Блог компании StockLab | 💯 ЦБ обрушил рынок

Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю масштабным падением после неожиданно резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21%. Индекс МосБиржи потерял 1,22% за неделю, при этом в пятницу снижение составило 2,14%.

📈 Лидеры роста:

1. #PLZL (Полюс): +6,80%

2. #ARENA (Аренадата): +3,39%

3. #HEAD (Хэдхантер): +2,21%

 📉 Аутсайдеры:

1. #IRKT (ПАО «Яковлев»): -23,95%

2. #SMLT (Самолет): -14,12%

3. #GTRK (Глобалтрак): -13,79%

🗒 Главные события прошлой недели:

Шоковое повышение ставки

— ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 п.п. до 21%

— Регулятор допустил дальнейшее повышение

— Объем торгов в пятницу достиг максимума с начала июля (133,2 млрд руб.)

🇷🇺 🇺🇸 Макроэкономика:

— Инфляция за неделю ускорилась до 0,2%

— Годовая инфляция составила 8,46%

— Минэкономразвития отмечает признаки охлаждения экономики

— Потребительские настроения выросли третий месяц подряд

— Индекс настроений Мичиганского университета достиг 70,5

— Улучшение условий для покупки товаров длительного пользования

💼 Результаты российских портфелей:

— Быстрый: +0,19%

— Оптимальный: -0,44%

— Индекс МосБиржи: -3,33%

🇺🇸 Иностранный рынок:

— Портфель «Инвестор»:

1. #GOOGL: +0,91% 

2. #PEP: +4,13%

3. #DLR: +32,12%

— Портфель «Трейдер»:

1. #AAPL: +8,34% 

2. #MOS: +5,56% 

3. #TSLA: +7,99% 

4. #UNG: +9,31%

🇺🇸Ключевые иностранные индексы:

— Dow Jones: -0,56%

— S&P 500: +0,07%

— Nasdaq: +0,68%

⭐️ Вывод:

Неожиданное повышение ключевой ставки до 21% стало шоком для рынка. Жесткая риторика ЦБ и намеки на возможное дальнейшее повышение ставки спровоцировали масштабные распродажи. Особенно сильно пострадали компании, чувствительные к ставкам: девелоперы, IT-сектор и ритейл.

Рекордный объем торгов в пятницу (133,2 млрд руб.) говорит о панических настроениях. В ближайшее время рынок будет переоценивать перспективы компаний с учетом новых ставок и вероятного замедления экономики.

Иностранный рынок находится в режиме ожидания перед важными событиями: публикацией отчета по рынку труда на текущей неделе и президентскими выборами через две недели. Технологический сектор демонстрирует силу на фоне AI-бума, но растущая доходность облигаций и неопределенность по ставкам ФРС сдерживают более широкий рост.

— Ваш StockLab Times 📈