствующий ETF: Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF, iShares MSCI ACWI UCITS ETF, iShares MSCI ACWI ETF, SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF. Вот только минимальный TER в 0.2% показался мне грабительским, ибо в индексе США занимают 59%, а VOO (ETF на S&P 500 от Vanguard) — 0.03% TER.
Попробовал посчитать, во что обойдется имитация MSCI ACWI, собранная из нескольких ETF:
Рынок |
Уд. вес, % |
ETF |
TER |
US |
59 |
Vanguard S&P 500 |
0.03 |
Developed ex US and Canada |
24.1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF |
0.07 |
Emerging Markets |
14 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
0.18 |
Canada |
2.9 |
Franklin FTSE Canada ETF |
0.09 |
Согласно данным Bloomberg, инвесторы уже разместили больше 488 миллиардов долларов в ETF в этом году, в то время как рекорд за 2020 год составляет 497 миллиардов долларов.
Сегодня даже самые консервативные управляющие фондами запускают ETF, чтобы остаться в игре. Почти все ведущие управляющие активами в США сейчас предлагают ETF.
На глобальном уровне это явление не такое массовое, поскольку приток новых денег в ETF составил 660 миллиардов долларов за шесть месяцев против 762 миллиардов долларов за весь 2020 год.
ETF это инструменты, которые объединяют сразу несколько компаний, как и паевые инвестиционные фонды. Разница в том, что они намного более прозрачны, чем традиционные ПИФы. Ну, мне так кажется. ETF были созданы более 30 лет назад, однако приобрели популярность после финансового кризиса 2008 года по мере роста недоверия к управляющим фондами.
Напряженный период, который начался в начале 2020 года, подтвердил жизнеспособность в таких условиях самой экосистемы ETF. Многие смогли минимизировать различные рыночные риски, смотря конечно в какой ETF вложились.
Вот те, в которые я вкладываюсь: IT сектор США, Золото, Акции глобального рынка.
Буду благодарна за советы по ETF, какие стоит купить в с прицелом лет на 5?
Почему я покупаю ETF, а не отдельные акции. И что такое, эти етф.
1. Будущее неизвестно. Я не знаю, какая компания станет новым Apple или Amazon. Но как только она заблистает на небосклоне, то тут же попадет в VT ETF или нечто подобное.
2. Я не могу уследить за 2 000 крупнейшими компаниями в мире, чтобы выбрать сотню себе в портфель, а потом их регулярно мониторить и ребалансировать. Vanguard или Black Rock может.
3. Диверсификация. Шансы на выживание рыбки в стае выше, чем вне её. Покупая ETF, я получаю экспозицию на тысячи компаний по всему миру. Обанкротится десяток-другой – ничего страшного!
4. Покупка отдельных акций – это дорого. У меня не хватит денег, чтобы купить их в соответствии с их весами в мировых индексах. А затем платить комиссии и налоги за покупку и продажу при ребалансировке.
5. А еще существуют облигации, недвижимость, сырье…
Узнать об ETF:
Как показатели события последних месяцев, инвестиции “глупых” денег порой могут с лёгкостью обойти самых профессиональных инвесторов. Так почему бы не поучаствовать в этом тренде? К счастью для нас есть ETF, который отслеживает наиболее популярные истории текущего месяца. С ним мы сегодня и познакомимся.
SoFi Social 50 ETF (NYSE:SFYF) — небольшой американский ETF, инвестирующий в 50 самых популярных компаний среди 100,000 пользователей брокерских счетов SoFi Finance. Доля каждой компании прямо пропорциональна её популярности, а сам состав портфеля ребалансируется в конце каждого месяца. Таким образом фонд пытается инвестировать в самые “хайповые” инвестиции каждого месяца.
В состав фонда входят такие популярные активы как: AMC Entertainment Holdings (11.79%), Tesla (6.53%), Apple (6.15%), GameStop (5.79%), NIO (4.4%), Amazon (4.23%) и прочие известные акции.
Ключевые преимущества:
— Высокая доходность. Вложения в “хайповые” активы были ключом к богатству в последнее время. На графике ниже отлично видно, как фонд с лёгкостью обогнал S&P за последний год, 92% против 35%.
ETF DIVD
FXCN ETF
ETF OPNW
SBMX ETF
SBSP ETF
TRUR ETF
VTBX ETF
Цитирую:
«Krane Funds Advisors, американский ETF-провайдер с китайскими собственниками и со специализацией на Китае, запустил первый в Европе ETF, который предлагает доступ к 50 крупнейшим компаниям на китайском рынке STAR. KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF (тикер KSTR, ISIN IE00BKPJY434) будет торговаться на Лондонской фондовой бирже. Коэффициент общих затрат (TER) 0,82%.
KSTR отслеживает индекс Science and Technology Innovation Board 50 Шанхайской фондовой биржи (SSE), который включает 50 крупнейших компаний, котируемых на Science and Technology Innovation Board (STAR).Рынок STAR был запущен Шанхайской фондовой биржей в июле 2019 года для листинга компаний в таких отраслях, как информационные технологии нового поколения, биомедицина, новая энергетика и охрана окружающей среды. SSE STAR стал одной из крупнейших в мире торговых площадок и ключевой — для китайских компаний-единорогов. За один год, сразу после запуска, 200 компаний из целевого сектора на SSE STAR привлекли около 44 млрд. долларов инвестиций.
Комментируя запуск, Джонатан Крейн (Jonathan Krane), генеральный директор KraneShares, сказал: «Мы считаем, что KSTR представляет компании, которые станут будущими лидерами Китая в различных отраслях, которые станут двигателем роста Китая на десятилетия вперед».
