Блог компании SFI | Европлан увеличил объем размещения биржевых облигаций до 12 млрд рублей из-за высокого интереса со стороны инвесторов

Один из «якорных» активов SFI – лизинговая компания «Европлан» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 12 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купонов компания установила в размере 10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65% годовых.

Заявки инвесторов на облигации объемом не менее 5 млрд рублей компания собрала 22 июня. В ходе аукциона интерес инвесторов существенно превысил первоначально заявленный размер выпуска. «Европлан» намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-06 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Организаторами выступают «Газпромбанк» и «Инвестбанк Синара». Техразмещение запланировано на 27 июня.

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в августе 2022 года, тогда он разместил выпуск трехлетних облигаций на 5,5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 55,9 млрд рублей.